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Webinar sui prodotti TaxDome

Partecipa a sessioni di formazione giornaliere gratuite per iniziare a utilizzare TaxDome e utilizzarlo al meglio.

Iniziare con TaxDome

  • Come importare e mappare i vostri clienti
  • Differenze tra gli account & Contatti
  • Come utilizzare i tag & campi personalizzati
  • Come impostare Opzioni White-Label
  • Aggiungere membri del team

Quando: Lunedì, 4 pm EST

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Come comunicare con i tuoi clienti in TaxDome

  • Configurazione   sincronizzazione e-mail e notifiche intelligenti (Posta in arrivo +)
  • Come   ottenere informazioni dai tuoi clienti
  • Come   inviare messaggi protetti e assegnare attività ai tuoi clienti
  • Come   richiedere file senza che il cliente debba   accedere
  • Contratti e &   spiegazione delle firme elettroniche
  • Panoramica del   portale clienti &   App per dispositivi mobili
  • Come   automatizzare l'onboarding

Quando : martedì, 16:00 EST

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Come ottimizzare lo scambio di documenti internamente e con i clienti

  • Diritti di accesso ai documenti: cosa può vedere il tuo cliente, cosa può modificare il tuo cliente e come   mantenere i documenti privati
  • Come   raccogliere feedback sui documenti (approvazione/disapprovazione) dai tuoi clienti
  • Come   richiedere firme elettroniche e KBA
  • modelli di cartelle
  • Condivisione di documenti con terze parti e clienti senza accesso al portale
  • in blocco Carica: importa da un altro archivio di documenti
  • TaxDome Drive: mantieni automaticamente i file client in   sincronizzati con il tuo PC/Mac
  • Modifica i file in locale e salva automaticamente in   TaxDome
  • Scansione su   TaxDome
  • Stampa su   TaxDome dal tuo programma fiscale

Quando : mercoledì, 16:00 EST

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Flusso di lavoro: gestire il lavoro in modo efficace e rendere infallibile il processo

  • Spiegazione: lavori,   attività e   pipeline
  • Come   impostare   modelli
  • Come   impostare   automazioni
  • Come   personalizzare ogni processo aziendale: tasse, contabilità, audit, ecc.
  • Libreria modelli
  • Azione collettiva: avvio di lavori
  • Azioni collettiva: modifica attività
  • In che modo i lavori collegano   tutto insieme
  • Prossimamente: sposta automaticamente &   pianificazioni

Quando : Giovedì, 16:00 EST

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Ricevere pagamenti in TaxDome

  • Come creare fatture
  • Integrazioni: Stripe, QBO, CPACharge
  • Blocca documenti su fatture
  • Come tempo di monitoraggio
  • Pagamento anticipato del cliente
  • Disponibile a breve: ACH

Quando: venerdì, 16:00 EST

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