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製品の概要

すべて に統合された1つの統合ソリューション で時間を節約 & ドル。税金の管理
ワークフロー、請求、クライアントポータル、時間追跡などを管理します。

  • We needed an easy to use and deploy tool to manage client workstreams and implement an effective client portal. The software is easy to use and configure. Our clients like what it brings to the table for them. It is a foundational tool for us to grow and expand the practice.

    Chris Brumlow

    Managing Partner, Brumlow and Company

    Chris Brumlow
    Chris Brumlow
  • Everything I was looking for is included in TaxDome! At first I was hesitant about the cost, but once I realized all that was included and the money I won't need to spend next year, and to have the website hosting included - that brings the costs to very reasonable!!

    Jamie Burkart

    Accountant, Foenix Tax & Business Services LLC

    Jamie Burkart
    Jamie Burkart
  • Finally, I have all features thoroughly integrated in one place at a fair price. Managing clients, file sharing, gathering and requesting documents and the smart email inbox, all is in one place.

    Nicholas Ritch

    EA, Ritch Tax Service

    Nicholas Ritch
    Nicholas Ritch

Client Portal + Mobile App

Custom branded client portal (& mobile app) that your clients will love! Secure, easy-to-use, and with clear to-do lists to ensure a seamless user experience.

Phone or desktop, your clients can communicate with you securely, exchange documents, view their tasks, sign contracts, pay invoices, and so much more. Automatic reminders do the follow-up for you. Mobile app also includes a built in document scanner, allowing your clients to send high-quality documents.

ワークフロー & 自動化

カスタマイズされたパイプラインを作成する & は常に状況を把握しています。

自動化を活用してオフィスを 合理化し、管理オーバーヘッドを取り除きます。 クライアントがパイプラインを下るときに、 タスクの作成、自動メール、パーソナライズされたオーガナイザー、 & 以上。

CRM

新規および既存の顧客の管理は、 ツールにより、正確に自分を正確に整理およびフィルタリングできるので、 簡単です。探している。

 が が クライアントの作業を進めるために知っておくべきことすべて はすべて の1つのスポットです。すべて’で、簡単にアクセスでき、完全に整理されています。

Tax Program Integrations

Print directly from your tax or bookkeeping software to your client’s account in TaxDome.

Your clients can then e-sign documents on your white-labeled client portal or mobile app.

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TaxDome Drive

Automatically keep client files in sync with your PC or Mac. Just like Dropbox or OneDrive, but also fully integrated with the rest of your practice management system. Scan directly to client files or edit documents on the fly directly from your Windows Explorer or Mac Finder.

無制限の電子署名

Unlimited e-signatures are included in every TaxDome subscription. The same functionality as Docusign, HelloSign, etc — except integrated with your practice management system without extra cost.

KBA available with the lowest price on the market — $1 per verification.

メール同期

Empower your team to produce their best work with a shared inbox. Sync your existing email (Outlook, Gmail, etc) with TaxDome to see all client communication in one place.

Secure Messages

Mobile-friendly, secure, easy way to communicate with your clients.

Messages fully integrated into your firm’s processes: you can request files, assign tasks to your clients and set up automatic reminders.

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Contracts (Engagement Letters)

Contracts outline the scope and services your firm provides to clients. Built into your workflow, send personalized contracts, engagement letters, and proposals to your clients. Automated reminders will remind your clients to sign without you lifting a finger.

taxdome-drive

カスタマイズ可能なオーガナイザー

Automate new client onboarding with fully customizable, digital questionnaires. No more clunky PDFs, no ‘generic’ organizers or long back and forths to get the information you need.

Use our ready-made Tax, Payroll, Bookkeeping organizers to start automating your practice quicker. Organizers available in Spanish & other languages, as well.

受信トレイ+

会社の における アクティビティの一元化されたニュースフィード。クライアントのアクティビティ、メール、安全なメッセージ、タスクの割り当てなど。メールから タスクまたは フォローアップを作成します。問題にすばやく対処し、 が1日 になるので、何も失われないようにします。

ウェブサイト & ブランディング

Build your own website and let TaxDome host it for you for free! Our specialists can transfer your existing website to TaxDome, so that you will start saving money on hosting right away.

You can fully custom brand your portal, including the URL, and system emails your clients will get. Everything to help you promote and scale your brand.

請求書 & 支払い

クライアントのドキュメントを の請求書にロックし、常に支払いを受けるようにします。クレジットカードによる支払いを受け入れる & ACH(近日提供予定)。請求書を自動的に送信します。

あなたのクライアントはいつでもどこでもあなたに支払うことができます。

安全なストレージ

ビジネスを運営するために必要なすべてを 収容できる の無制限のクラウドベースのストレージスペース。

Secure 256 bit SSL Encryption always keeps sensitive data and client information safe and sound. Folder permissions allow you to separate private firm files and those necessary for client viewing.

チームを管理する

スタッフの のメンバーを の特定のクライアントに割り当てます。チームメンバーの’の個々のパフォーマンスを表示します。すべてのファイルの の監査証跡を確認します。

 上司のように、アクセス権を制御します — 。

時間追跡

請求可能な時間を に記録する組み込みの時間追跡。ビジネスニーズごとに、プロジェクトおよびクライアントに対する時間を としてキャプチャします。

Unlimited, 1:1
white-glove support

Unlimited phone and chat support and one-on-one onboarding sessions with screen-sharing — at no extra cost.