Een Agenda-weergave om uw werklast te beheren in een handig tijdlijnformaat. Leer meer
Close Video
Close Form

Voer de website-URL in

TaxDome Productwebinars

Neem deel aan gratis dagelijkse trainingssessies om aan de slag te gaan met TaxDome en deze volledig te benutten.

Aan de slag met TaxDome

  • Hoe kan importeren en in kaart brengen van uw klanten
  • Verschillen tussen Accounts & Contacten
  • Hoe kan gebruik maken van tags & aangepaste velden
  • Hoe kan instellen White-Label opties
  • Toevoegen van teamleden

Wanneer: Maandag, 4 pm EST

Bekijk opname

Hoe u met uw klanten kunt communiceren in TaxDome

  • E-mailsynchronisatie en slimme meldingen (Inbox+) instellen 
  • Hoe kunt u informatie van uw klanten krijgen
  • Hoe kunt u beveiligde berichten verzenden en uw klanten taken toewijzen
  • Hoe kunt u  bestanden op te vragen zonder dat de klant zich hoeft aan te melden
  • Uitleg over contracten en elektronische handtekeningen
  • Overzicht van klantenportaal en mobiele app
  • Hoe u uw onboarding kunt automatiseren

Wanneer: Dinsdag, 16:00 EST

Bekijk opname

Hoe u de uitwisseling van documenten intern en met klanten kunt stroomlijnen

  • Toegangsrechten voor documenten: wat kan uw klant zien, wat kan uw klant wijzigen en hoe kan documenten privé houden
  • Hoe kan feedback over documenten verzamelen (goedkeuren/afkeuren) van uw klanten
  • Hoe kan e-handtekeningen en KBA aanvragen
  • Mapsjablonen
  • Documenten delen met derden en klanten zonder toegang tot het portaal
  • Bulk Uploaden: Importeren uit andere documentenopslag
  • TaxDome Drive: Cliëntbestanden automatisch bewaren in Synchroniseren met uw PC/Mac
  • Bewerken van lokale bestanden en automatisch opslaan naar TaxDome
  • Scannen naar TaxDome
  • Printen naar TaxDome vanuit uw belastingprogramma

Wanneer: Woensdag 16.00 uur EST

Bekijk opname

Workflow: werk effectief beheren en uw proces onfeilbaar maken

  • Uitgelegd: Opdrachten vs Taken vs Pijplijnen
  • Hoe sjablonen opzetten
  • automatiseringen opzetten
  • Hoe elk bedrijfsproces aan te passen: belasting, boekhouding, audit, enz.
  • Sjabloon bibliotheek
  • Bulkactie: opdrachten starten
  • Bulkactie: taken bewerken
  • Hoe Opdrachten het allemaal samenbindt
  • Binnenkort beschikbaar: Automatisch verplaatsen van & Schema's

Wanneer: donderdag, 16.00 uur

Bekijk opname

Betaald worden in TaxDome

  • Hoe u factuurintegraties
  • aan kunt maken: Stripe, QBO, CPACharge
  • Documenten vergrendelen op  facturen
  • Hoe u de tijd bijhoudt
  • Klantenvooruitbetaling
  • ACH electronische betalingen

Wanneer: vrijdagen, 16:00 EST

Bekijk opname