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Sincronizzazione Email

Risposte, inoltri, CC’e BCC’, le email possono accumularsi rapidamente
nell'era digitale’di oggi. Questo è particolarmente vero se sei
il titolare di un'attività che gestisce più clienti. La sincronizzazione delle email di TaxDome’ti consente
di evitare il disordine della posta in arrivo e semplificare
le tue comunicazioni, con i tuoi clienti e con il tuo staff.

Cassetta postale condivisa

Sincronizza la tua email esistente & gestisci senza problemi migliaia di email e mai più lascia cadere di nuovo la palla.

Non è più necessario  essere citato’nelle email. Ogni profilo del cliente mostra automaticamente tutte le email a e dal cliente a qualsiasi membro del tuo staff. Se un membro del team si ammala o lascia l'azienda, puoi comunque riprendere dal punto in cui avevano interrotto e riassegnare il lavoro.

Resta organizzato

Se i cliento ti inviano messaggi di posta elettronica, salvali direttamente sul profilo del cliente come se l'avessero caricato da soli.

Domande frequenti

  • Posso sincronizzare l'intera cronologia delle email con TaxDome?

    Sì! Tutta la cronologia delle email con i tuoi contatti verrà inserita automaticamente. Quando visualizzi un account cliente su TaxDome, la corrispondenza precedente tra il tuo team e il cliente verrà automaticamente compilata.
  • Quando creo un'e-mail in Outlook, va a TaxDome?

    Sì, tutto ciò che fai su Outlook, Gmail o altri provider di posta elettronica verrà sincronizzato con TaxDome.
  • Se viene inviata un'e-mail da TaxDome, verrà inviata una copia a Outlook o ad altri provider di posta elettronica?

    Sì, TaxDome funziona come front-end per la posta elettronica. Ma invece di travolgerti con le e-mail in una singola casella di posta, le organizza per account cliente.
  • Tutte le mie e-mail passeranno attraverso TaxDome o solo e-mail che TaxDome riconosce come provenienti da clienti?

    L'ultimo. Quando l'interruttore di sincronizzazione dell'email è attivato, sarai in grado di vedere tutto nella sezione dell'email e in Inbox+ (il centro di notifica intelligente).
  • Ho un paio di clienti nel mio gruppo di networking e non ho bisogno delle loro email nei loro account TaxDome.

    Abbiamo un pulsante "mute" in modo che le email non pertinenti non vengano visualizzate nella cronologia email del cliente.
  • Come posso vedere tutte le email di entrambe le parti di una coppia sposata in un account se usano più indirizzi email?

    Puoi avere entrambi i membri della coppia sposata sotto un unico account. Se ogni persona ha due indirizzi e-mail, puoi includere tutti e quattro gli account e-mail nell'account cliente. Attivi l'interruttore per ogni indirizzo e-mail che desideri che possano utilizzare per l'accesso, ricevere notifiche e ricevere e-mail.
  • Posso utilizzare TaxDome per inviare e-mail?

    Decisamente. Puoi inviare un'e-mail direttamente da un account. E tutte quelle email saranno automatizzate all'interno di una pipeline.
  • Posso inviare email di massa?

    Sicuro. Vai all'elenco dei clienti, filtra i clienti (puoi utilizzare i tag per renderlo più veloce), seleziona in blocco i client, quindi invia l'email.
  • Posso personalizzare i modelli di posta elettronica inviati ai clienti?

    Certo, le e-mail sono completamente personalizzabili e includono la modifica completa dell'HTML. Inoltre, grazie   alle funzionalità di automazione, è possibile   inviare email specifiche ai   clienti   esattamente quando devono   essere inviate. Ad esempio,   non appena   inizi a lavorare sul   reso di   un cliente, puoi avere un   modello personalizzato « Abbiamo ’ iniziato a lavorare sul   tuo reso » inviato a loro   automaticamente.
  • Posso impostare una data in cui deve essere inviata un'e-mail?

    Non ancora, ma la pianificazione di e-mail e messaggi è attualmente sulla nostra bacheca di richiesta di funzionalità e ci impegniamo a risolverla.

Non preoccuparti,
sarà facile.

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