New: Firm insights dashboard. Learn more
Close Video
Close Form

Voer de website-URL in

Aanpasbare Organizers

Schaal de onboarding van klanten op met volledig aanpasbare, digitale vragenlijsten.
Geen onhandige PDF's meer, geen generieke organizers of veel heen en weer gedoe om de informatie te krijgen die u nodig hebt.

Geschikt voor elke situatie

Zakelijke klanten, boekhoudkundige klanten, persoonlijke belasting klanten; ze kennen allemaal verschillende werkprocessen en vereisen daarom allemaal verschillende sets met vragen.

Creëer bijvoorbeeld verschillende organizers voor elke situatie die uw bedrijf tegen kan komen en zorg zo voor een optimale klantervaring en workflow.

Automatiseer onboarding

Voeg geautomatiseerde acties toe om specifieke organizers naar klanten te sturen in pijplijnen. Kortom, stel uw workflow in en creëer een onfeilbaar proces.

Makkelijk voor uw klanten

Eenvoudige en duidelijke instructies. Geweldige interface, ook toegankelijk vanaf hun desktop of mobiel apparaat. Zo zorgt u  ervoor dat u de informatie die u nodig heeft snel krijgt.

Onberispelijk georganiseerd

De Belasting Organizer levert u en uw team namelijk klantinformatie op een duidelijke en beknopte manier. Eerst en vooral is het onberispelijk georganiseerd en gemakkelijk om mee te werken.

Veel Gestelde Vragen

  • Moet ik organizers helemaal vanaf het begin maken?

    TaxDome heeft een bibliotheek met sjablonen die onze klanten gebruiken om hun praktijk te versnellen. U kunt een van de onze kiezen (en deze indien nodig aanpassen) of een geheel nieuwe maken.
  • Kan ik aangepaste velden toevoegen?

    Zeker! Alle velden in organizers zijn aanpasbaar. U kunt kiezen hoe uw klanten zullen antwoorden: via keuzerondjes, selectievakjes, meerkeuze, enz.
  • Kan ik een organizer aanpassen zodat deze vragen oproept op basis van antwoorden op bepaalde vragen?

    U kunt uw onboardingproces volledig automatiseren om gedetailleerde vragen te sturen naar klanten, afhankelijk van hun specifieke gebruiksscenario's. Bekijk hier onze blogpost met voorbeelden: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
  • Hoe weet ik wanneer een klant klaar is met het invullen van een organizer?

    U ontvangt een e-mailmelding. Als u uw e-mail synchroniseert, ziet u een melding in Inbox+ en kunt u er meteen een taak van maken. En de organizer zal automatisch worden geplaatst in geüploade Klantdocumenten.
  • Kunnen mijn klanten een organizer op een mobiel apparaat invullen?

    Ja, ze kunnen organizers onderweg vanuit hun mobiele app invullen. Zelfs als ze het niet afmaken worden al hun wijzigingen automatisch opgeslagen.
  • Ik gebruik DocUsign voor opdrachtbrieven en organizers. Moet ik dat blijven gebruiken?

    Alleen als u dat wilt, maar het is niet nodig. Uw TaxDome abonnement omvat onbeperkt e-handtekeningen, opdrachtbrieven, en organizers.
  • Moeten mijn klanten elk jaar hun BSN, adres enz. opnieuw invoeren?

    De keuze is geheel aan u. De meeste bedrijven hebben verschillende organizers voor nieuwe klanten en bestaande klanten.
  • Kunnen organizers in een website worden ingebed?

    Nee, ze bevinden zich veilig in de portal. U kunt ze gebruiken na het inloggen.

Maak u geen zorgen,
het is eenvoudig.

Echte mensen om uw vragen te beantwoorden.
Configuratie en introductie met persoonlijke aandacht op maat. Importeer tools om snel over te stappen.
Onbeperkt aantal contacten, e-handtekeningen & opslag.
Start vandaag nog een proefperiode van 2 weken, geen creditcard hiervoor vereist.