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Portale clienti

Più facile sarà per i clienti’, più saranno felici di tornare
anno dopo anno. TaxDome ti consente di semplificare la comunicazione,
condividere facilmente documenti e ridurre il tuo tempo amministrativo.
Ora,’ciò non rende la stagione delle tasse un un po 'meno dolorosa?

La maggior parte dei CPA non è soddisfatta del proprio portale clienti. Gli utenti di TaxDome lo sono.

Oltre 400 CPA intervistati

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    Easy to use! Love the portal where everything is so easy to see!

    Positively Pilates LLC

    Carrie Campbel Positively Pilates LLC

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    My customers have loved using this file share software. They have commented on how much easier it is than the last "easy" one. I am excited that they are continuing to improve this software. I have been in business for 10 years and think I finally found the program that will work best for me.

    Valley View Book & Tax

    Becky Arvila Valley View Book & Tax

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    TaxDome meets the needs of my business in one place. I like the client portal, email integration, workflow and e-signature capabilities. We are far more organized than before.

    DW Agosto Tax Planning LLC

    Emily Agosto DW Agosto Tax Planning LLC

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    It's truly an all-in-one solution for tax pros! Includes task Mgmt, workflow, email Mgmt, portal, organizers, billing, CRM for clients and note taking, etc. Also, their customer service is AMAZING and they implement almost every suggestion - and fast!

    Laufer CPA LLC

    Sara Laufer Laufer CPA LLC

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    I love the client portal aspect allowing clients to upload and download documents in a safe and secure manner. We use the signature function as well, not having to go out to a third party software has increased the return time and timing requesting the signatures.

    Allis Accounting Services

    John Allis Allis Accounting Services

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    The client portal, workflows, email integration, billing, and all the automated tasks have helped me get organized for this tax season. My clients are already telling me how nice the client portal looks. Also integrates well with Drake software. The staff has been incredibly responsive as well!

    JB Taxes

    Joe Bourque JB Taxes

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    BIGGEST plus is a totally secure client portal for sharing sensitive data. They also offer unlimited storage, which is not typical at all....so we are able to store multiple years of clients data in the cloud....which saves us time and money when clients need extra copies later.

    Dallas Tax Solutions Inc

    Gayla McGinnis Dallas Tax Solutions Inc

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    It functions as an excellent client portal.

    Equilibrium Accounting & Tax

    Steven Plant Equilibrium Accounting & Tax

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    One of the best client portals for the money! The feature that sold me was the capability to lock a document to a bill. As a tax professional, being able to lock the completed tax return until paid was essential for me in Tax season...

    Chambers EA

    Kimberliann Chambers EA

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    Very easy to use and quick with responses.

    Mike Kunstman Executive Protection Agent

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    I use this software as the client of a tax professional. TaxDome makes it very easy to securely send all of the necessary forms, documents, etc. to my tax professional each year as she prepares my taxes.

    Erica Wiswell Erica Shops For You

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    I have a client profile and I am in as a tax professional, and both things work great. It’s easy as a client to upload and create folders. It’s easy for me to go in and find what I need clients have put in.

    Cook Bookkeeping

    Simone Cook Cook Bookkeeping

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    I love that I can create my own organizer. I use it as a 'client intake form.' I also love that I can talk to my clients through the portal since I'm dealing with very sensitive information. My clients love the ease of everything being in the portal.

    Hardy Tax Solutions

    Renisha Hardy Hardy Tax Solutions

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    All of the features of the system. Makes it easier to keep up with my tasks and offer my clients a secure location to upload their documents.

    Chronicle Tax Services

    Tiyease Jones Chronicle Tax Services

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    It allowed me to have a steady flow to how i on boarded clients to file their taxes. It was very to easy to use for 90% of my clients. I have already recommended this product to a lot of my partners and they are using it as well.

    Legacy Financial Guru

    Briana Crawford Means Legacy Financial Guru

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    The back and forth from my accountant and myself was very easy and seamless.

    Counterpunch, LLP

    Eric Hausser Counterpunch, LLP

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    After being recommended by my accountant, I've become a monthly user and find it becoming easier and easier to use. Our communication back and forth has been very simple and secure.

    Kristen English Real Estate LLC

    Kristen English Kristen English Real Estate LLC

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    This software has simplified many things within our company. I would highly recommend it.

    Moving At Ease

    Charles Quattrochi Moving At Ease

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    So easy to use for a person, who is not a techie or money person.

    Watt Business Solutions

    LaTonia C. Watt Business Solutions

Facile e intuitivo

Il Portale clienti è abbastanza semplice da consentire anche ai clienti più tecnologicamente avanzati di gestirlo.’è anche ottimizzato per i dispositivi mobili, quindi i tuoi clienti possono accedere al Portale clienti sempre e ovunque.

Dimentica genericportal.com, possiedi il tuo marchio con un URL del sito web personalizzato 

Puoi personalizzare completamente il tuo portale, incluso l'URL che punta al tuo dominio. Se non’disponi di un sito web, ti offriamo un costruttore di siti web completo per creare il tuo sito web.

Firma i documenti elettronicamente

Elimina i fornitori aggiuntivi, i tuoi clienti possono firmare tramite e-mail all'interno dello stesso portale da dove conducono tutti gli affari con la tua azienda. Sono incluse firme elettroniche illimitate.

