Schermata del calendario per gestire il carico di lavoro su una pratica timeline. Per saperne di più
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Sincronizzazione delle email

Le risposte, gli inoltri, i CC e i BCC, le email si accumulano rapidamente nell'attuale epoca digitale.
Questo è particolarmente vero se sei un imprenditore che gestisce più clienti.
La funzione di sincronizzazione email di TaxDome ti permette di evitare il disordine della posta in arrivo
e di ottimizzare continuamente la comunicazione con i tuoi clienti e con il tuo staff.

Email condivisa

Adesso puoi sincronizzare la tua email esistente & gestire perfettamente migliaia di email senza errori.

Inoltre, non c'è più bisogno di essere messi in copia’nelle email. Con la sincronizzazione delle email, ogni profilo cliente mostra automaticamente tutte le email da  e per il cliente a qualsiasi membro del tuo staff. Infatti, se un membro del team si ammala o lascia lo studio, puoi sempre riprendere da dove ha lasciato e riassegnare il lavoro.

Sempre organizzato

Se i clienti ti inviano dei file per email, vengono salvati direttamente nel profilo del cliente come se li avessero caricati loro stessi grazie alla sincronizzazione delle email.

Domande frequenti

  • Posso sincronizzare l'intera cronologia delle email con TaxDome?

    Sì! Tutta la cronologia delle email con i tuoi contatti verrà inserita automaticamente. Quando visualizzi un conto cliente su TaxDome, la corrispondenza precedente tra il tuo team e il cliente verrà automaticamente compilata.
  • Quando creo un'e-mail in Outlook, va a TaxDome?

    Sì, tutto ciò che fai su Outlook, Gmail o altri provider di posta elettronica verrà sincronizzato con TaxDome.
  • Se viene inviata un'e-mail da TaxDome, verrà inviata una copia a Outlook o ad altri provider di posta elettronica?

    Sì, TaxDome funziona come front-end per la posta elettronica. Ma invece di travolgerti con le e-mail in una singola casella di posta, le organizza per conto cliente.
  • Tutte le mie e-mail passeranno attraverso TaxDome o solo le e-mail che TaxDome riconosce come provenienti dai clienti?

    Quest'ultimo. Quando la sincronizzazione delle e-mail è attivata, potrai vedere tutto nella sezione e-mail e in Inbox+ (il centro notifiche intelligente).
  • Ho un paio di clienti nel mio gruppo di networking e non ho bisogno delle loro email nei loro account TaxDome.

    Abbiamo un pulsante "mute" in modo che le email non pertinenti non vengano visualizzate nella cronologia email del cliente.
  • Come posso vedere tutte le email di entrambe le parti di una coppia sposata in un account se usano più indirizzi email?

    È possibile avere entrambi i membri della coppia sposata sotto un unico account. Se ogni persona ha due indirizzi e-mail, puoi includere tutti e quattro gli account e-mail sotto l'account del cliente. Attivi l'interruttore per ogni indirizzo email che vuoi che loro siano in grado di usare per accedere, ricevere notifiche e ricevere e-mail.
  • Posso utilizzare TaxDome per inviare e-mail?

    Decisamente. Puoi inviare un'e-mail direttamente da un account. E tutte quelle email saranno automatizzate all'interno di un progetto.
  • Posso inviare email di massa?

    Certo. Vai alla lista dei clienti, filtra i clienti (puoi usare delle etichette per velocizzare l'operazione), seleziona in blocco i clienti, poi invia l'e-mail.
  • Posso personalizzare i modelli di e-mail inviati ai clienti?

    Certamente, le e-mail sono completamente personalizzabili e includono l'editing HTML completo. E, grazie alle capacità di automazione, è possibile inviare email specifiche ai clienti esattamente quando è necessario. Per esempio, non appena si inizia a lavorare su una dichiarazione dei redditi dei clienti, è possibile avere un modello personalizzato «Abbiamo iniziato a lavorare sulla tua dichiarazione dei redditi» inviato a loro automaticamente.
  • Posso impostare una data in cui deve essere inviata un'e-mail?

    Non ancora, ma la pianificazione di e-mail e messaggi è attualmente sulla nostra bacheca di richiesta di funzionalità e ci impegniamo a risolverla.

Non preoccuparti,
sarà facile.

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