Partecipa alla demo dal vivo con domande e risposte. Registrati per la demo
Close Video

Organizzatori personalizzabili

Scalabilità del cliente a bordo con questionari
digitali completamente personalizzabili. Niente più PDF goffi, niente organizzatori generici
o lunghi avanti e indietro per ottenere le informazioni di cui avete bisogno.

Adatta ad ogni situazione

Clienti aziendali, clienti contabili, clienti fiscali personali — richiedono tutti gruppi di domande diversi.

Crea diversi organizzatori per coprire ogni situazione richiesta dalla tua azienda e garantire un'esperienza ottimale per il cliente.

Automatizza l'onboarding

Aggiungete azioni automatizzate per inviare organizzatori specifici ai clienti in pipeline. Impostate il vostro flusso di lavoro e create un processo infallibile.

Facile per i tuoi clienti

Istruzioni semplici e chiare. Ottima interfaccia, accessibile dal loro desktop o dispositivo mobile per assicurarti di ottenere rapidamente le informazioni di cui hai bisogno.

Impeccabilmente organizzato

L'organizzatore fiscale fornisce le informazioni sui clienti a te e al tuo team in un modo chiaro e conciso. È’organizzato in modo impeccabile ed è facile lavorare con esso.

Domande frequenti

  • Devo creare organizzatori da zero?

    TaxDome dispone di una libreria di modelli che i nostri clienti utilizzano per velocizzare la loro pratica. Puoi scegliere uno dei nostri (e personalizzarlo se necessario) o crearne uno nuovo da zero.
  • Posso aggiungere campi personalizzati?

    Sicuro! Tutti i campi negli organizzatori sono personalizzabili. Puoi scegliere come risponderanno i tuoi clienti: tramite pulsanti di opzione, caselle di controllo, scelta multipla, ecc.
  • Posso personalizzare un organizzatore in modo che suggerisca domande in base alle risposte a determinate domande?

    Puoi automatizzare completamente il processo di onboarding per inviare domande dettagliate a client a seconda di i loro casi d'uso specifici. Guarda il nostro post sul blog con esempi qui: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
  • Come faccio a sapere quando un cliente ha finito di compilare un organizzatore?

    Riceverai una notifica via email. Se sincronizzi la tua email, vedrai un avviso in Posta in arrivo + e potrai trasformarlo subito in un'attività. E l'organizzatore verrà automaticamente posizionato in Client's Docs.
  • I miei clienti possono completare un organizzatore su un dispositivo mobile?

    Sì, possono inserire gli organizzatori in movimento dalla loro app mobile. Anche se non lo completano, tutte le modifiche vengono salvate automaticamente.
  • Uso DocUsign per lettere di fidanzamento e organizzatori. Devo continuare a usarlo?

    Solo se vuoi, ma non è necessario. Il tuo abbonamento a TaxDome include firme elettroniche illimitate, lettere di fidanzamento e organizzatori.
  • I miei clienti dovranno reinserire il loro SSN, indirizzo, ecc. Ogni anno?

    Dipende completamente da te. La maggior parte delle aziende ha diversi organizzatori inviati per l'acquisizione di clienti e per i clienti di ritorno.
  • Gli organizzatori possono essere incorporati in un sito Web?

    No, sono protetti nel portale dietro un accesso.

Non preoccuparti,
sarà facile.

Persone reali per rispondere alle tue domande.
Configurazione e onboarding con guanti bianchi.
Importazione di strumenti per eseguire rapidamente la transizione.
Contatti, firma elettronica, spazio di archiviazione illimitati.
Prova le 2 settimane gratuite oggi, nessuna carta di credito richiesta.