Questionari fiscali personalizzabili

Adesso puoi potenziare l'onboarding dei clienti con dei questionari digitali
completamente personalizzabili. Infatti, non ci saranno né PDF ingombranti, né questionari generici,
o lunghi avanti e indietro per ottenere le informazioni di cui hai bisogno.

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Adatto ad ogni situazione

Clienti aziendali, contabili o fiscali — hanno sempre tutti bisogno di diversi tipi di domande.

Per questo motivo, adesso puoi creare diversi questionari per far fronte ad ogni situazione di cui il tuo studio possa aver bisogno. In questo modo potrai garantire un'esperienza ottimale al cliente.

Automatizzazione dell'onboarding

Aggiungi azioni automatiche per inviare questionari specifici ai clienti all'interno dei progetti. Adesso puoi impostare il tuo worfklow, al fine di creare un processo infallibile.

Facile per i tuoi clienti

Istruzioni semplici e sempre chiare. Inoltre, una grande interfaccia, accessibile dal proprio desktop o da un dispositivo mobile, ti permette di ottenere rapidamente le informazioni di cui hai bisogno.

Perfettamente organizzato

Nello specifico, il questionario fiscale fornisce sempre informazioni sui clienti a te e al tuo team in modo chiaro e conciso. Inoltre, è organizzato in modo impeccabile e facile da usare.

Domande frequenti

Devo creare questionari da zero?

TaxDome ha una libreria di modelli che i nostri clienti usano per velocizzare la loro attività. È possibile scegliere uno dei nostri (e personalizzarlo se necessario) o crearne uno nuovo da zero.
Posso aggiungere campi personalizzati?

Certo! Tutti i campi dei questionari sono personalizzabili. Puoi scegliere come i tuoi clienti risponderanno: tramite pulsanti a scelta, caselle di controllo, scelta multipla, ecc.
Posso personalizzare un questionario in modo che suggerisca domande in base alle risposte a determinate domande?

Puoi automatizzare completamente il processo di onboarding per inviare domande dettagliate ai clienti a seconda dei loro casi d'uso specifici. Guarda il nostro post sul blog con esempi qui: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
Come faccio a sapere quando un cliente ha finito di compilare un questionario?

Riceverai una notifica via e-mail. Se sincronizzi la tua e-mail, vedrai un avviso in Inbox + e potrai trasformarlo subito in un'attività. E il questionario verrà automaticamente inserito nei Documenti caricati dal cliente.
I miei clienti possono completare un questionario su un dispositivo mobile?

Sì, i clienti possono compilare i questionari ovunque dalla propria applicazione mobile. Anche se non lo finiscono, tutte le loro modifiche vengono salvate automaticamente.
Uso DocUsign per lettere di impegno e questionari. Devo continuare ad usarlo?

Solo se vuoi, ma non è necessario. Il tuo abbonamento a TaxDome include firme elettroniche illimitate, lettere di incarico e questionari.
I miei clienti dovranno reinserire il loro SSN, indirizzo, ecc. Ogni anno?

È una decisione che spetta a te. La maggior parte degli studi ha diversi questionari inviati ai nuovi clienti e coloro che ritornano.
I questionari possono essere incorporati in un sito Web?

No, sono al sicuro nel portale dietro un login.

Non preoccuparti,
sarà facile.

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