Doe mee met Live Demo met Q&A. Registreer voor demo
Close Video

Klantenportaal

Hoe gemakkelijker u het maakt voor klanten’s, hoe gelukkiger ze om jaar na jaar
terug te geven. Met TaxDome kunt u de communicatie stroomlijnen,
eenvoudig documenten delen en uw eigen administratieve tijd verkorten.
Nu,’maakt het belastingseizoen iets minder pijnlijk?

De meeste CPA's zijn niet blij met hun klantenportaal. TaxDome-gebruikers zijn.

Meer dan 400 CPA's ondervraagd

  • "

    Easy to use! Love the portal where everything is so easy to see!

    Positively Pilates LLC

    Carrie Campbel Positively Pilates LLC

  • "

    My customers have loved using this file share software. They have commented on how much easier it is than the last "easy" one. I am excited that they are continuing to improve this software. I have been in business for 10 years and think I finally found the program that will work best for me.

    Valley View Book & Tax

    Becky Arvila Valley View Book & Tax

  • "

    TaxDome meets the needs of my business in one place. I like the client portal, email integration, workflow and e-signature capabilities. We are far more organized than before.

    DW Agosto Tax Planning LLC

    Emily Agosto DW Agosto Tax Planning LLC

  • "

    It's truly an all-in-one solution for tax pros! Includes task Mgmt, workflow, email Mgmt, portal, organizers, billing, CRM for clients and note taking, etc. Also, their customer service is AMAZING and they implement almost every suggestion - and fast!

    Laufer CPA LLC

    Sara Laufer Laufer CPA LLC

  • "

    I love the client portal aspect allowing clients to upload and download documents in a safe and secure manner. We use the signature function as well, not having to go out to a third party software has increased the return time and timing requesting the signatures.

    Allis Accounting Services

    John Allis Allis Accounting Services

  • "

    The client portal, workflows, email integration, billing, and all the automated tasks have helped me get organized for this tax season. My clients are already telling me how nice the client portal looks. Also integrates well with Drake software. The staff has been incredibly responsive as well!

    JB Taxes

    Joe Bourque JB Taxes

  • "

    BIGGEST plus is a totally secure client portal for sharing sensitive data. They also offer unlimited storage, which is not typical at all....so we are able to store multiple years of clients data in the cloud....which saves us time and money when clients need extra copies later.

    Dallas Tax Solutions Inc

    Gayla McGinnis Dallas Tax Solutions Inc

  • "

    It functions as an excellent client portal.

    Equilibrium Accounting & Tax

    Steven Plant Equilibrium Accounting & Tax

  • "

    One of the best client portals for the money! The feature that sold me was the capability to lock a document to a bill. As a tax professional, being able to lock the completed tax return until paid was essential for me in Tax season...

    Chambers EA

    Kimberliann Chambers EA

  • "

    Very easy to use and quick with responses.

    Mike Kunstman Executive Protection Agent

  • "

    I use this software as the client of a tax professional. TaxDome makes it very easy to securely send all of the necessary forms, documents, etc. to my tax professional each year as she prepares my taxes.

    Erica Wiswell Erica Shops For You

  • "

    I have a client profile and I am in as a tax professional, and both things work great. It’s easy as a client to upload and create folders. It’s easy for me to go in and find what I need clients have put in.

    Cook Bookkeeping

    Simone Cook Cook Bookkeeping

  • "

    I love that I can create my own organizer. I use it as a 'client intake form.' I also love that I can talk to my clients through the portal since I'm dealing with very sensitive information. My clients love the ease of everything being in the portal.

    Hardy Tax Solutions

    Renisha Hardy Hardy Tax Solutions

  • "

    All of the features of the system. Makes it easier to keep up with my tasks and offer my clients a secure location to upload their documents.

