Book en demo med temaet vårt for å begynne automatisering av workflowen din!

Se 6000
Anmeldelser

Sikker e-post integrering

Synkroniser en hvilken som helst e-postleverandør med TaxDome for å få full oversikt over alle kunde interaksjoner på tvers av teamet.

Be om demo
Sikker e-post integrering

Sømløs kommunikasjon

Minimere travelheten og kommunisere effektivt

Øk produktiviteten og stimuler team samarbeidet ved å la teamet jobbe i én enkelt postkasse med felles oversikt over alle e-post tråder. All kommunikasjon med en kunde er samlet på ett sted – og når en medarbeider tar fri eller slutter i firmaet, kan du enkelt fortsette der vedkommende slapp eller omfordele arbeidet.

Automatiser e-post kommunikasjonen

Send e-poster automatisk når de utløses av en bestemt handling: en kunde har betalt en faktura, et e-signert dokument osv. Med planleggere og e-postmaler blir kommunikasjonen en lek, enten du sender én og én e-post eller masseutsendelser. Se hvordan arbeidsflyten effektiviseres, slik at de ansatte får mer tid til å betjene kundene, samtidig som den menneskelige kontakten opprettholdes. Kom i gang

Delt e-postkasse

Synkroniser eksisterende e-post med TaxDome, slik at teamet kan samarbeide i en felles innboks. Ingen flere Cc eller Bcc på e-poster. Kom i gang

Massekommunikasjon, personlig tilpasset

Du kan enkelt nå ut til flere kunder ved å sende masseutsendelser av e-post. Enten det dreier seg om å dele viktige oppdateringer eller varsle om kommende tidsfrister, lar TaxDome deg lage maler og tilpasse e-postene ved hjelp av kortkoder. Hver enkelt kunde får en individuell e-post og kjenner ikke til de andre mottakerne. Kom i gang

Lagre vedlegg, organisere dokumenter

Hvis kundene sender deg dokumenter via e-post, kan du lagre dem direkte i kundeprofilen som om de hadde lastet dem opp selv. Du kan også velge å lagre alle vedlegg automatisk i klientprofilen. Kom i gang

Automatiser e-post kommunikasjonen
Delt e-postkasse
Brittnie Eiden,

Jeg har synkronisert alle e-postene til kundene mine, slik at jeg ikke trenger å gå gjennom den personlige postkassen min for å finne alle e-postene deres - alt kommer inn i innboksen min på TaxDome. Jeg kan sjekke dem, og jeg vet at de er viktige fordi de kommer fra betalende kunder, og at de ikke blir filtrert bort av noen andre som bare er der for å spørre, eller av spam-e-poster som kommer inn, eller lignende.

Brittnie Eiden,

eier av Eiden Tax&Accounting
Randy Joseph og Deva Hetrick,

Vi oppbevarer all kundekommunikasjon i TaxDome. I stedet for å gå gjennom hundrevis av e-posttråder i Gmail eller Outlook, har teamet nå rask tilgang til kommunikasjonen for hele prosjektet.

Randy Joseph og Deva Hetrick,

Randy Joseph og Deva Hetrick,
Sydney H. Highley,

Folk sendte oss e-poster eller ringte oss: "Hei, jeg sjekker bare returen min, kan du gi oss beskjed om hva status er?". Vi prøvde å ligge i forkant av bølgene. TaxDome hjalp oss med automatiske e-poster med videoene mine: "Selvangivelsen din er klar, men den er nå under behandling. Følg med. Det er sannsynligvis den beste programvaren jeg har brukt i hele min karriere.

Sydney H. Highley,

CPA

E-post integrert i arbeidsflyten din

All korrespondanse fra firmaet lagres og vises i én sentral hub som er koblet til CRM-systemet. TaxDome kobler automatisk e-poster til de respektive kontoene, slik at du har full oversikt over alt som skjer med hver enkelt klient.

Full synkronisering av e-post

Full synkronisering av e-post

All e-post mellom firmaet og kundene ligger i én felles innboks.

