Book en demo med temaet vårt for å begynne automatisering av workflowen din!

Se 6000
Anmeldelser

Sikre meldinger og kundeoppgaver

TaxDomes integrerte meldingsløsning garanterer et sikkert miljø der du kan kommunisere med kundene direkte i arbeidsflyten. Chat i sanntid, last opp eller skann dokumenter, be enkelt om informasjon og minn dem automatisk på å fullføre oppgavene dine.

Be om demo
Sikre meldinger og kundeoppgaver
Deva Hetrick, EA

VELDIG begeistret for den sikre meldingsappen. Tidligere ble jeg alltid skremt når kunder sendte meg sensitiv informasjon på e-post, for eksempel et nytt barns personnummer.

Deva Hetrick, EA

Medgrunnlegger av Joseph & Hetrick, LLC

La kundene kommunisere med deg på farten

Meldingsfunksjoner integrert med kundeportalen

Gi kundene dine en enkel og sikker måte å kommunisere og dele dokumenter på via kundeportalen eller mobile enheter.

En kundeportal med innebygd chat

Kundene kan se meldingene dine umiddelbart i kundeportalen på PC eller i iOS- og Android-apper. Vis meldingsinnhold i e-postvarsler eller bare i portalen, basert på dine preferanser.

Kom i gang

Send direktemeldinger fra mobile enheter

I tillegg til den nettbaserte kundeportalen kan du tilby kundene dine en måte å kommunisere med teamet ditt på når de er på farten, med våre mobilapper for iOS og Android. Både firmaer og klienter har egne apper som gjør det mulig å kommunisere på farten.

Kom i gang

Legg ved lenker, bilder og videoer

Vil du legge til visuelle elementer i meldingene du sender til kundene? Inkluder filer og videoer i chatten når det er lettere å vise enn å fortelle.

Kom i gang
En kundeportal med innebygd chat
Send direktemeldinger fra mobile enheter
Legg ved lenker, bilder og videoer
Kristin Gravitt

Partner i Fox Gravitt, PLLC

Kundene våre elsker portalen. Og vi elsker meldingsfunksjonen, der du kan sende direktemeldinger til kunden.

Kristin Gravitt

Rask måte å kommunisere med kundene på

Kundeoppgaver som bidrar til fremdrift i prosjektene

Effektiviser samarbeidet og sørg for at prosjektene går fremover med enkle og sikre chat workflow.

Kundens oppgaver

Hjelp kundene dine med å dele informasjon med deg raskere. Med en brukervennlig huskeliste vil kundene dine aldri glemme hva du trenger fra dem.

Kom i gang

Integrert med mobil skanner

Slutt på uleselige dokumenter: Kundene dine kan enkelt skanne og dele høyoppløselige, sammenstilte PDF-filer direkte fra mobiltelefonen.

Kom i gang

Forhåndsinnstilte maler og kortkoder

Med chatter kan teamet ditt kommunisere i sanntid med kundene på deres egne premisser. Bruk forhåndsinnstilte maler og kortkoder til å lage personlige forespørsler. Du kan bruke den til å planlegge avtaler, be om manglende informasjon og mye mer.

Kom i gang

Integrert i din workflow

Sikre meldinger kan sendes manuelt eller automatisk gjennom jobbanalyser. Du kan for eksempel sette opp månedlige meldinger (med en oppgaveliste) for å be om kontoutskrifter til bokføringsformål.

Kom i gang
Kundens oppgaver
Integrert med mobil skanner
Forhåndsinnstilte maler og kortkoder
Integrert i din workflow

Førsteklasses kundeservice

Implementering og teamopplæring inkludert

Personlig støtte og assistanse for å sikre at firmaet ditt lykkes. Det kan være skremmende å lære seg en ny programvare, og derfor lager teamet vårt en tilpasset plan basert på firmaets størrelse, tjenester og mål med full tilgang til:

  • Kunnskapsbasen
  • TaxDome Akademiet
  • Webinarer
  • TaxDome fellesskap
  • Skjermdeling
  • Premium support
  • Gratis avansert teamtrening
Implementering og teamopplæring inkludert

Svar på dine bekymringer

Ofte stilte spørsmål

Er meldingene jeg sender til kundene mine sikre?

Ja, meldingene du utveksler med kundene dine i TaxDome portalen er sikre. I tillegg kan kundene dine chatte sikkert med deg på farten ved hjelp av TaxDome appen på sine mobile enheter. Mobil appene er tilgjengelige for både iOS og Android.

Er det sikkert å dele filer i TaxDome?

Absolutt. Dataene dine lagres i Amazon AWS og sikkerhetskopieres daglig. Den fysiske plasseringen av dataene dine bestemmes av hvor firmaet ditt befinner seg. For eksempel lagres data for amerikanske firmaer i USA, og data for kanadiske firmaer lagres i Canada.

Finnes det en måte å utveksle informasjon på en sikker måte med kunder som ikke ønsker å logge inn?

Ja, du kan sende en lenke til kundene slik at de kan laste opp filer uten å måtte logge inn.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.