Teamsamarbeid og oversikt over arbeidsmengden i ett felles område

Få verdifull innsikt i teamets produktivitet slik at du kan ta datadrevne beslutninger og evaluere resultatene. Følg med på produktiviteten, analyser fordelingen av arbeidsmengden og ytelsen for å optimalisere teamets samlede effektivitet.

Skreddersy de ansattes tilgangsrettigheter og definer hvilke oppgaver teammedlemmene kan utføre basert på deres ansvarsområder.

Bruk TaxDomes Wiki sider til å opprette og lagre standard prosedyrer (SOP-er) for teamet ditt. Standard prosedyrene kan være per klient, per tjeneste eller en hvilken som helst annen prosess i firmaet. Ved hjelp av arbeidsflyt kan de automatisk inkluderes i jobber for enkel tilgang.

Etter hvert som praksisen din vokser, trenger du ikke å sjekke fremdriften for hver eneste jobb manuelt. Du kan bruke et tilpassbart Insights dashbord til å vurdere teamets prestasjoner, samle inn data om kritiske produksjons- og effektivitets målinger og holde deg oppdatert om pågående kundeaktiviteter.

@Mentions er en enkel måte å samarbeide med kolleger på i prosjekter, stille dem spesifikke spørsmål på stedet eller starte diskusjoner uten å tildele dem spesifikke oppgaver. Nevn teammedlemmene dine i chatte tråder, oppgaver, jobbkort og konto notater når du trenger ekspertisen deres.

Hold deg oppdatert med TaxDomes varslingssenter Inbox+ – og tilpass varslene du ønsker å motta. Det holder deg og teammedlemmene dine oppdatert på alle e-poster, meldinger, oppgaver og aktiviteter knyttet til en jobb eller klient.

TaxDomes chattefunksjon gjør det mulig for teamet ditt å kommunisere sikkert og i sanntid med kundene dine. Du kan bruke den til å planlegge avtaler, be om manglende informasjon, gi påminnelser, dele filer, tildele oppgaver til klienter og mye mer.

Snart: intern team kommunikasjon i den enhetlige kommunikasjonskanalen med e-post, chat og SMS.

TaxDome har en sikker integrert e-postfunksjon. Synkroniser e-postkontoen din med TaxDome for å samle all virksomhet på ett sted og forbedre kommunikasjonen med kundene. Send masse utsendelser, legg ved dokumenter og tildel oppgaver til teammedlemmene direkte fra e-post.

Lagre, del dokumenter, få kundens godkjenning og be om e-signaturer med KBA (Bare tilgjengelig for USA) eller QES (kommer snart). Bruk det innebygde PDF-redigeringsprogrammet til å samarbeide om filer med teammedlemmer eller til å henlede kundens oppmerksomhet på en bestemt del av et dokument. Hold oversikt over dokument aktiviteten med et kontrollspor som viser hvem som har jobbet med hvilke dokumenter og når.