Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Een veilige plaats om documenten te beheren en op te slaan

Een gecentraliseerde hub om documenten veilig op te slaan, te beheren en te delen met belasting-, accounting- en boekhoudklanten. Houd uw bestanden georganiseerd en toegankelijk op één handige plek die ook e-handtekeningen, een klantenportaal en CRM bevat.

Een veilige plaats om documenten te beheren en op te slaan
Amanda Kendall

Ik run een papierloos kantoor en een gebruiksvriendelijke, veilige manier om op elk moment toegang tot klantdocumenten te hebben was voor mij een groot verkoopargument. TaxDome heeft onbeperkte opslagruimte die niet opgebruikt wordt wanneer klanten foto's uploaden.

Oprichtster van Elevating Profits

Dane Janas

Mijn administratief medewerker vindt TaxDome GEWELDIG om te gebruiken. Het is supergemakkelijk om met de Windows App & Virtual Drive de voltooide aangiften in TaxDome te krijgen.

Oprichter van Boundless Tax

Darren Dowdell,

Vorig jaar was een verschrikking. Mijn administratieve tijd nam bijna de helft van de dag in beslag. Ik besefte hoe belachelijk dit was. En dan mijn klanten – ze raakten in de war van alle systemen die ik gebruikte om met hen te communiceren. Toen kwam TaxDome. Ik hield gewoon van de alles-in-één aanpak.

Oprichter van Acade Tax Services LLC

Stefanie Papini

Wat me echt verkocht was de printen naar TaxDome functie — Als ik een belastingaangifte afdrukte, kon ik die rechtstreeks afdrukken naar de map van de klant in TaxDome. Toen ik de (Z:) schijf ontdekte, veranderde dat ook alles, omdat het veel handiger is en alles veel naadlozer verloopt.

Registeraccountant in Toronto

Bewaar uw documenten in één veilige plaats

Veilige, onbeperkte opslag van documenten

Upload bestanden rechtstreeks vanaf uw computer of belastingprogramma naar uw cloudgebaseerde portaal en sla klantdocumenten veilig en zonder beperkingen op.

Gecentraliseerd bestandsbeheer

Plaats alle bedrijfs- en klantbestanden in één documentbeheersysteem. Georganiseerd per klant, kan uw team gemakkelijk toegang krijgen tot en samenwerken aan de documenten waaraan ze moeten werken.

Slimme desktop assistant

Verbeter uw documentenstroom met de Windows desktop app van TaxDome. Upload moeiteloos documenten en mappen van uw computer rechtstreeks naar uw klantenaccounts. Koppel documenten aan specifieke opdrachten, upload mappen in bulk en vergrendel documenten aan facturen.

Bekijk en bewerk bestanden vanuit Windows Verkenner

TaxDome virtuele drive wordt een eigen drive op uw computer — u kunt alle documenten van daaruit beheren, waardoor u ruimte op uw computer vrijmaakt. Upload handmatig of in bulk; kopieer en verplaats bestanden en mappen; bewerk documenten lokaal en sla wijzigingen automatisch op, rechtstreeks naar TaxDome.

Geïntegreerd met alle belastingsoftwares

Druk documenten vanuit elk belastingprogramma (TaxAct, Drake, UltraTax, enz.) rechtstreeks in TaxDome af, zodat u geen overbodige gegevens hoeft in te voeren.

Onbeperkte cloudgebaseerde opslag

Sla documenten veilig op in de TaxDome cloud, zonder beperkingen of extra kosten.

Gecentraliseerd bestandsbeheer
Slimme desktop assistant
Onbeperkte cloudgebaseerde opslag

Kantoren beheren hun praktijk effectief met TaxDome

Ontdek hoe onze klanten hun papierwerk verminderden en een naadloze documentenstroom realiseerden door TaxDome in hun praktijk op te nemen.

Accurant LLC experience

Athene Group ervaring: het managen van een team van 100+ medewerkers verspreid over 10 kantoren in drie landen

Vóór TaxDome gebruikten we één systeem voor de behandeling van gevoelige documenten (GDPR), één systeem voor het delen van documenten, één systeem voor taakbeheer, één systeem voor tijdregistratie……Dat in één systeem verpakken in plaats van in 10 verschillende is geweldig.

 

Lees gebruikersstudie

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: na de overname uitbreiding van 50 klanten naar meer dan 1.500

We hoeven ons voor de gegevens geen zorgen te maken over externe drives. We hoeven ons voor digitale handtekeningen geen zorgen te maken over een softwareleverancier. Het maakt alles gewoon gemakkelijker om alles in één enkel platform te hebben.

