Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Klantenportaal en Mobiele App Die Uw Klanten Zullen Waarderen

Wissel documenten uit, verzamel e-handtekeningen, creëer facturen en communiceer met uw klanten via een intuïtief, op maat gemaakt boekhoudkundig klantenportaal en mobiele app

Klantenportaal en Mobiele App Die Uw Klanten Zullen Waarderen

Waarom TaxDome

Klantenportaal gericht op klantervaring

Wij maken het onze missie om de klantervaring eenvoudig en intuïtief te maken, waarbij uw klanten voor alle interacties met uw bedrijf op één centrale plaats overal toegang toe hebben. Van het zetten van e-handtekeningen tot beveiligd berichtenverkeer tot het accepteren van offertes en meer, de intuïtieve interface en het handige dashboard zorgen ervoor dat uw klanten op de hoogte blijven en gemakkelijk toegang hebben tot wat ze moeten doen.

 Door het gebruik van TaxDome als klantenportaal en mobiele app verheft u uw merk en verlaagt u uw administratiekosten.

Klantenportaal gericht op klantervaring

Een portaal, alle raakvlakken van uw bedrijf

Binnen de context van een opdracht wil uw bedrijf bijvoorbeeld dat klanten een intakeformulier invullen, documenten en opdrachtbrieven uploaden, goedkeuren of elektronisch ondertekenen, veilig communiceren en, het belangrijkste, betalen. U kunt uw klant naar vijf verschillende apps sturen met vijf verschillende logins, of ze kunnen het allemaal doen in uw eigen, white-labeled TaxDome-portaal.

Offertes & Opdrachtbrieven

Offertes & Opdrachtbrieven

Consistente prijzen, verwijder scope creep en laat uw bedrijf groeien

Documenten

Documenten

Onbeperkte veilige opslag + mobiele scanner

Berichten versturen

Berichten versturen

Overal en vanaf elk apparaat veilig berichten versturen

Handtekeningen

Handtekeningen

Onbeperkte e-handtekeningen + KBA, QES

Facturering

Facturering

Eenmalig/terugkerend, via creditcards, ACH, SEPA, BACS

Klanttaken

Klanttaken

To-do’s versturen, eenmalig/terugkerend, met automatische-herinneringen

Organizers

Organizers

70% hoger voltooiingspercentage dan bij vergelijkbare tools

Strak ontwerp

Strak ontwerp

Intuïtieve, strakke, gemakkelijk te navigeren gebruikersinterface

Gemakkelijk & Intuïtief

Niet alle klantenportalen zijn gelijk

Het eerste klantenportaal dat uw klanten daadwerkelijk willen gebruiken. Gemaakt om te voldoen aan de praktijkbeheerbehoeften van belasting-, boekhoud- en accountantskantoren. Bovendien, community verzoeken stimuleren een voortdurende ontwikkeling en verbetering.

De branding van uw bedrijf staat bij de klantervaring voorop

Een white-labeled klantenportaal, veilig en gebruiksvriendelijk. Pas de URL en inlogpagina van uw bedrijf aan en personaliseer de e-mails van het geautomatiseerde systeem met de huisstijl van uw bedrijf.

Formulieren en organizers om naadloos klantgegevens te verzamelen

Maak formulieren en organizers die klanten graag invullen. Intuïtief en gebruiksvriendelijk, op desktop of mobiel. Terugkerende klanten kunnen eerdere antwoorden hergebruiken, wat klikken en uren tijd bespaart.

Gemakkelijke en beveiligde toegang

Bescherm de gegevens van uw team en klanten via tweefactor- en biometrische authenticatie. Onderscheid u van de concurrentie door het uw klanten met één klik mogelijk te maken een account te activeren.

Een login, flexibele notificaties

U hoeft niet meerdere e-mail/wachtwoordcombinaties te onthouden. Slechts één e-mailadres om in te loggen en te schakelen tussen uw persoonlijke en zakelijke accounts. Beheer voor elk contact eenvoudig meldingen en toegangsinstellingen.

