Domande frequenti

• Posso sincronizzare l'intera cronologia delle email con TaxDome?

  Sì! Tutta la cronologia delle email con i tuoi contatti verrà inserita automaticamente. Quando visualizzi un account cliente su TaxDome, la corrispondenza precedente tra il tuo team e il cliente verrà automaticamente compilata.

• Quando creo un'e-mail in Outlook, va a TaxDome?

  Sì, tutto ciò che fai su Outlook, Gmail o altri provider di posta elettronica verrà sincronizzato con TaxDome.

• Se viene inviata un'e-mail da TaxDome, verrà inviata una copia a Outlook o ad altri provider di posta elettronica?

  Sì, TaxDome funziona come front-end per la posta elettronica. Ma invece di travolgerti con le e-mail in una singola casella di posta, le organizza per account cliente.

• Tutte le mie e-mail passeranno attraverso TaxDome o solo e-mail che TaxDome riconosce come provenienti da clienti?

  L'ultimo. Quando l'interruttore di sincronizzazione dell'email è attivato, sarai in grado di vedere tutto nella sezione dell'email e in Inbox+ (il centro di notifica intelligente).

• Ho un paio di clienti nel mio gruppo di networking e non ho bisogno delle loro email nei loro account TaxDome.

  Abbiamo un pulsante "mute" in modo che le email non pertinenti non vengano visualizzate nella cronologia email del cliente.

• Come posso vedere tutte le email di entrambe le parti di una coppia sposata in un account se usano più indirizzi email?

  Puoi avere entrambi i membri della coppia sposata sotto un unico account. Se ogni persona ha due indirizzi e-mail, puoi includere tutti e quattro gli account e-mail nell'account cliente. Attivi l'interruttore per ogni indirizzo e-mail che desideri che possano utilizzare per l'accesso, ricevere notifiche e ricevere e-mail.

• Posso utilizzare TaxDome per inviare e-mail?

  Decisamente. Puoi inviare un'e-mail direttamente da un account. E tutte quelle email saranno automatizzate all'interno di una pipeline.

• Posso inviare email di massa?

  Sicuro. Vai all'elenco dei clienti, filtra i clienti (puoi utilizzare i tag per renderlo più veloce), seleziona in blocco i client, quindi invia l'email.

• Posso personalizzare i modelli di posta elettronica inviati ai clienti?

  Certo, le e-mail sono completamente personalizzabili e includono la modifica completa dell'HTML. Inoltre, grazie   alle funzionalità di automazione, è possibile   inviare email specifiche ai   clienti   esattamente quando devono   essere inviate. Ad esempio,   non appena   inizi a lavorare sul   reso di   un cliente, puoi avere un   modello personalizzato « Abbiamo ’ iniziato a lavorare sul   tuo reso » inviato a loro   automaticamente.

• Posso impostare una data in cui deve essere inviata un'e-mail?

  Non ancora, ma la pianificazione di e-mail e messaggi è attualmente sulla nostra bacheca di richiesta di funzionalità e ci impegniamo a risolverla.