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CRM

Managing all of your customers on TaxDome is a breeze. All of
your important documents and action items for a client are
readily at your fingertips.

無制限の連絡先

 のすべての会社’の顧客と関連する連絡先の管理は です ツールのおかげで、探しているものをすばやく整理してフィルタリングするのに役立ちます。

Everything you need to know to make progress on client work is all in one spot. It’s all readily accessible and impeccably organized. There is no limit on number of contacts so your cost will not change as your firm grows.

一元化されたハブ

 の1つの中央ハブで現在アクションを必要とするクライアントを見つけます。スタッフのワークロードを管理して にし、すべてのエンゲージメントが で 処理されるようにします タイムリーな方法。

マウスをクリックするだけで、選択した のクライアント に対して一括アクションを実行します。

ターゲットを絞った & パーソナライズされた
一括メール

既存のメールを使用して、TaxDomeから直接1つの 1つまたは 複数のクライアントに同時にメールを送信します。

連絡先とアカウントをリンク

1つのアカウントに多数の連絡先(家族、同僚)を含めることができ、1つの連絡先に多数のアカウント(5つの 企業の事業者)を含めることができます。あなたは完全にコントロールでき、すべての情報に簡単にアクセスできます 。

インポートツール

他のシステムからアカウント & の連絡先データを簡単にインポート & のスプレッドシート。

カスタムフィールド

独自のカスタムフィールドを作成して にし、必要なデータが1か所 にあることを確認します。

Frequently Asked Questions

  • How can I import all my clients?

    We have an import tool for that. You’ll decide whether you want to only import your contacts or also create accounts.
  • Can I migrate all my current SmartVault client data to TaxDome?

    Yes, from SmartVault or any other service. You can import your client base via a CSV file and bulk upload documents as well.
  • When I import my clients, will TaxDome automatically email them?

    No, you can either manually select clients you want to send invitations to or use the bulk option when you’re ready.
  • Are there any limitations to the number of clients or accounts you can have?

    You can have an unlimited amount of clients, accounts, storage space, and e-signature usage. You pay only per user (you and your team members).
  • How can I filter my clients?

    We have a bunch of filter options such as for assigned team members, tasks, recent activity, and more. And you can also filter by using our customizable tags.
  • Can I create custom tags?

    Definitely. You can create your own tags to quickly and easily filter your clients. And you can also bulk apply tags.
  • Does TaxDome integrate with Salesforce or other CRM systems?

    You can use Zapier to sync contacts between the two.
  • Can nonclients (i.e., business associates) be added to a CRM system account and linked to clients?

    Sure, each account can have as many contacts as you need, and you can control whether the contacts have access (a login) to the account or not.
  • How are interactions with clients stored in TaxDome?

    Once you sync email and set up accounts, all emails and messages are automatically stored in your client accounts. Files clients send you are automatically saved in their accounts. If you use Zapier, you can also connect your VOIP system, calendar, or emailing service to TaxDome, and contact info will be synced automatically.
  • When I link QuickBooks, will all my clients be imported to TaxDome?

    After you import into TaxDome, your client accounts will automatically sync with your QBO customers.
  • If I add new clients, do I have to add them on both TaxDome and QBO?

    You’ll have the option to map new clients to existing QBO clients or to create new ones inside QBO.

心配はいりません。簡単です。

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