 

Lees gebruikersstudie

Verkrijg in een oogwenk bestanden van klanten

Geïntegreerd met het klantenportaal

TaxDome biedt een hub voor documentbeheer die is geïntegreerd met het klantenportaal en CRM. Het biedt een groot aantal eenvoudige en veilige manieren om documenten van uw klanten en derden te ontvangen.

Klanten uploaden documenten zonder in te loggen

Geef uw klanten de flexibiliteit om bestanden te uploaden zonder in te hoeven loggen. Zodra ze documenten uploaden, ontvangt uw team een melding.

Delen met derde partijen

Moet u een belangrijk document doorsturen naar een jurist of financieel adviseur? Deel documenten veilig met derden en voorzie ze voor extra veiligheidsmaatregelen van verlopende links.

Stroomlijnen van klantenfeedback

Elimineer het handmatig heen en weer sturen van goedkeuringen: geef klanten de mogelijkheid om direct in de interface feedback te geven.

Om documenten vragen in TaxDome
Delen met derde partijen in TaxDome
Goedkeuringsverzoek documenten in TaxDome
Automatiseren betaling

Openstaande vorderingen verlagen door documenten aan facturen te vergrendelen

Zorg ervoor dat u betaald krijgt voor het werk dat u doet. U kunt documenten bijvoorbeeld aan facturen vergrendelen. Documenten worden automatisch ontgrendeld zodra de factuur is betaald. Deze functie

Automatiseert betalingsinning

Zorgt ervoor dat u voor uw werk betaald krijgt

Verbetert uw factureringsprocessen

Orden uw bestanden op een manier die het beste bij u past

Organiseer bestanden en mappen

Creëer mapsjablonen, beheer toegangsrechten, wijs documentstatussen toe en pas filters toe om bestanden sneller te vinden.

Bestandsmachtigingen voor betere beveiliging

Bepaal wie toegang heeft tot welke mappen en welke rechten ze hebben. Kies uit drie verschillende toegangsniveaus om het werk dat u deelt te beveiligen.

Mapsjablonen

Pas sjablonen met één klik toe of door automatiseringen te gebruiken. Zorg dat uw mapsjablonen voorbereid zijn en pas ze toe op nieuwe en bestaande accounts om het proces van het organiseren van klantdocumenten te stroomlijnen.

Creëer een voorgedefinieerde mappenstructuur

Organiseer documenten op jaar, type dienst, toegewezen werknemer — wat maar voor uw praktijk werkt. Verplaats documenten naar mappen in het klantenprofiel of wijzig de instellingen voor de zichtbaarheid van mappen.

Documentstatus

Statussen zijn kleurgecodeerde labels die u laten zien in welke fase een document zich bevindt, zoals “Ondertekend” of “In afwachting van goedkeuring”. Statussen maken het gemakkelijker om toegang te krijgen tot de documenten die u nodig hebt – filter uw documenten op status om alle documenten te bekijken die nog moeten worden betaald of die nog moeten worden ondertekend. Statussen spelen een rol bij het automatiseren van taken met betrekking tot documentbeheer.

Zoeken en filteren

Filters helpen u om specifieke documenten te vinden waaraan recent is gewerkt. U kunt bijvoorbeeld voor een bepaald account naar alle recente documenten zoeken.

Bestandsmachtigingen in TaxDome
Mapsjablonen in TaxDome
Voorgedefinieerde mappenstructuur creëren
Document statussen in TaxDome
Filters toepassen in TaxDome
Ingebouwde PDF-editor

Ingebouwde PDF-editor

Omzeil Adobe, NitroPDF en andere betaalde tools door TaxDome’s eigen PDF-editor te gebruiken. Downloaden en uploaden niet nodig — alles wordt automatisch binnen TaxDome opgeslagen.

Samenvoegen en annoteren van PDF’s

Notities achterlaten en reviseren

Invulbare PDF-formulieren naar uw klanten sturen

Maak elektronisch ondertekenen gemakkelijk voor klanten

Onbeperkt geïntegreerde e-handtekeningen

Ervaar het gemak van onbeperkte elektronische handtekeningen geïntegreerd in het klantenportaal. Uw klanten kunnen documenten uploaden, bekijken en goedkeuren, en ze vervolgens allemaal elektronisch ondertekenen vanaf één gebruiksvriendelijk klantenportaal met hun eigen merknaam.