    Chronicle Tax Services

    Tiyease Jones Chronicle Tax Services

  • "

    It allowed me to have a steady flow to how i on boarded clients to file their taxes. It was very to easy to use for 90% of my clients. I have already recommended this product to a lot of my partners and they are using it as well.

    Legacy Financial Guru

    Briana Crawford Means Legacy Financial Guru

  • "

    The back and forth from my accountant and myself was very easy and seamless.

    Counterpunch, LLP

    Eric Hausser Counterpunch, LLP

  • "

    After being recommended by my accountant, I've become a monthly user and find it becoming easier and easier to use. Our communication back and forth has been very simple and secure.

    Kristen English Real Estate LLC

    Kristen English Kristen English Real Estate LLC

  • "

    This software has simplified many things within our company. I would highly recommend it.

    Moving At Ease

    Charles Quattrochi Moving At Ease

  • "

    So easy to use for a person, who is not a techie or money person.

    Watt Business Solutions

    LaTonia C. Watt Business Solutions

Makkelijk en intuïtief

Het klantenportaal is eenvoudig genoeg voor zelfs de technologisch meest uitdagende klanten om af te handelen. Het’is ook mobielvriendelijk, dus hebben uw klanten altijd en overal toegang tot het klantenportaal.

Vergeet genericportal.com, bezit uw merk met een aangepaste website-URL

U kunt uw portal volledig naar uw wensen aanpassen, inclusief de URL naar verwijzen naar uw eigen domein. Als u geen’t een website heeft, bied een volledige websitebouwer aan om je eigen website te maken.

Onderteken documenten elektronisch

Elimineer extra leveranciers, uw klanten kunnen elektronisch ondertekenen binnen hetzelfde portaal dat ze allemaal zaken doen met uw bedrijf. Onbeperkte elektronische handtekeningen zijn inbegrepen.

Veilig berichtenverkeer

Met beveiligde berichtenthreads kunt u georganiseerd blijven & afzien van het vragen van gevoelige informatie via e-mail. Verwerk documentverzoeken & taken, evenals .

Traceerbare clienttaken

Wijs taken toe aan klanten & plan automatische herinneringen. Uw klanten weten altijd wat u nodig heeft om te doen.

Volledig geïntegreerd

Laat klanten toe om belangrijke documenten te delen, rekeningen te betalen, de betalingsgeschiedenis te bekijken, aankomende deadlines te bekijken, vragen te beantwoorden die u voor hen hebt, en a belastingorganisator te vervolledigen, en dit alles vanuit het comfort van hun huis of mobiel toestel.

Toegewijde hulp

Uw klanten hebben hun eigen helpgedeelte met instructies over hoe rekeningen te betalen, documenten te ondertekenen, enz.

Schakel eenvoudig tussen accounts

Uw klant logt in met één e-mail en kan schakelen tussen de verschillende accounts (persoonlijk, zakelijk1, zakelijk 2, enz.) . Geen hoeft veel wachtwoorden te onthouden. Gemakkelijk.

Gemakkelijke activering

Activering met één klik voor uw klanten. Ze klikken & en maken een wachtwoord — dat’is.

Push-notificaties naar uw klanten

Uw klanten zullen push-notificaties ontvangen wanneer hun facturen klaar zijn om te worden betaald.

Bescherm gegevens met
tweefactorauthenticatie

Zorg voor naleving van IRS & en bied uw klanten gegevensbescherming. Met tweefactorauthenticatie. uw team & klanten kunnen ervoor zorgen dat gegevens beschermd zijn.

Veel Gestelde Vragen

  • Hoe gemakkelijk wordt het voor mijn klanten om het klantenportaal van TaxDome te gebruiken?

    De portal is intuïtief en supergemakkelijk te gebruiken, zelfs voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Cliënten zien een takenlijst met taken die u wilt dat ze voltooien. Ze klikken op elke taak om het uit te voeren, of het nu gaat om het invullen van een organisator of het ondertekenen van een document. We bieden heel veel hulpgidsen en video's, maar we kunnen ze natuurlijk niet ondersteunen zoals we doen met u.
  • Hoe registreren mijn klanten zich op de portal?

