Klantenportaal En Mobiele App Waar Uw Klanten Dol Op Zullen Zijn

Gebruiksvriendelijke, op maat gemaakte boekhoudsoftware voor klantenportalen voor veilige communicatie, het delen van documenten,
elektronische of digitale handtekening, facturering en meer.

Neem Deel Aan Live Demo

Onze klanten hebben TaxDome als zeer eenvoudig in gebruik ervaren. We hebben een link naar onze TaxDome klantportaal op onze website, en klanten gaan daar heen en stellen hun eigen account in door zich te registreren. Het bespaart een hoop tijd! We hoeven ze niet te helpen met het aanmeldingsproces. En we hebben ervaren dat een klantenportaal maken niet moeilijk hoeft te zijn!

Samy Basta

CPA, oprichter van Basta & Company
We’ve only gotten positive feedback from clients. Generally clients don’t talk about portals, so having people talk positively about it is welcome.

Shane Mason

CPA, mede-oprichter van Brooklyn FI
De markt voor fiscale portaalsites voor klanten is overvol, maar TaxDome creëert met recht een product dat zich op de een of andere manier onderscheidt van de rest van de concurrentie.

Dane Janas

Enrolled Agent bij Boundless Tax

De meeste registeraccountants zijn niet blij met hun klantenportaal. TaxDome-gebruikers zijn dat wel.

Meer dan 400 registeraccountants geïnterviewd om te horen wat zij vinden van onze klantenportaal software

De Gebruikerservaring Van Uw Klanten Is Van Het Grootste Belang

Wij zijn als geen ander gefocust op de gebruikerservaring van uw klanten. Onderscheid u van de concurrentie door uw klanten een hoogwaardige, gebruiksvriendelijke web- en mobiele ervaring te bieden die zij verwachten. Door klanten online toegang te geven tot hun informatie kan uw bedrijf zijn activiteiten stroomlijnen, waardoor u tijd bespaart. Zoals gezegd speelt het klantenportaal daarbij een belangrijke rol.

Volledig Aangepaste Branding

Klanten zijn volledig white-labeled. U kunt uw inlogpagina, geautomatiseerde e-mails en zelfs uw URL een eigen huisstijl meegeven. Als u nog geen website heeft, bieden wij ook diensten voor het bouwen en hosten van websites, allemaal inbegrepen zonder extra kosten.

Gebruik uw eigen inlogpagina om het onboarden van nieuwe klanten volledig te automatiseren. Van de welkomstmail tot het ondertekenen van het contract, het verkrijgen van documenten en het versturen van geautomatiseerde herinneringen.

Automatiseer De Onboarding Van Nieuwe Klanten

Gebruik uw eigen inlogpagina om de inlog van nieuwe klanten volledig te automatiseren, van de welkomstmail tot het ondertekenen van contracten, het verkrijgen van documenten en het versturen van automatische herinneringen.

Automatiseer klanten onboarding

Documenten elektronisch delen en ondertekenen

Uw klanten kunnen in het bijzonder documenten scannen, uploaden, goedkeuren en e-ondertekenen binnen één enkele hub, toegankelijk vanaf desktop of mobiel (Android of iOS).

Vergeet het tijdperk van "print deze PDF uit en stuur hem naar mij terug" en wazige foto's die uw klanten opsturen. Vanaf nu alleen nog scans van hoge kwaliteit en een soepele gebruikerservaring. Onbeperkte e-handtekeningen, veilig delen van documenten en opslag zijn inbegrepen. Een elektronische handtekening maken is nu eenvoudiger dan ooit.

Verkrijg moeiteloos klantgegevens

Krijg sneller informatie van klanten door middel van takenlijsten en vragenlijsten die uw klanten ook daadwerkelijk zullen invullen. Met eenvoudige formulieren voor het uploaden van bestanden en vragenlijsten kunnen uw klanten gegevens met u delen vanuit het comfort van hun huis of mobiele apparaat.

Ontvang klantgegevens zonder daadwerkelijk aan dit proces deel te nemen. Een volledig geautomatiseerd en aanpasbaar beheersysteem zal bestanden en vragenlijsten opvragen zonder dat u dit handmatig hoeft te doen. Daarnaast herinneren herinneringen vergeetachtige klanten dat ze uw taken moeten voltooien.

Beveiligde berichten met klanttaken

Verander de manier waarop u met klanten communiceert. Het gebruik van beveiligde berichten is net zo eenvoudig als sms'en of WhatsApp. Echter, het is volledig in overeenstemming met de belastingdienst en geïntegreerd in uw CRM en praktijkbeheersysteem.

Vraag gevoelige gegevens veilig op met gebruiksvriendelijke klanttaken. Uw klanten zullen altijd weten wat u van hen nodig hebt, en alles wat ze verzenden of uploaden zal aan hun account worden gekoppeld.

Meer ontdekken

Geautomatiseerde workflow & voorspelbaar resultaat

Eenvoudige meldingen en taken helpen klanten sneller bestanden te delen, documenten te ondertekenen en uw rekeningen te betalen. Geautomatiseerde herinneringen zorgen ervoor dat ze het ook doen zonder dat u ook maar een vinger uitsteekt.

Plan geautomatiseerde berichten, facturen en herinneringen in om af te zijn van handmatig werk en voorspelbare resultaten te krijgen. Stuur bijvoorbeeld aan het begin van elke maand de lijst met taken samen met de factuur naar boekhoudklanten.