E-handtekeningen van klanten aanvragen

Voeg het verzoek om een e-handtekening toe aan de documenten die u via het portaal of de desktop-app uploadt. Geef aan waar u wilt dat ze e-ondertekenen, voeg velden toe voor zowel de belastingbetaler als zijn/haar echtgeno(o)t(e). Stel herinneringen in om ervoor te zorgen dat klanten niet vergeten te tekenen.

Ondertekenen vanaf elk apparaat

Laat uw klanten vanaf elk apparaat elektronisch ondertekenen, via desktop of mobiele app, voor een snellere doorlooptijd en een betere klantervaring.

Creëren van afhankelijkheid — triggeren van e-mails en taken nadat e-handtekening is voltooid

Stel in dat opdrachten automatisch naar de volgende fase van de workflow gaan zodra de e-handtekening is voltooid. Afhankelijkheden aanpassen per klant, per dienst, per afdeling.

E-handtekeningen van klanten aanvragen
Ondertekenen van documenten vanaf elk apparaat
Geautomatiseerde e-handtekeningen in TaxDome

Gecentraliseerde hub voor bedrijfs- en klantdocumenten

Verbind de volledige levenscyclus van uw interne documenten en klantgerichte documenten met klant- en teamactiviteiten en beheer uw praktijk naadloos met een minimum aan klikken en een maximum aan productiviteit.

PDF-editor

PDF-editor

Voeg PDF’s samen, accentueer ze, maak notities of stuur invulbare PDF-formulieren naar uw klanten

Сloud opslag

Сloud opslag

Sla uw praktijkdocumenten veilig op, zonder limieten of extra kosten

Desktop app

Desktop app

Upload documenten vanaf uw computer rechtstreeks naar uw klantenaccounts

Virtuele drive

Virtuele drive

Beheer alle documenten en maak ruimte vrij op uw computer

Mapsjablonen

Mapsjablonen

Pas sjablonen met één klik of via automatiseringen toe

Delen met derde partijen

Delen met derde partijen

Deel veilig documenten met derden en zorg voor verlopende links

Onbeperkte e-handtekeningen

Onbeperkte e-handtekeningen

E-handtekeningen geïntegreerd met het klantenportaal

Bankniveau beveiliging

Bankniveau beveiliging

Een veilig thuis voor de waardevolle documenten van uw bedrijf

Stroomlijn de workflow van uw firma

Uitstekende klantenservice

Implementatie & teamtraining inbegrepen

Persoonlijke ondersteuning en hulp om het succes van uw bedrijf te garanderen. Het leren van nieuwe software kan intimiderend zijn, daarom zal ons team een op maat gemaakt plan opstellen op basis van de grootte, diensten en doelen van uw bedrijf, met volledige toegang tot:

  • De kennisbank
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Schermdeling
  • Premium support
  • Gratis geavanceerde teamtraining
Uitstekende klantenservice

Uw vragen, beantwoord

Veel Gestelde Vragen

Voldoet de documentopslag van TaxDome aan de wetgeving inzake informatiebescherming?

TaxDome biedt het veiligste klantenportaal op de markt. Wij gebruiken tien branchestandaarden om uw gegevens veilig te houden.

Hoe maakt u een back-up van gegevens?

TaxDome biedt end-to-end beveiliging en ingebouwde privacyfuncties, en uw gegevens worden gehost op Amazon Web Services (AWS). Ons team neemt extra proactieve maatregelen om ervoor te zorgen dat back-ups continu zijn en dat gegevens meerdere keren kunnen worden hersteld, op meerdere servers en op punten binnen de bewaarperiode van de back-up.

Wat als ik een aparte kopie van mijn gegevens wil bewaren?

De gegevens zijn altijd van u, wij bewaren ze gewoon voor u. Door de TaxDome Drive te gebruiken kopieert u eenvoudig alle documenten rechtstreeks in uw Windows Verkenner. U kunt accounts en contactpersonen exporteren naar een CSV-bestand of Zapier-integratie gebruiken om ze aan andere systemen te koppelen.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

De opslaglocatie hangt af van uw land: als u in Canada bent, worden uw gegevens opgeslagen in het Canadese AWS. Op deze manier wordt aan alle lokale voorschriften voldaan.

Hoe moeilijk is het om bestanden van klanten over te zetten van een vorige DMS (Dubsado, File Cabinet, SmartVault) naar TaxDome?

U kunt ze door de TaxDome Drive te gebruiken gemakkelijk van een andere DMS overzetten — de bestandsstructuur blijft behouden. We hebben ook importeertools om via de desktopapplicatie uw documenten in bulk over te brengen.