Webinar sui prodotti TaxDome
Partecipa a sessioni di formazione giornaliere gratuite per iniziare a utilizzare TaxDome e utilizzarlo al meglio.
Iniziare con TaxDome
- Come importare e mappare i vostri clienti
- Differenze tra gli account & Contatti
- Come utilizzare i tag & campi personalizzati
- Come impostare Opzioni White-Label
- Aggiungere membri del team
Quando: Lunedì, 4 pm EST Register Now Watch Recording
Come comunicare con i tuoi clienti in TaxDome
- Configurazione sincronizzazione e-mail e notifiche intelligenti (Posta in arrivo +)
- Come ottenere informazioni dai tuoi clienti
- Come inviare messaggi protetti e assegnare attività ai tuoi clienti
- Come richiedere file senza che il cliente debba accedere
- Contratti e & spiegazione delle firme elettroniche
- Panoramica del portale clienti & App per dispositivi mobili
- Come automatizzare l'onboarding
Quando : martedì, 16:00 EST Register Now Watch Recording
Come ottimizzare lo scambio di documenti internamente e con i clienti
- Diritti di accesso ai documenti: cosa può vedere il tuo cliente, cosa può modificare il tuo cliente e come mantenere i documenti privati
- Come raccogliere feedback sui documenti (approvazione/disapprovazione) dai tuoi clienti
- Come richiedere firme elettroniche e KBA
- modelli di cartelle
- Condivisione di documenti con terze parti e clienti senza accesso al portale
- in blocco Carica: importa da un altro archivio di documenti
- TaxDome Drive: mantieni automaticamente i file client in sincronizzati con il tuo PC/Mac
- Modifica i file in locale e salva automaticamente in TaxDome
- Scansione su TaxDome
- Stampa su TaxDome dal tuo programma fiscale
Quando : mercoledì, 16:00 EST Register Now Watch Recording
Flusso di lavoro: gestire il lavoro in modo efficace e rendere infallibile il processo
- Spiegazione: lavori, attività e pipeline
- Come impostare modelli
- Come impostare automazioni
- Come personalizzare ogni processo aziendale: tasse, contabilità, audit, ecc.
- Libreria modelli
- Azione collettiva: avvio di lavori
- Azioni collettiva: modifica attività
- In che modo i lavori collegano tutto insieme
- Prossimamente: sposta automaticamente & pianificazioni
Quando : Giovedì, 16:00 EST Register Now Watch Recording
Ricevere pagamenti in TaxDome
- Come creare fatture
- Integrazioni: Stripe, QBO, CPACharge
- Blocca documenti su fatture
- Come tempo di monitoraggio
- Pagamento anticipato del cliente
- Disponibile a breve: ACH
Quando: venerdì, 16:00 EST Register Now Watch Recording
