Doe mee met Live Demo met Q&A. Registreer voor demo
Close Video
Close Form

Please provide your contact details to view the simulated account

Productoverzicht

Alles in één geïntegreerde oplossing om tijd te besparen & geld. Beheer uw belasting
oefenworkflow, facturering, klantenportaal, tijdregistratie en meer.

  • We hadden een   gemakkelijk te gebruiken en te implementeren tool nodig om de werkstromen van klanten te beheren en een effectieve klantenportal te implementeren. De software is   gemakkelijk te gebruiken en te configureren. Onze klanten houden van wat het voor hen op tafel brengt. Het is   een   fundamenteel hulpmiddel voor   ons om de praktijk te laten groeien en uitbreiden.

    Chris Brumlow

    Managing Partner, Brumlow and Company

  • Alles wat ik zocht, is opgenomen in TaxDome! Om eerst aarzelde ik over de kosten, maar een keer Ik realiseerde me dat alles inbegrepen was en het geld dat ik won’t nodig had volgend jaar doorbrengen, en de hosting van de website laten opnemen — dat de kosten op zeer redelijk maakt !!

    Jamie Burkart

    Accountant bij Foenix Tax & Business Services LLC

  • Ten slotte heb ik alle functies grondig geïntegreerd in   één plaats voor   een   eerlijke prijs. Klanten beheren, bestanden delen, documenten verzamelen en opvragen en de slimme e-mailinbox, alles is   in   één plek.

    Nicholas Ritch

    EA, Ritch Tax Service

Klantenportaal + mobiele app

Klantportaal op maat (& mobiele app) waar uw klanten dol op zullen zijn! Veilig, gemakkelijk te gebruiken en met duidelijke takenlijsten om te zorgen voor een naadloze gebruikerservaring.

Telefoon of desktop, uw klanten kunnen veilig met u communiceren, documenten uitwisselen, hun taken bekijken, contracten ondertekenen, facturen betalen, enzovoort veel meer. Automatische herinneringen doen de follow-up voor u. De mobiele app bevat ook een ingebouwde documentscanner, waardoor uw klanten stuur documenten van hoge kwaliteit.

Geautomatiseerde workflow

Werk gebeurt zonder uw tussenkomst. Volledig aanpasbaar aan de behoeften van uw bedrijf, kunt u   workflows instellen om automatisch banen te creëren, e-mails te verzenden, gegevens van klanten op te vragen en hen eraan te herinneren om te bereiken wat u van hen nodig hebt.

Meer dan projectmanagement: kijk altijd waar uw team staat, dus dat u uw bedrijf moeiteloos kunt opschalen.

CRM

Het beheren van prospects & bestaande klanten is eenvoudig met de geïntegreerde CRM. Importeer uw contacten uit andere software, inclusief aangepaste velden om informatie weer te geven die uniek is voor elke individuele klant.

Pre-kwalificeer leads & automatiseer het onboardingproces van uw klant met workflowautomatisering.

Integraties van fiscale programma's

Druk rechtstreeks af vanuit uw belasting- of boekhoudsoftware naar uw klant’s-account in TaxDome.

Uw klanten kunnen vervolgens documenten elektronisch ondertekenen op uw white-label klantenportaal of mobiele app.

tax_program_integrations

TaxDome Drive

Bewaar clientbestanden automatisch in synchronisatie met uw pc of Mac . Net als Dropbox of OneDrive, maar ook volledig geïntegreerd met de rest van je praktijkbeheersysteem. Scan direct naar klantbestanden of bewerk documenten met in een oogwenk rechtstreeks vanuit uw Windows Verkenner of Mac Finder.

Onbeperkt E‑handtekeningen

Onbeperkte elektronische handtekeningen zijn inbegrepen in elk TaxDome-abonnement. Dezelfde functionaliteit als Docusign, HelloSign, enz. — behalve geïntegreerd met uw praktijkbeheersysteem zonder extra kosten.

KBA beschikbaar met de laagste prijs op de markt — $ 1 per verificatie.

E-mailsynchronisatie

Stel uw team in staat om hun beste werk te leveren met een gedeelde inbox. Synchroniseer uw bestaande e-mail (Outlook, Gmail, enz.) Met TaxDome om alle klantcommunicatie op één plaats te zien.

Beveiligde berichten

Mobielvriendelijke, veilige en gemakkelijke manier om te communiceren met uw klanten.

Berichten volledig geïntegreerd in de’s-processen van uw bedrijf: u kunt bestanden opvragen, taken toewijzen aan uw klanten en automatische herinneringen.

secure-messages

Contracten (betrokkenheid brieven)

Contracten geven een overzicht van de omvang en de diensten die uw bedrijf levert aan klanten. Stuur gepersonaliseerde contracten, engagementbrieven en voorstellen naar uw klanten, ingebouwd in uw workflow. Geautomatiseerde herinneringen herinneren uw klanten eraan om te ondertekenen zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

contracts

Aanpasbare organisatoren

Automatiseer de introductie van nieuwe klanten met volledig aanpasbare, digitale vragenlijsten. Geen meer onhandige pdf's, geen ‘generieke’ organisatoren of lang heen en weer om de informatie te krijgen die je nodig hebt.

Gebruik onze kant-en-klare organisatoren van belasting, salarisadministratie en boekhouding om uw praktijk sneller te automatiseren. Organisatoren beschikbaar in Spaans & andere talen, als goed.

Inbox +

Gecentraliseerde nieuwsfeed van   activiteit in   uw bedrijf. Klantactiviteit, e-mails, beveiligde berichten, taaktoewijzingen en meer. Maak een   -taak of   -opvolging vanuit elke e-mail. Verminder de rommel in de inbox en los problemen snel op en zorg ervoor dat er niets verloren gaat terwijl u bezig bent met uw dag.

Website & Branding

Bouw uw eigen website en laat TaxDome deze gratis voor u hosten! Onze specialisten kunnen uw bestaande website overzetten naar TaxDome, dus zodat u geld gaat besparen op hosting meteen.

U kunt uw portal volledig op maat maken, inclusief de URL, en systeem-e-mails die uw klanten zullen ontvangen. Alles om te helpen bij het promoten en opschalen van uw merk.

Rekeningen & betalingen

Verzamel betalingen van klanten in uw geïntegreerde, op maat gemaakte merkportaal. Uw klanten kunnen u altijd, overal en vanaf elk apparaat betalen.

Beheer uw debiteuren door documenten te vergrendelen op rekeningen, zodat u altijd wordt betaald. Schakel de QBO-integratie in om betalingen en facturen te synchroniseren.

Onbeperkte veilige opslag

Onbeperkte cloudgebaseerde opslagruimte voor alles wat u nodig heeft om te runnen.

Veilige 256 bit SSL-codering houdt gevoelige gegevens en klantinformatie altijd veilig en gezond. Met mapmachtigingen kunt u bestanden van privéfirma's scheiden en de bestanden die nodig zijn om de klant te bekijken.

Beheer uw team

Wijs leden van uw personeel toe aan specifieke klanten en beheer de toegangsrechten tot zorg voor de veiligheid van uw klantgegevens.

Volg de prestaties van   uw personeel &   volg alle activiteiten met een   audit trail voor elke storing.

Tijdregistratie

Ingebouwde tijdregistratie om uw factureerbare uren te registreren. Koppel tijdvermeldingen aan specifieke banen om de winstgevendheid bij te houden.

Onbeperkt, 1: 1
ondersteuning voor witte handschoenen

Onbeperkte telefonische en chathulp en één-op-één onboarding-sessies met schermdeling — om geen extra kosten.