Veel Gestelde Vragen

• Moet ik vanaf het begin organisatoren maken?

  TaxDome heeft een bibliotheek met sjablonen die onze klanten gebruiken om hun praktijk te versnellen. U kunt een van de onze kiezen (en deze indien nodig aanpassen) of een geheel nieuwe maken.

• Kan ik aangepaste velden toevoegen?

  Zeker! Alle velden in organisatoren kunnen worden aangepast. U kunt kiezen hoe uw klanten antwoorden: via keuzerondjes, selectievakjes, meerkeuze, enz.

• Kan ik een organizer aanpassen zodat deze vragen oproept op basis van antwoorden op bepaalde vragen?

  U kunt uw onboardingproces volledig automatiseren door gedetailleerde vragen te sturen naar klanten, afhankelijk van hun specifieke gebruiksscenario's. Bekijk hier onze blogpost met voorbeelden: https://blog.taxdome.com/client-onboarding

• Hoe weet ik wanneer een klant klaar is met het invullen van een organisator?

  U ontvangt een e-mailmelding. Als u uw e-mail synchroniseert, ziet u een melding in Inbox + en kunt u er meteen een taak van maken. En de organisator wordt automatisch in Documenten van de klantgeplaatst.

• Kunnen mijn klanten een organizer voltooien op een mobiel apparaat?

  Ja, ze kunnen onderweg organisatoren invullen via hun mobiele app. Zelfs als ze het niet afmaken, worden al hun wijzigingen automatisch opgeslagen.

• Ik gebruik DocUsign voor verlovingsbrieven en organisatoren. Moet ik het blijven gebruiken?

  Alleen als u dat wilt, maar het is niet nodig. Uw TaxDome-abonnement omvat onbeperkte elektronische handtekeningen, verlovingsbrieven en organisatoren.

• Moeten mijn klanten hun SSN, adres enz. Elk jaar opnieuw invoeren?

  Het is geheel aan jou. De meeste bedrijven hebben verschillende organisatoren gestuurd voor onboarding-klanten en terugkerende klanten.

• Zijn organisatoren in te bedden in een website?

  Nee, ze zijn veilig in de portal nadat ze zijn ingelogd.