Kalendervisning for å administrere arbeidsmengden din i et praktisk tidslinjeformat. Lære mer
Close Video
Close Form

Skriv inn nettadressen

E -post synkronisering

Svar, Videresendinger, CC’s og BCC’s, e -post kan hoper seg opp raskt
i dag’s digitale tidsalder. Dette er spesielt sant hvis du er
en bedriftseier som administrerer flere kunder. TaxDome’s e -post
Synkroniseringsfunksjonen lar deg unngå rot i innboksen og effektivisere
kommunikasjonen din, med kundene dine og med personalet ditt.

Delt innboks

Synkroniser din eksisterende e -post & administrer sømløst tusenvis av e -poster og aldri slipp ballen igjen.

Ingen trenger å være cc’utgitt på e -poster lenger. Hver kundeprofil viser automatisk alle e -poster til og fra kunden til ethvert medlem av dine ansatte. Hvis et teammedlem blir syk eller forlater firmaet, du kan fortsatt hente akkurat der de slapp og tilordne arbeidet på nytt.

Hold deg organisert

Hvis kunder sender filer til deg på e-post, lagrer du direkte på kundeprofilen som hvis lastet de opp selv.

Ofte stilte spørsmål

  • Kan jeg synkronisere hele e -posthistorikken min med TaxDome?

    Jepp! All e -posthistorikk med kontaktene dine trekkes automatisk inn. Når du ser en kundekonto på TaxDome, vil tidligere korrespondanse mellom teamet og kunden automatisk fylles ut.
  • Når jeg oppretter en e -post i Outlook, går den til TaxDome?

    Ja, alt du gjør på Outlook, Gmail eller andre e -postleverandører blir synkronisert med TaxDome.
  • Hvis en e -post sendes fra TaxDome, vil en kopi bli sendt til Outlook eller andre e -postleverandører?

    Ja, TaxDome fungerer som en front -end for e -post. Men i stedet for å overvelde deg med e -post i en enkelt innboks, organiserer den dem etter kundekonto.
  • Vil alle e -postene mine gå gjennom TaxDome eller bare e -poster som TaxDome anerkjenner som fra kunder?

    Sistnevnte. Når knappen for synkronisering av e-post er slått på, vil du kunne se alt i e-postdelen og i Inbox+ (det smarte varslingssenteret).
  • Jeg har et par kunder i nettverksgruppen min og trenger ikke e -postene for dem på sine TaxDome -kontoer.

    Vi har en "demp" -knapp, slik at e -poster som ikke er relevante, ikke vises i kundens e -posthistorikk.
  • Hvordan kan jeg se alle e -postmeldinger fra begge parter i et ektepar i en konto hvis de bruker flere e -postadresser?

    Du kan ha begge medlemmene av ekteparet under en konto. Hvis hver person har to e -postadresser, kan du inkludere alle fire e -postkontoer under kundekontoen. Du slår på bryteren for hver e -postadresse du vil at de skal kunne bruke for å logge på, motta varsler og motta e -post.
  • Kan jeg bruke TaxDome til å sende e -post?

    Helt sikkert. Du kan sende en e -post direkte fra en konto. Og alle disse e -postene vil bli automatisert i en prosjekt.
  • Kan jeg sende bulk e -post?

    Sikker. Gå til kundelisten, filtrer kundene (du kan bruke tagger for å gjøre det raskere), bulk velg kundene og send deretter e -posten.
  • Kan jeg tilpasse e -postmaler som er sendt til kunder?

    Sikkert, e -post er fullt tilpassbar og inkluderer full HTML -redigering. Og på grunn av automatiseringsfunksjonene kan spesifikke e -poster sendes til kunder akkurat når de trenger det. For eksempel, så snart som du starter arbeidet med en kundes’skattemelding, kan du få en tilpasset mal«Vi’har begynt å jobbe med skattemeldingen»din automatisk sendt til dem.
  • Kan jeg sette opp en dato når en e -post må sendes?

    Ikke ennå, men planlegging av e-post og meldinger er for øyeblikket på vårt forespørselstavle, og vi lover å komme til det.

Ikke bekymre deg,
det blir enkelt.

Ekte mennesker svarer på spørsmålene dine.
Personalisert oppsett og onboarding.
Importer verktøy for rask overgang.
Ubegrensede kontakter, e-sign, lagring.
Prøv en 2 ukers prøveperiode i dag, ingen kredittkort kreves.