De branding van uw bedrijf staat bij de klantervaring voorop
Formulieren en organizers om naadloos klantgegevens te verzamelen
Gemakkelijke en beveiligde toegang
Een login, flexibele notificaties

Naadloze flow

Gestroomlijnd documentbeheer

Onbeperkte veilige documentopslag inbegrepen. Uw klanten hebben overal toegang tot uw werkruimte en kunnen documenten uploaden, goedkeuren en elektronisch ondertekenen in uw white-labeled portaal. Via de mobiele app kunnen uw klanten de ingebouwde scanner gebruiken, zodat u over hoogwaardige PDF-brondocumenten beschikt. Kom meer te weten

Gestroomlijnd documentbeheer

Naadloze flow

Gestroomlijnd documentbeheer

Onbeperkte veilige documentopslag inbegrepen. Uw klanten hebben overal toegang tot uw werkruimte en kunnen documenten uploaden, goedkeuren en elektronisch ondertekenen in uw white-labeled portaal. Via de mobiele app kunnen uw klanten de ingebouwde scanner gebruiken, zodat u over hoogwaardige PDF-brondocumenten beschikt. Kom meer te weten

Gestroomlijnd documentbeheer

Naadloze flow

Gestroomlijnd documentbeheer

Onbeperkte veilige documentopslag inbegrepen. Uw klanten hebben overal toegang tot uw werkruimte en kunnen documenten uploaden, goedkeuren en elektronisch ondertekenen in uw white-labeled portaal. Via de mobiele app kunnen uw klanten de ingebouwde scanner gebruiken, zodat u over hoogwaardige PDF-brondocumenten beschikt. Kom meer te weten

Gestroomlijnd documentbeheer

Een enkel scherm voor klantcommunicatie

Breng alle communicatiekanalen samen in één moderne TaxDome-werkruimte. Elimineer onoverzichtelijke en onveilige e-mailboxen en laat uw team en klanten communiceren vanuit één gecentraliseerde omgeving. Op mobiel of desktop, uw team is slechts één klik verwijderd.

Notificaties

Notificaties

Met het klanten-dashboard zullen klanten nooit belangrijke updates missen.

Gesprekken boeken

Gesprekken boeken

Laat klanten rechtstreeks vanuit het portaal gesprekken bij u boeken. Meer

Chats met klanttaken

Chats met klanttaken

Net zo gemakkelijk als SMS-en via WhatsApp, maar dan geïntegreerd in uw CRM. Meer

E-mail sync

E-mail sync

Integreer uw e-mailprovider en communiceer als team met klanten vanuit één gedeelde mailbox.

Een enkel scherm voor klantcommunicatie

Uitstekende klantenservice

Implementatie & teamtraining inbegrepen

Persoonlijke ondersteuning en hulp om succes van uw bedrijf te garanderen. Het leren van nieuwe software kan intimiderend zijn, daarom zal ons team een op maat gemaakt plan opstellen op basis van de omvang, diensten en doelstellingen van uw bedrijf met volledige toegang tot:

  • De kennisbank
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Schermdeling
  • Premium support
  • Gratis geavanceerde teamtraining
Implementatie & teamtraining inbegrepen

V&A

Veel Gestelde Vragen

Wat is een portaal?

Het portaal is intuïtief en super eenvoudig te gebruiken, zelfs voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Klanten zien een takenlijst met taken die zij van u moeten afwerken. Ze klikken op elke taak om die uit te voeren – of het nu gaat om het invullen van een organizer of het ondertekenen van een document. Wij bieden veel handleidingen en video’s, maar kunnen natuurlijk geen ondersteuning bieden zoals wij dat bij u doen.

Hoe kunnen mijn klanten zich aanmelden op het portaal?

Zodra u uw klantenbestand hebt geïmporteerd in uw TaxDome-account, stuurt u hen een uitnodiging met een link. Via de link maken klanten een wachtwoord aan en loggen ze in.

Hoe kan ik via het portaal met klanten communiceren?

TaxDome heeft zowel e-mail als berichten threads. Wanneer u uw zakelijke of persoonlijke e-mail met TaxDome synchroniseert, gaan e-mails van klanten naar hun individuele accounts, zodat u niet handmatig hoeft te zoeken om er een te vinden. Als u gevoelige gegevens wilt delen, raden wij u aan onze beveiligde berichten threads te gebruiken. Deze zijn volledig mobielvriendelijk en sturen ook pushmeldingen naar de smartphones van uw klanten.

Kan een getrouwd stel samen toegang krijgen tot een account?

Ja, elk account kan meer dan één persoon hebben met een eigen login en toegang.