Webinar sui prodotti TaxDome

Partecipa alle sessioni di formazione giornaliere gratuite per iniziare a usare TaxDome e sfruttarlo al massimo.

Iniziare con TaxDome

Quando: Lunedì, 4 pm EST

Configurazione della sincronizzazione delle e-mail e delle notifiche intelligenti (Inbox+)
Come ottenere informazioni dai tuoi clienti
Come inviare messaggi sicuri e assegnare attività ai tuoi clienti
Come richiedere file senza che il cliente effettui il login
Contratti & firme elettroniche spiegate
Panoramica del portale clienti & Mobile App
Come automatizzare l'onboarding

Quando: Martedì, 4 pm EST

Diritti di accesso al documento: cosa può vedere il tuo cliente, cosa può modificare il tuo cliente e come mantenere privati i documenti
Come raccogliere feedback (approva/disapprova) sui documenti dai tuoi clienti
Come richiedere firme elettroniche e KBA-Knowledge Based Authentication
Modelli di cartelle
Condivisione di documenti con terze parti e clienti senza accesso al portale
Caricamento in blocco: importa da un altro archivio di documenti
TaxDome Drive: mantieni automaticamente i file dei clienti in sincronizzazione con il tuo PC/Mac
Modifica i file in loco e salva automaticamente in TaxDome
Scansione su TaxDome
Stampa su TaxDome dal tuo programma fiscale

Quando: Mercoledì, 16:00 EST

Spiegato: Lavori vs Attività vs Progetti
Come impostare i modelli
Come impostare le automazioni
Come personalizzare ogni processo aziendale: tasse, contabilità, revisione, ecc.
Libreria di modelli
Azioni in blocco: iniziare i lavori
Azioni in blocco: modificare le attività
Come i lavori legano tutto insieme
Prossimamente: Auto-spostamento & Orari

Quando: Giovedì, 4 pm EST

Quando: venerdì, 16:00 EST