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Présentation du produit

Le tout dans une solution intégrée pour vous faire gagner du temps & argent. Gérez votre flux de travail
sur les impôts, la facturation, le portail client, le suivi du temps, etc.

  • We needed an easy to use and deploy tool to manage client workstreams and implement an effective client portal. The software is easy to use and configure. Our clients like what it brings to the table for them. It is a foundational tool for us to grow and expand the practice.

    Chris Brumlow

    Managing Partner, Brumlow and Company

    Chris Brumlow
    Chris Brumlow
  • Everything I was looking for is included in TaxDome! At first I was hesitant about the cost, but once I realized all that was included and the money I won't need to spend next year, and to have the website hosting included - that brings the costs to very reasonable!!

    Jamie Burkart

    Accountant, Foenix Tax & Business Services LLC

    Jamie Burkart
    Jamie Burkart
  • Finally, I have all features thoroughly integrated in one place at a fair price. Managing clients, file sharing, gathering and requesting documents and the smart email inbox, all is in one place.

    Nicholas Ritch

    EA, Ritch Tax Service

    Nicholas Ritch
    Nicholas Ritch

Client Portal + Mobile App

Custom branded client portal (& mobile app) that your clients will love! Secure, easy-to-use, and with clear to-do lists to ensure a seamless user experience.

Phone or desktop, your clients can communicate with you securely, exchange documents, view their tasks, sign contracts, pay invoices, and so much more. Automatic reminders do the follow-up for you. Mobile app also includes a built in document scanner, allowing your clients to send high-quality documents.

Processus & Automatisation

Créez des pipelines personnalisés & savez toujours où en sont les choses.

Utilisez l'automatisation pour rationaliser votre bureau et supprimer les frais administratifs. Au fur et à mesure que les clients descendent dans le pipeline, déclenchez la création de tâches, e-mails automatisés, organisateurs personnalisés, & de plus.

CRM

La gestion des clients nouveaux et existants est sans effort, grâce aux outils qui vous aident rapidement à organiser et filtrer exactement ce que vous êtes à la recherche de.

Tout ce que vous devez savoir pour progresser sur travail client est tout dans un endroit. Il’est facilement accessible et parfaitement organisé.

Tax Program Integrations

Print directly from your tax or bookkeeping software to your client’s account in TaxDome.

Your clients can then e-sign documents on your white-labeled client portal or mobile app.

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TaxDome Drive

Automatically keep client files in sync with your PC or Mac. Just like Dropbox or OneDrive, but also fully integrated with the rest of your practice management system. Scan directly to client files or edit documents on the fly directly from your Windows Explorer or Mac Finder.

Signatures électroniques illimitées

Unlimited e-signatures are included in every TaxDome subscription. The same functionality as Docusign, HelloSign, etc — except integrated with your practice management system without extra cost.

KBA available with the lowest price on the market — $1 per verification.

Synchronisation des e-mails

Empower your team to produce their best work with a shared inbox. Sync your existing email (Outlook, Gmail, etc) with TaxDome to see all client communication in one place.

Secure Messages

Mobile-friendly, secure, easy way to communicate with your clients.

Messages fully integrated into your firm’s processes: you can request files, assign tasks to your clients and set up automatic reminders.

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Contracts (Engagement Letters)

Contracts outline the scope and services your firm provides to clients. Built into your workflow, send personalized contracts, engagement letters, and proposals to your clients. Automated reminders will remind your clients to sign without you lifting a finger.

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Organisateurs personnalisables

Automate new client onboarding with fully customizable, digital questionnaires. No more clunky PDFs, no ‘generic’ organizers or long back and forths to get the information you need.

Use our ready-made Tax, Payroll, Bookkeeping organizers to start automating your practice quicker. Organizers available in Spanish & other languages, as well.

Boîte de réception +

Flux d'actualités centralisé de l'activité dans votre entreprise. Activité client, e-mails, messages sécurisés, attributions de tâches, etc. Créez une tâche ou un suivi à partir de n'importe quel e-mail. Traitez rapidement les problèmes et assurez-vous que rien ne se perd lorsque vous passez à votre journée.

Site Web & Branding

Build your own website and let TaxDome host it for you for free! Our specialists can transfer your existing website to TaxDome, so that you will start saving money on hosting right away.

You can fully custom brand your portal, including the URL, and system emails your clients will get. Everything to help you promote and scale your brand.

Factures & Paiements

Verrouillez les documents du client sur des factures , en vous assurant toujours d'être payé. Acceptez les paiements par carte de crédit & ACH (bientôt disponible). Envoyez automatiquement les factures.

Vos clients peuvent vous payer à tout moment, n'importe où.

Stockage sécurisé

Espace de stockage illimité dans le cloud pour accueillir tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.

Secure 256 bit SSL Encryption always keeps sensitive data and client information safe and sound. Folder permissions allow you to separate private firm files and those necessary for client viewing.

Gérez votre équipe

Attribuez des membres de votre personnel à clients spécifiques. Affichez les performances individuelles des membres de l'équipe’. Examinez la piste d'audit de chaque fichier.

Contrôlez les droits d'accès — comme un boss.

Suivi du temps

Suivi du temps intégré pour enregistrer vos heures facturables. Capturez les heures par rapport aux projets et aux clients comme selon les besoins de votre entreprise.

Unlimited, 1:1
white-glove support

Unlimited phone and chat support and one-on-one onboarding sessions with screen-sharing — at no extra cost.