TaxDome Productwebinars
Neem deel aan gratis dagelijkse trainingssessies om aan de slag te gaan met TaxDome en deze volledig te benutten.
Aan de slag met TaxDome
- Hoe kan importeren en in kaart brengen van uw klanten
- Verschillen tussen Accounts & Contacten
- Hoe kan gebruik maken van tags & aangepaste velden
- Hoe kan instellen White-Label opties
- Toevoegen van teamleden
Wanneer: Maandag, 4 pm EST Registreer nu Bekijk opname
Hoe u met uw klanten kunt communiceren in TaxDome
- Setting up email sync en slimme meldingen (Inbox+)
- Hoe kan informatie van uw cliënten krijgen
- Hoe kan beveiligde berichten versturen en uw cliënten taken toewijzen
- Hoe kan bestanden opvragen zonder dat de klant hoeft in te loggen; inloggen
- Contracten & E-handtekeningen uitgelegd
- Overzicht van Klantenportaal & Mobiele App
- Hoe kan Automatiseren aan boord
Wanneer: Dinsdag, 16.00 uur EST Registreer nu Bekijk opname
Hoe u de uitwisseling van documenten intern en met klanten kunt stroomlijnen
- Toegangsrechten voor documenten: wat kan uw klant zien, wat kan uw klant wijzigen en hoe kan documenten privé houden
- Hoe kan feedback over documenten verzamelen (goedkeuren/afkeuren) van uw klanten
- Hoe kan e-handtekeningen en KBA
- Mapsjablonen aanvragen
- Documenten delen met derden en klanten zonder toegang tot het portaal
- Bulk Uploaden: Importeren uit andere documentenopslag
- TaxDome Drive: Cliëntbestanden automatisch bewaren in Synchroniseren met uw PC/Mac
- Bewerken aan lokale bestanden en automatisch opslaan naar TaxDome
- Scannen naar TaxDome
- Print naar TaxDome vanuit uw belastingprogramma
Wanneer: Woensdag 16.00 uur EST Registreer nu Bekijk opname
Workflow: werk effectief beheren en uw proces onfeilbaar maken
- uitgelegd: Taken vs Taken vs Pijpleidingen
- Hoe te opzetten sjablonen
- Hoe te opzetten automatiseringen
- Hoe te aanpassen van elk bedrijfsproces: belasting, boekhouding, audit, enz.
- Sjabloonbibliotheek
- Bulkactie: taken starten
- Bulkacties: taken bewerken
- Hoe taken koppelen alles bij elkaar
- Komt binnenkort binnen: Auto-move & Schema's
Wanneer: donderdag, 16.00 uur EST Registreer nu Bekijk opname
Betaald worden in TaxDome
- Hoe rekeningen te maken
- Integraties: Stripe, QBO, CPACharge
- Vergrendel documenten met rekeningen
- Hoe volgtijd
- Vooruitbetaling klant
- Binnenkort beschikbaar: ACH
Wanneer: vrijdag, 16:00 EST Registreer nu Bekijk opname
