Customizable Tax Organizers

Skala kunde onboarding med fullt tilpassbare, digitale
spørreskjemaer. Ingen flere klumpete PDF -filer, ingen ‘generiske’ spørreskjemaer
eller lange frem og tilbake for å få informasjonen du trenger.

Bli med på Live Demo

Passer for enhver situasjon

Bedriftskunder, regnskapskunder, personlige skattekunder — de krever alle forskjellige spørsmålssett.

Opprett forskjellige spørreskjemaer for å dekke enhver situasjon firmaet ditt kan kreve, og sikre optimal kundeopplevelse.

Automatisere onboarding

Legg til automatiserte aksjoner for å sende spesifikke spørreskjemaer til kunder i arbeidsflyt. Sett opp arbeidsflyten din og opprett en idiotsikker prosess.

Enkelt for kundene dine

Enkel, oversiktlig instruksjon. Flott grensesnitt, tilgjengelig fra skrivebordet eller mobilenhet til sørger for at du får informasjonen du trenger raskt.

Upåklagelig organisert

Tax Spørreskjema gir kundeinformasjon til deg og teamet ditt i a klar og kortfattet måte. Det’er upåklagelig organisert og lett å arbeide med.

Ofte stilte spørsmål

Må jeg opprette spørreskjemaer fra bunnen av?

TaxDome har et bibliotek med maler som våre kunder bruker for å fremskynde praksis. Du kan enten velge en av våre (og tilpasse den om nødvendig) eller lage en ny fra bunnen av.
Kan jeg legge til egendefinerte felt?

Sikker! Alle feltene i spørreskjemaene kan tilpasses. Du kan velge hvordan kundene dine vil svare: via radioknapper, avmerkingsbokser, flervalg, etc.
Kan jeg tilpasse et spørreskjema slik at den stiller spørsmål basert på svar på bestemte spørsmål?

Du kan fullt ut automatisere onboarding-prosessen til å sende detaljerte spørsmål til klienter avhengig av deres spesifikke brukstilfeller. Se blogginnlegget vårt med eksempler her: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
Hvordan vet jeg når en kunde er ferdig med å fylle ut et spørreskjema?

Du får en e -postvarsel. Hvis du synkroniserer e -posten din, ser du et varsel i Inbox+ og kan gjøre det til en oppgave med en gang. Og spørreskjema blir automatisk plassert i Kundeopplastede dokumenter.
Kan kundene mine fullføre et spørreskjema på en mobil enhet?

Ja, de kan fylle ut spørreskjemaer når du er på farten fra mobilappen. Selv om de ikke fullfører det, lagres alle endringene automatisk.
Jeg bruker DocUsign til engasjementsbrev og spørreskjemaer. Må jeg fortsette å bruke den?

Bare hvis du vil, men det er ikke nødvendig. TaxDome-abonnementet ditt inkluderer ubegrensede e-signaturer, engasjementsbrev og spørreskjemaer.
Må kundene mine angi fødselsnummer, adresse osv. På nytt hvert år?

Det er helt opp til deg. De fleste firmaer har forskjellige spørreskjemaer sendt for ombordkunder og tilbakevendende kunder.
Er spørreskjemaer innebygd i et nettsted?

Nei, de er sikre i portalen bak en pålogging.

Ikke bekymre deg,
det blir enkelt.

Ekte mennesker svarer på spørsmålene dine.
Personalisert oppsett og onboarding.
Importer verktøy for rask overgang.
Ubegrensede kontakter, e-sign, lagring.
Prøv en 2 ukers prøveperiode i dag, ingen kredittkort kreves.

Velg land og språk

Skriv inn nettadressen