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Un portale clienti e un'app mobile che i tuoi clienti ameranno

Il software di gestione con un portale clienti fiscali personalizzato, facile da usare per comunicazioni sicure, condivisione di documenti, firma elettronica, fatturazione e altro.

  • I nostri clienti hanno trovato TaxDome molto facile da usare. Abbiamo incluso un collegamento al nostro portale cliente TaxDome sul nostro sito web. Da adesso i clienti vi accedono da lì e creano il proprio account registrandosi. Gli fa risparmiare un sacco di tempo! Non serve più supportarli durante la registrazione.

    Samy Basta

    CPA, fondatore di Basta & Company

  • Abbiamo ricevuto solo feedback positivi dai clienti. Generalmente i clienti non parlano di portali, quindi avere persone che ne parlano positivamente è il benvenuto.

    Shane Mason

    CPA, cofondatore di Brooklyn FI

  • Il mercato dei portali fiscali dei clienti è uno spazio affollato, ma TaxDome sta legittimamente creando un prodotto che si distingue dal resto della concorrenza in un modo o nell'altro.

    Dane Janas

    Consulente Fiscale presso Boundless Tax

La maggior parte dei commercialisti non sono soddisfatti del proprio portale clienti. Gli utenti del gestionale fiscale TaxDome lo sono.

Oltre 400 commercialisti intervistati

L'esperienza utente dei tuoi clienti è fondamentale

Il nostro obiettivo è l'esperienza utente dei tuoi clienti. Distinguiti sempre dalla concorrenza fornendo ai tuoi clienti un'esperienza web e mobile di fascia alta ed intuitiva che si aspettano. In questo modo i clienti possono accedere alle loro informazioni online. Ora la tua azienda può semplificare le operazioni, facendoti risparmiare tempo.

Brand completamente personalizzato

Adesso il portale clienti e tutte le comunicazioni tra te e i clienti sono completamente personalizzabili. Infatti, puoi personalizzare la tua pagina di accesso, le email automatiche e persino il tuo URL. Per questo motivo, se non hai un sito web, offriamo anche servizi di creazione di siti web e hosting, tutto incluso senza costi aggiuntivi.

Usa la tua pagina di accesso personalizzata per automatizzare completamente l'onboarding dei nuovi clienti, dall'email di benvenuto alla firma del contratto, fino all'ottenimento dei documenti e all'invio automatico di promemoria.

Automatizza l'onboarding dei nuovi clienti

Ora puoi usare la pagina di login personalizzata del tuo portale cliente per automatizzare completamente l'onboarding dei nuovi clienti, dall'email di benvenuto alla firma dei contratti, dall'ottenimento dei documenti e all'invio di promemoria automatici.

Condividi e firma i documenti elettronicamente con il portale clienti TaxDome

Finalmente i tuoi clienti possono scansionare, caricare, approvare e firmare elettronicamente i documenti all'interno di un unico hub nel portale cliente, adesso accessibile da desktop o dispositivo mobile (Android o iOS).

Dimentica l'epoca del "stampa questo PDF e invialo" e delle immagini sfocate inviate dai tuoi clienti. Ora ricevi sempre scansioni di alta qualità e facilita l'esperienza utente. Inoltre, nel software di gestione sono incluse firme elettroniche illimitate, condivisione sicura dei documenti e archiviazione.

Ottieni i dati dei clienti in modo facile direttamente sul portale cliente

Da adesso puoi velocizzare l'acquisizione delle informazioni con liste di task e questionari, che i clienti effettivamente compileranno. Grazie a dei semplici moduli di caricamento di file e questionari, i tuoi clienti potranno sempre condividere i dati comodamente da casa o dal dispositivo mobile.

In aggiunta, ottieni i dati del cliente senza dover partecipare effettivamente a questo processo. Un sistema completamente automatizzato e personalizzabile richiederà file e questionari senza che tu lo faccia manualmente e ricorderà sempre ai clienti smemorati di completare le tue attività.

Messaggi sicuri con i task clienti

Finalmente puoi trasformare il modo in cui comunichi con i clienti. Nello specifico, l'utilizzo di messaggi protetti è facile come inviare SMS o WhatsApp, ma allo stesso tempo è completamente conforme all'IRS e incorporato nel tuo CRM e nel tuo sistema di gestione delle pratiche.

Adesso puoi richiedi dati sensibili in modo sicuro con dei task clienti facili da usare. Inoltre, i tuoi clienti saranno sempre informati su quello di cui hai bisogno da loro e tutto ciò che inviano o caricano verrà collegato al loro account.

Workflow: flusso di lavoro automatizzato e risultato sicuro

D'ora in poi, delle semplici notifiche e attività aiuteranno i clienti a condividere file, firmare documenti e pagare le fatture più velocemente. Per questo motivo, i promemoria automatici assicurano che tutto venga completato senza che tu alzi un dito.