Maler for e-post

Maler for e-post

Tilpass og personaliser for å dekke bedriftens behov’

Send senere

Send senere

Planlegg utsendelse av riktig e-post til riktig tid

Skriv ut e-posttråder

Skriv ut e-posttråder

Ta papirkopier av e-poster når det er nødvendig

Tilpasset signatur

Tilpasset signatur

Legg til varemerket ditt i hver eneste e-post du sender

Legg ved filer

Legg ved filer

Legge til bilder og dokumenter fra TaxDome eller datamaskinen din

Førsteklasses kundeservice

Implementering og teamopplæring inkludert

Personlig støtte og assistanse for å sikre at firmaet ditt lykkes. Det kan være skremmende å lære seg en ny programvare, og derfor lager teamet vårt en tilpasset plan basert på firmaets størrelse, tjenester og mål med full tilgang til:

  • Kunnskapsbasen
  • TaxDome Akademiet
  • Webinarer
  • TaxDome samfunn
  • Skjermdeling
  • Førsteklasses støtte
  • Gratis avansert teamtrening
Implementering og teamopplæring inkludert

Svar på dine bekymringer

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg synkronisere hele e-posthistorikken min med TaxDome?

Jepp! All e-posthistorikk med kontaktene dine hentes inn automatisk. Når du ser på en klientkonto i TaxDome, vil tidligere korrespondanse mellom teamet ditt og klienten vises automatisk.

Når jeg oppretter en e-post i Outlook, går den da til TaxDome?

Ja, alt du gjør i Outlook, Gmail eller hos andre e-postleverandører kan synkroniseres med TaxDome.

Hvis en e-post sendes fra TaxDome, vil en kopi bli sendt til Outlook eller andre e-postleverandører?

Ja, TaxDome fungerer som en frontend for e-post. Men i stedet for å overvelde deg med e-poster i én enkelt innboks, organiserer den dem etter klientkonto.

Vil alle e-postene mine gå gjennom TaxDome, eller bare e-poster som TaxDome gjenkjenner som e-poster fra kunder?

Sistnevnte. Når e-postsynkronisering er slått på, kan du se alt i e-postseksjonen og i Inbox+ (det smarte varslingssenteret).

Jeg har et par kunder i nettverksgruppen min og trenger ikke e-postene for dem i TaxDome-kontoene deres.

Vi har en “mute” knapp slik at e-poster som ikke er relevante, ikke vises i klientens e-post historikk.

Hvordan kan Jeg se all e-post fra begge parter i et ektepar på én konto hvis de bruker flere e-postadresser?

Du kan ha begge medlemmene av ekteparet under én konto. Hvis hver person har to e-postadresser, kan du inkludere alle fire e-postkontoene i én klientkonto. Du kontrollerer bryteren for hver e-postadresse som du vil at de skal kunne bruke til å logge på, motta varsler og e-post.

Kan jeg bruke TaxDome til å sende e-post?

Definitivt. Du kan sende e-post direkte fra TaxDome-kontoen din, og du kan unngå overflødig arbeid ved å sende personlige e-poster i bulk. Når du har mange e-poster som skal sendes ut på samme dato, kan du planlegge dem på forhånd. Du kan også konfigurere pipelinen din slik at e-poster sendes automatisk når jobben når et visst stadium.

Kan jeg sende masse-e-post?

Ja visst. Gå til kundelisten, filtrer kundelisten (du kan bruke tagger til å sortere kunder), velg ut en gruppe kunder og send deretter e-posten.

Kan jeg tilpasse e-postene jeg sender til kundene?

Ja, e-postene kan tilpasses fullt ut og inkluderer full HTML-redigering. Du kan også inkludere din egen merkevarebygging, for eksempel logoen din.

Hvordan sender jeg automatiserte e-poster til kunder?

Absolutt, ved å planlegge e-poster eller legge til maler i pipelinen. Når en jobb kommer til et bestemt stadium i pipelinen, sendes e-posten automatisk. Så snart du begynner å jobbe med en kundes selvangivelse, kan du for eksempel sende en tilpasset e-post med en mal som sier noe sånt som Vi har begynt å jobbe med selvangivelsen

Kan jeg angi en dato for når en e-post skal sendes?

Ja, du kan planlegge at e-poster skal sendes når som helst senere. Les mer om hvordan du planlegger e-poster til senere.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.