Un luogo sicuro per gestire e archiviare i documenti

Controllate chi ha accesso a quali cartelle e quali autorizzazioni ha. Scegliete tra tre diversi livelli di accesso per proteggere il lavoro che condividete.

Applicate i modelli con un solo clic o utilizzando le automazioni. Preparate i vostri modelli di cartelle e applicateli agli account nuovi e a quelli esistenti per semplificare il processo di organizzazione dei documenti dei clienti.

Organizzate i documenti in base all’anno, al tipo di servizio, al dipendente assegnato, in base alle esigenze del vostro studio. Spostate i documenti in cartelle all’interno del profilo del cliente o modificate le impostazioni di visibilità delle cartelle.

Gli stati sono tag colorati che indicano in quale fase si trova un documento, ad esempio “Firmato” o “In attesa di approvazione”. Gli stati facilitano l’accesso ai documenti necessari: filtrate i documenti in base allo stato per visualizzare tutti quelli in attesa di pagamento o che richiedono una firma. Gli stati contribuiscono ad automatizzare le attività di gestione dei documenti.

I filtri aiutano a trovare i documenti specifici su cui si è lavorato di recente. Ad esempio, è possibile cercare tutti i documenti recenti di un determinato account.

Aggiungete la richiesta di firma elettronica ai documenti caricati tramite il portale o l’applicazione desktop. Specificate dove volete che firmino elettronicamente, includete i campi per il contribuente e il suo coniuge. Impostate dei promemoria per assicurarvi che i clienti non dimentichino di firmare.

L’agenzia delle entrate ha dei requisiti rigorosi per le firme elettroniche e TaxDome li soddisfa pienamente. Utilizzate le QES per essere pienamente conformi, ad un costo nettamente inferiore allo standard del settore (3€).

Consentite ai vostri clienti di firmare elettronicamente da qualsiasi dispositivo, dal desktop o dall’app mobile, per un’esecuzione più rapida e una migliore esperienza del cliente.

Impostate i lavori in modo che passino automaticamente alla fase successiva del flusso di lavoro una volta apposta la firma elettronica. Personalizzate le dipendenze in base a cliente, servizio e ambito.