Gemakkelijke en veilige toegang

Met een klik kunnen uw klanten het klantenportaal activeren. Klik, maak een wachtwoord aan - dat is alles.

Ook bieden twee-factor- en biometrische verificatie uw team en klanten gegevensbeveiliging.

Eén login, flexibele meldingen

Maak het klanten gemakkelijker om zaken met u te doen. Al met al kunnen drukke klanten met één e-mailadres inloggen en schakelen tussen hun verschillende accounts (persoonlijk, zakelijk1, zakelijk2, enz.).

Voor familieaccounts kunt u eenvoudig beheren wie e-mailmeldingen krijgt, toegang heeft tot het klantenportaal, enz.

Deskundige hulp

In het bijzonder hebben uw klanten de beschikking over hun eigen helpgedeelte. Hier vinden ze videotutorials en instructies over het betalen van facturen, het ondertekenen van documenten, enz.

Persoonlijke Begeleiding Op Maat
Trainingssessies Inbegrepen

Gepersonaliseerde ondersteuning en onboardingsessies met het delen van schermen bij geen extra kosten voor alle klanten en proefgebruikers. U zult merken dat een klantportaal bouwen niet moeilijk hoeft te zijn.

Kennisbank
Webinars
Community

Scherm delen
Premium-ondersteuning*
Gratis geavanceerde teamtraining*

Beschikbaar in het Pro-abonnement.

TaxDome is het beste project management systeem met gratis ondersteuning en trainingen

Veel Gestelde Vragen

Hoe gemakkelijk wordt het voor mijn klanten om het klantenportaal van TaxDome te gebruiken?

Het portaal is intuïtief en supergemakkelijk te gebruiken, zelfs voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Klanten zien een to-do lijst met taken die u wilt dat ze voltooien. Ze klikken op elke taak om het uit te voeren, of het nu gaat om het invullen van een vragenlijst of het ondertekenen van een document. We bieden heel veel hulpgidsen en video's, maar we kunnen ze natuurlijk niet ondersteunen zoals we doen met u.
Hoe registreren mijn klanten zich op de portal?

Zodra u uw klantenbestand heeft geïmporteerd naar uw TaxDome-account, je stuurt ze een uitnodigingslink. Via de link kunnen klanten een wachtwoord aanmaken en inloggen.
Hoe kan ik via de portal met klanten communiceren?

TaxDome heeft zowel e-mail als berichten threads. Wanneer u uw zakelijke of persoonlijke e-mail synchroniseert met TaxDome, gaan e-mailberichten van klanten naar hun individuele accounts, zodat u ze niet handmatig hoeft te sorteren om er een te vinden. Voor het delen van gevoelige gegevens raden wij u aan onze beveiligde berichten threads te gebruiken. Deze zijn volledig mobiel-vriendelijk en sturen ook pushmeldingen naar de smartphones van uw klanten.
Kan een getrouwd stel wederzijds toegang hebben tot een account?

Ja, elk account kan meer dan één persoon hebben met hun eigen login en toegang.
Hoeveel accounts kan een klant hebben als ze verschillende bedrijven hebben?

U kunt zoveel accounts aanmaken als uw klanten nodig hebben om hun bedrijven te beheren. Uw klanten hoeven niet meerdere wachtwoorden te onthouden om toegang te krijgen tot hun accounts. Ze hoeven maar één login en wachtwoord te onthouden, en kunnen dan gemakkelijk tussen hun accounts schakelen.
Kunnen mijn klanten een mobiele app gebruiken om een vragenlijst te voltooien?

Zeker! Ze kunnen zowel de mobiele app als de webportal gebruiken om vragenlijsten in te vullen, documenten te ondertekenen, met u te communiceren en rekeningen te betalen.
Hoe zullen mijn klanten bestanden delen?

Documenten uploaden voor uw klanten is simpel. Ze kunnen uploaden via de webbrowser of via de mobiele app. Bovendien heeft de mobiele app een ingebouwde scanner waarmee uw klanten pdf's met een hoge resolutie kunnen uploaden. U kunt uw klanten ook een beveiligde link sturen om bestanden te uploaden, zodat ze niet hoeven in te loggen.
Kunnen mijn klanten mappen aanmaken in hun bestandskluis?

Ja, ze kunnen hun bestanden ordenen in hun accounts.
Wanneer ik een document upload voor een klant, zal TaxDome dan een automatische e-mail sturen met de melding dat het document beschikbaar is?

Zeker. Als u wilt dat er automatisch een e-mail wordt verzonden, dan zet u de schakelaar voor meldingen aan. Dit is onderdeel van onze workflow management software.
Kunnen mijn klanten documenten scannen of opslaan als pdf's?

Ja, uw klant kan direct op zijn portal scannen. Als het een jpeg is, wordt er een pdf van gemaakt.
Kan ik het TaxDome logo en de URL veranderen in mijn eigen logo en URL?

Natuurlijk kunt u uw portaal volledig aanpassen, inclusief de URL en uw logo.
Zien mijn klanten TaxDome of de naam van mijn bedrijf?

Ze zien uw logo en de naam van het bedrijf. Alle berichten zullen van uw bedrijf komen, de branding in de applicatie is van uw bedrijf. De mobiele app heeft echter een TaxDome logo omdat app stores een app naam en logo vereisen voor elke app die wordt uitgebracht, en deze kunnen niet worden gewijzigd.

Kies uw land en taal

Voer de website-URL in