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Inbox+

Centro notifiche centralizzato dell'attività del tuo studio. Attività dei clienti, email, messaggi
sicuri, assegnazioni di attività e tanto altro.

Trasforma le notifiche in attività ricorrenti con il centro notifiche Inbox+

Adesso puoi crea un'attività o un follow-up da qualsiasi email. Inoltre, puoi affrontare velocemente i problemi e assicurarti che nulla venga lasciato indietro durante la tua giornata.

Filtra per tipo di attività

Visualizza tutte le notifiche, fatture, caricamenti di documenti, email o aggiornamenti delle attività, così da ordinare rapidamente la Inbox+ del software per la gestione degli studi TaxDome.

Azioni in massa & segna come archiviato

Adesso puoi passare dalle cose da fare allo stato di "archiviato", con un clic del mouse. Inoltre, non perderai mai il punto della situazione ripristinando lo stato "attivo" in qualsiasi momento, in caso di necessità.

Domande frequenti

  • Tutte le mie e-mail passeranno attraverso TaxDome o solo le e-mail che TaxDome riconosce come provenienti dai clienti?

    Quest'ultimo. Quando l'interruttore di sincronizzazione dell'e-mail è attivato, sarai in grado di vedere tutto nella sezione dell'e-mail e nell'Inbox+ (il centro di notifica intelligente).
  • Ho un paio di clienti nel mio gruppo di networking e non ho bisogno delle loro e-mail nei loro account di TaxDome.

    Abbiamo un pulsante "muto" in modo che tutte le e-mail non pertinenti non vengano visualizzate nella cronologia delle e-mail del cliente.
  • Come posso vedere tutte le e-mail di entrambe le parti di una coppia sposata in un unico account se utilizzano più indirizzi e-mail?

    È possibile avere entrambi i membri della coppia sposata sotto un unico account. Se ogni persona ha due indirizzi e-mail, puoi includere tutti e quattro gli account e-mail sotto l'account del cliente. Attivi l'interruttore per ogni indirizzo e-mail che vuoi che loro siano in grado di utilizzare per accedere, ricevere notifiche e ricevere e-mail.
  • Può una nota diventare un'attività?

    Quando ricevi un'e-mail da un cliente, puoi trasformarla in un'attività direttamente nel tuo centro notifiche (Inbox +)

Non preoccuparti,
sarà facile.

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