Doe mee met Live Demo met Q&A. Registreer voor demo
Close Video

TaxDome Productwebinars

Neem deel aan gratis dagelijkse trainingssessies om aan de slag te gaan met TaxDome en deze volledig te benutten.

Aan de slag met TaxDome

  • Hoe kan importeren en in kaart brengen van uw klanten
  • Verschillen tussen Accounts & Contacten
  • Hoe kan gebruik maken van tags & aangepaste velden
  • Hoe kan instellen White-Label opties
  • Toevoegen van teamleden

Wanneer: Maandag, 4 pm EST

Registreer nu Bekijk opname

Hoe u met uw klanten kunt communiceren in TaxDome

  • Setting up email sync en slimme meldingen (Inbox+)
  • Hoe kan informatie van uw cliënten krijgen
  • Hoe kan beveiligde berichten versturen en uw cliënten taken toewijzen
  • Hoe kan  bestanden opvragen zonder dat de klant hoeft in te loggen; inloggen
  • Contracten & E-handtekeningen uitgelegd
  • Overzicht van Klantenportaal & Mobiele App
  • Hoe kan Automatiseren aan boord

Wanneer: Dinsdag, 16.00 uur EST

Registreer nu Bekijk opname

Hoe u de uitwisseling van documenten intern en met klanten kunt stroomlijnen

  • Toegangsrechten voor documenten: wat kan uw klant zien, wat kan uw klant wijzigen en hoe kan documenten privé houden
  • Hoe kan feedback over documenten verzamelen (goedkeuren/afkeuren) van uw klanten
  • Hoe kan e-handtekeningen en KBA
  • Mapsjablonen aanvragen
  • Documenten delen met derden en klanten zonder toegang tot het portaal
  • Bulk Uploaden: Importeren uit andere documentenopslag
  • TaxDome Drive: Cliëntbestanden automatisch bewaren in Synchroniseren met uw PC/Mac
  • Bewerken aan lokale bestanden en automatisch opslaan naar TaxDome
  • Scannen naar TaxDome
  • Print naar TaxDome vanuit uw belastingprogramma

Wanneer: Woensdag 16.00 uur EST

Registreer nu Bekijk opname

Workflow: werk effectief beheren en uw proces onfeilbaar maken

  • uitgelegd: Taken vs Taken vs Pijpleidingen
  • Hoe te opzetten sjablonen
  • Hoe te opzetten automatiseringen
  • Hoe te aanpassen van elk bedrijfsproces: belasting, boekhouding, audit, enz.
  • Sjabloonbibliotheek
  • Bulkactie: taken starten
  • Bulkacties: taken bewerken
  • Hoe taken koppelen alles bij elkaar
  • Komt binnenkort binnen: Auto-move & Schema's

Wanneer: donderdag, 16.00 uur EST

Registreer nu Bekijk opname

Betaald worden in TaxDome

  • Hoe rekeningen te maken
  • Integraties: Stripe, QBO, CPACharge
  • Vergrendel documenten met rekeningen
  • Hoe volgtijd
  • Vooruitbetaling klant
  • Binnenkort beschikbaar: ACH

Wanneer: vrijdag, 16:00 EST

Registreer nu Bekijk opname