Sincronizzazione delle email

Domande frequenti

• Posso sincronizzare l'intera cronologia delle email con TaxDome?

  Sì! Tutta la cronologia delle email con i tuoi contatti verrà inserita automaticamente. Quando visualizzi un conto cliente su TaxDome, la corrispondenza precedente tra il tuo team e il cliente verrà automaticamente compilata.

• Quando creo un'e-mail in Outlook, va a TaxDome?

  Sì, tutto ciò che fai su Outlook, Gmail o altri provider di posta elettronica verrà sincronizzato con TaxDome.

• Se viene inviata un'e-mail da TaxDome, verrà inviata una copia a Outlook o ad altri provider di posta elettronica?

  Sì, TaxDome funziona come front-end per la posta elettronica. Ma invece di travolgerti con le e-mail in una singola casella di posta, le organizza per conto cliente.

• Tutte le mie e-mail passeranno attraverso TaxDome o solo le e-mail che TaxDome riconosce come provenienti dai clienti?

  Quest'ultimo. Quando la sincronizzazione delle e-mail è attivata, potrai vedere tutto nella sezione e-mail e in Inbox+ (il centro notifiche intelligente).

• Ho un paio di clienti nel mio gruppo di networking e non ho bisogno delle loro email nei loro account TaxDome.

  Abbiamo un pulsante "mute" in modo che le email non pertinenti non vengano visualizzate nella cronologia email del cliente.

• Come posso vedere tutte le email di entrambe le parti di una coppia sposata in un account se usano più indirizzi email?

  È possibile avere entrambi i membri della coppia sposata sotto un unico account. Se ogni persona ha due indirizzi e-mail, puoi includere tutti e quattro gli account e-mail sotto l'account del cliente. Attivi l'interruttore per ogni indirizzo email che vuoi che loro siano in grado di usare per accedere, ricevere notifiche e ricevere e-mail.

• Posso utilizzare TaxDome per inviare e-mail?

  Decisamente. Puoi inviare un'e-mail direttamente da un account. E tutte quelle email saranno automatizzate all'interno di un progetto.

• Posso inviare email di massa?

  Certo. Vai alla lista dei clienti, filtra i clienti (puoi usare delle etichette per velocizzare l'operazione), seleziona in blocco i clienti, poi invia l'e-mail.

• Posso personalizzare i modelli di e-mail inviati ai clienti?

  Certamente, le e-mail sono completamente personalizzabili e includono l'editing HTML completo. E, grazie alle capacità di automazione, è possibile inviare email specifiche ai clienti esattamente quando è necessario. Per esempio, non appena si inizia a lavorare su una dichiarazione dei redditi dei clienti, è possibile avere un modello personalizzato «Abbiamo iniziato a lavorare sulla tua dichiarazione dei redditi» inviato a loro automaticamente.

• Posso impostare una data in cui deve essere inviata un'e-mail?

  Non ancora, ma la pianificazione di e-mail e messaggi è attualmente sulla nostra bacheca di richiesta di funzionalità e ci impegniamo a risolverla.