    Zodra u uw klantenbestand heeft geïmporteerd naar uw TaxDome-account, je stuurt ze een uitnodigingslink. Met behulp van de link maken klanten een wachtwoord aan en loggen ze in.
  • Hoe kan ik via de portal met klanten communiceren?

    TaxDome heeft e-mail als en als berichtenthreads. Wanneer u uw bedrijf of persoonlijke e-mail synchroniseert naar TaxDome, gaat e-mail van klanten naar hun individuele accounts, dus dat je’hebt gewonnen, hoef je sorteer ze handmatig om te vinden. Om gevoelige gegevens te delen, raden we aan om onze beveiligde berichtenthreads te gebruiken die volledig mobielvriendelijk zijn en ook pushmeldingen sturen naar uw klanten’ smartphones.
  • Kan een getrouwd stel wederzijds toegang hebben tot een rekening?

    Ja, elk account kan meer dan één persoon hebben met hun eigen login en toegang.
  • Hoeveel accounts kan een klant hebben als ze verschillende bedrijven hebben?

    U kunt zoveel accounts aanmaken als uw klanten nodig hebben om hun bedrijf te beheren. Uw klanten hoeven niet meerdere wachtwoorden te onthouden om toegang te krijgen tot hun accounts. Ze hoeven maar één login en wachtwoord te onthouden en kunnen vervolgens gemakkelijk schakelen tussen hun accounts.
  • Kunnen mijn klanten een mobiele app gebruiken om een organisator te voltooien?

    Vast en zeker! Ze kunnen zowel de mobiele app als de webportal gebruiken om organisatoren in te vullen, documenten te ondertekenen, met u te communiceren en rekeningen te betalen.
  • Hoe zullen mijn klanten bestanden delen?

    Het uploaden van documenten voor uw klanten is easy. Ze zijn in staat om te uploaden via de webbrowser of on hun mobiele app. In de mobiele app heeft bovendien een ingebouwde scanner waarmee uw klanten to hoge-resolutie PDF's kunnen uploaden. U kunt uw klanten ook a secure link to upload bestanden die won’t vereisen om in te loggen in.
  • Kunnen mijn klanten mappen maken in hun bestandskluis?

    Ja, ze kunnen hun bestanden ordenen in hun accounts.
  • Wanneer ik een document upload voor een klant, zal TaxDome dan een geautomatiseerde e-mail sturen om hem te laten weten dat het document beschikbaar is?

    Vast en zeker. Als u wilt dat een automatische e-mail wordt verzonden, schakelt u de schakelaar voor meldingen in.
  • Kunnen mijn klanten documenten scannen of opslaan als pdf's?

    Ja, uw klant kan rechtstreeks op zijn portaal scannen. Als het een jpeg is, wordt er een pdf voor gemaakt.
  • Kan ik het TaxDome-label en de URL naar mijn eigen label wijzigen?

    Natuurlijk kunt u uw portal volledig aanpassen, inclusief de URL en uw merklogo.
  • Zien mijn klanten TaxDome of de naam van mijn firma?

    Ze zien uw logo en de naam van het bedrijf. Alle berichten komen van uw bedrijf, de huisstijl binnen de applicatie is die van uw bedrijf. De mobiele app heeft echter een TaxDome-label omdat app-winkels een app-naam en logo vereisen voor elke app die wordt uitgebracht, en deze kunnen niet worden gewijzigd.

Maak je geen zorgen,
het zal gemakkelijk zijn.

Echte mensen om uw vragen te beantwoorden.
Installatie en introductie van witte handschoenen.
Importeer tools om snel over te stappen.
Onbeperkte contacten, e-sign, opslag.
Probeer vandaag nog een proefperiode van 2 weken , geen creditcard vereist .