Messaggistica sicura

Con thread di messaggi sicuri, puoi rimanere organizzato & rinunciare a chiedere informazioni sensibili via email. Incorpora anche le richieste di documenti & e di compiti .

Compiti del cliente tracciabili

Assegna compiti ai clienti & pianifica promemoria automatici. I tuoi clienti sanno sempre di cosa hai bisogno che facciano.

Completamente integrato

Consente ai clienti di condividere documenti importanti, pagare bollette, vedere la cronologia dei pagamenti, visualizzare le scadenze imminenti, rispondere alle domande che hai per loro e completare un organizzatore delle tasse, il tutto comodamente da casa o dal dispositivo mobile.

Aiuto dedicato

I tuoi clienti hanno la loro area di aiuto con istruzioni su come pagare bollette, firmare documenti, ecc.

Attiva / disattiva facilmente gli account

Il tuo cliente accede a con una sola email e può passare da un account all'altro (personale, aziendale1, aziendale 2 e così via). Non è necessario  ricordarsi tutte le password. Facile.

Facile attivazione

Attivazione con un clic per i tuoi clienti. Fanno clic su & creano una password — questo’è tutto.

Notifiche push ai tuoi clienti

I tuoi clienti riceveranno notifiche push quando le loro fatture saranno pronte per essere pagate.

Proteggi i dati con
l'autenticazione a due fattori

Garantire la conformità IRS & fornire ai tuoi clienti la protezione dei dati. Con autenticazione a due fattori. i & clienti del team possono assicurarsi che i dati siano protetti.

Domande frequenti

  • Quanto sarà facile per i miei clienti utilizzare il portale clienti di TaxDome?

    Il portale è intuitivo e super facile da usare, anche per le persone che non sono esperti di tecnologia. I clienti vedranno un elenco di cose da fare con i compiti che vuoi che completino. Fanno clic su ciascun compito per eseguirlo, sia che si tratti di compilare un organizzatore o di firmare un documento. Forniamo un sacco di guide e video di aiuto, ma, ovviamente, non possiamo fornire supporto per loro come facciamo con te.
  • Come si registreranno i miei clienti sul portale?

    Dopo aver importato la tua base di clienti nel tuo account TaxDome, invii loro un link di invito. Utilizzando il collegamento, i client creano una password e accedono.
  • Come posso comunicare con i clienti attraverso il portale?

    TaxDome ha l'email come così come thread di messaggi. Quando sincronizzi la tua attività o email personale a TaxDome, le email dei clienti vanno a i loro account individuali, quindi che hai vinto’non è necessario ordinali manualmente per trovarne uno. Per condividere dati sensibili, suggeriamo di utilizzare i nostri thread di messaggi protetti che sono completamente ottimizzati per i dispositivi mobili e di inviare anche notifiche push a i tuoi clienti’ smartphone.
  • Una coppia sposata può avere accesso reciproco a un account?

    Sì, ogni account può avere più di una persona con il proprio login e accesso.
  • Quanti account può avere un cliente nel caso in cui abbia attività separate?

    Puoi creare tutti gli account necessari ai tuoi clienti per gestire le loro attività. I tuoi clienti non devono ricordare più password per accedere ai loro account. Dovranno ricordare solo un accesso e una password, quindi potranno passare facilmente da un account all'altro.
  • I miei clienti possono utilizzare un'app mobile per completare un organizzatore?

    Decisamente! Possono utilizzare sia l'app mobile che il portale Web per compilare gli organizzatori, firmare documenti, comunicare con te e pagare le bollette.
  • In che modo i miei clienti condivideranno i file?

    Il caricamento di documenti per i tuoi clienti è facile. Possono caricare tramite il browser web o su la loro app mobile. In aggiunta , l'app per dispositivi mobili ha uno scanner integrato che consente ai tuoi clienti di carica PDF ad alta risoluzione. Puoi anche inviare ai tuoi clienti un link sicuro per caricare file che hanno vinto’t richiede la registrazione in.
  • I miei clienti possono creare cartelle nel loro vault?

    Sì, possono organizzare i propri file nei propri account.
  • Quando carico un documento per un cliente, TaxDome invierà un'e-mail automatica per informarlo che il documento è disponibile?

    Decisamente. Se desideri che venga inviata un'email automatica, attiva l'interruttore delle notifiche.
  • I miei clienti possono scansionare documenti o salvarli come PDF?

    Sì, il tuo cliente può eseguire la scansione direttamente sul proprio portale. Se è un jpeg, crea un pdf per esso.
  • Posso cambiare l'etichetta e l'URL di TaxDome con i miei?

    Certo, puoi personalizzare completamente il tuo portale, inclusi l'URL e il logo del tuo marchio.
  • I miei clienti vedranno TaxDome o il nome della mia azienda?

    Vedranno il tuo logo e il nome dell'azienda. Tutti i messaggi proverranno dalla tua azienda, il marchio all'interno dell'applicazione è quello della tua azienda. L'app mobile, tuttavia, ha un'etichetta TaxDome perché gli app store richiedono un nome e un logo dell'app per ciascuno che viene rilasciato e non può essere modificato.

Non preoccuparti,
sarà facile.

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