In particolare, pianifica messaggi automatici, fatture e promemoria per eliminare il lavoro manuale e ottenere risultati sicuri. Ad esempio, inviare l'elenco delle attività con la fattura ai clienti contabili all'inizio di ogni mese.

Accesso facile e sicuro al tuo portale cliente

Attivazione del portale clienti con un semplice clic per i tuoi clienti. Clicca, crea una password, e il gioco è fatto.

Inoltre, le autenticazioni a due fattori e biometriche garantiscono al tuo team e ai tuoi clienti la protezione dei dati.

Un accesso, notifiche flessibili

Adesso per i clienti è più facile fare affari con te attraverso il loro portale clienti. I clienti impegnati possono avere un'unica email a cui accedere e passare poi da un account all'altro (personale, aziendale1, aziendale 2, ecc.).

Infine, negli account familiari potrai gestire facilmente chi riceverà le notifiche email, avrà accesso al portale, ecc.

Assistenza dedicata

In particolare, nel portale cliente, i tuoi clienti hanno la propria area di assistenza con video tutorial e istruzioni su come pagare le bollette, firmare documenti, ecc.

Supporto personalizzato &
sessioni di formazione incluse

Supporto personalizzato e sessioni di onboarding con la condivisione dello schermo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti i clienti e gli utenti di prova.

  • Base di conoscenza
  • Webinar
  • Community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium*
  • Formazione avanzata gratuita del team*

Disponibile  nel Piano Pro.

TaxDome è il miglior sistema di project managament con supporto gratuito e sessioni di formazioni

Domande frequenti

  • Quanto sarà facile per i miei clienti utilizzare il portale clienti di TaxDome?

    Il portale è intuitivo e facile da usare, anche per le persone che non sono esperte di tecnologia. I clienti vedranno un elenco di cose da fare con le attività che vuoi che completino. Cliccano su ciascuna attività per eseguirla, sia che si tratti di compilare un questionario o di firmare un documento. Forniamo un sacco di guide e video, ma, ovviamente, non possiamo fornire loro il supporto che forniamo a te.
  • Come si registreranno i miei clienti sul portale?

    Dopo aver importato la tua base di clienti nel tuo account TaxDome, invia loro un link di invito. Utilizzando il link, i clienti possono creare una password e accedere.
  • Come posso comunicare con i clienti attraverso il portale?

    TaxDome ha sia la posta elettronica che i thread dei messaggi. Quando sincronizzi la tua e-mail aziendale o personale con TaxDome, le e-mail dei clienti vanno nei loro account individuali, in modo che non sia necessario ordinarle manualmente per trovarne una. Per condividere dati sensibili, suggeriamo di utilizzare i nostri thread di messaggi sicuri che sono completamente compatibili con i dispositivi mobili e inviano anche notifiche push agli smartphone dei tuoi clienti.
  • Una coppia sposata può avere accesso reciproco a un account?

    Sì, ogni account può avere più di una persona con il proprio login e accesso.
  • Quanti account può avere un cliente nel caso in cui abbia attività separate?

    Puoi creare tutti gli account necessari ai tuoi clienti per gestire le loro attività. I tuoi clienti non devono ricordare più password per accedere ai loro account. Dovranno ricordare solo un accesso e una password, quindi potranno passare facilmente da un account all'altro.
  • I miei clienti possono utilizzare un'app mobile per completare un questionario?

    Decisamente! Possono utilizzare sia l'app mobile che il portale Web per compilare i questionari, firmare documenti, comunicare con te e pagare le fatture.
  • In che modo i miei clienti condivideranno i file?

    Il caricamento di documenti per i tuoi clienti è facile. Possono caricare tramite il browser web o su la loro app mobile. In aggiunta , l'app per dispositivi mobili ha uno scanner integrato che consente ai tuoi clienti di carica PDF ad alta risoluzione. Puoi anche inviare ai tuoi clienti un link sicuro per caricare file che non richiedono l'iscrizione .
  • I miei clienti possono creare cartelle nel loro archivio?

    Sì, possono organizzare i propri file nei propri account.
  • Quando carico un documento per un cliente, TaxDome invierà un'e-mail automatica per informarlo che il documento è disponibile?

    Decisamente. Se desideri che venga inviata un'e-mail automatica, attiva le notifiche.
  • I miei clienti possono scannare documenti o salvarli come PDF?

    Sì, il tuo cliente può eseguire la scansione direttamente sul proprio portale. Se è un jpeg, crea un pdf per esso.
  • Posso cambiare l'etichetta e l'URL di TaxDome con i miei?

    Certo, puoi personalizzare completamente il tuo portale, inclusi l'URL e il logo del tuo marchio.
  • I miei clienti vedranno TaxDome o il nome del mio studio?

    Vedranno il tuo logo e il nome dello studio. Tutti i messaggi arriveranno dal tuo studio, il branding all'interno dell'applicazione è quello del tuo studio. L'applicazione mobile, tuttavia, ha un marchio TaxDome perché gli app store richiedono un nome e un logo per ogni app che viene rilasciata, e non può essere cambiato.