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Présentation du produit

La solution tout dans une intégrée afin de gagner du temps & et de l’argent. Gérez le workflow de votre activité fiscale
, la facturation, le portail client, le suivi du temps, etc.

  • Nous avions besoin d’un outil facile à utiliser et déployer pour gérer la charge de travail des clients et ainsi mettre en oeuvre un portail client efficace. Le logiciel est facile à utiliser et à configurer. Nos clients apprécient ce que cela leur permet de faire. Il est un outil indispensable pour nous afin d’augmenter la notoriété de notre cabinet.

    Chris Brumlow

    Associé directeur, Brumlow and Company

  • Tout ce que je recherchais est inclus dans TaxDome! Au début j’étais hésitant vis-à-vis du coût, mais une fois que j’ai réalisé tout ce qui était inclus et l’argent que je n’aurais’pas besoin de dépenser l’année prochaine et de me préoccuper de l’hébergement du site Web — cela rend les coûts très raisonnables!!

    Jamie Burkart

    Comptable, Foenix Tax & Business Services LLC

  • Enfin, je dispose de toutes les fonctionnalités parfaitement intégrées dans un même endroit et à a un prix correct. La gestion des clients, le partage des fichiers, la collecte et la demande de documents et la boîte de réception intelligente des e-mails : tout est compris dans un même endroit.

    Nicolas Ritch

    EA, Ritch Tax Service

Portail client + application mobile 

Portail client personnalisé (& application mobile) que vos clients vont adorer! Sûr, facile à utiliser et avec des listes de tâches claires pour assurer une expérience utilisateur transparente.

Téléphone ou bureau, vos clients peuvent communiquer avec vous en toute sécurité, échanger des documents, consulter leurs tâches, signer des contrats, payer des factures, etc. bien plus. Les rappels automatiques font le suivi pour vous. L'application mobile comprend également un scanner de documents intégré , permettant à vos clients de envoyer des documents de haute qualité.

Flux de travail automatisé

Le travail se fait sans que vous n’ayez besoin d’intervenir. Entièrement personnalisable en fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez configurer des workflows pour créer automatiquement des jobs, envoyer des courriels, demander des données aux clients et leur rappeler de faire ce dont vous avez besoin.

Plus que la gestion de projet: voyez toujours où en est votre équipe, afin que vous puissiez faire évoluer votre entreprise sans effort.

CRM

La gestion des prospects et des clients existants est facile avec le CRM intégré. Importez vos contacts depuis un autre logiciel, en incluant des champs personnalisés pour refléter les informations propres à chaque client.

Préqualifiez les prospects et automatisez votre processus d'accueil des clients grâce à l'automatisation des flux de travail.

Intégrations de programmes fiscaux

Imprimez directement depuis votre logiciel d’impôts ou votre logiciel de comptabilité sur le compte TaxDome de votre client.

Vos clients peuvent ensuite signer électroniquement des documents sur votre portail client ou votre application mobile en marque blanche.

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TaxDome Drive

Conservez automatiquement les fichiers clients synchronisés avec votre PC ou votre Mac. Fonctionne exactement comme Dropbox ou OneDrive, mais est également totalement intégré au reste de votre système de gestion des paratiques. Numérisez directement vers vos fichiers clients ou modifiez des documents directement depuis votre explorateur Windows ou Mac Finder.

Illimité E‑signatures

Des signatures électroniques illimitées sont incluses dans chaque abonnement TaxDome. La même fonctionnalité que Docusign, HelloSign, etc — sauf intégré avec votre système de gestion de cabinet sans frais supplémentaires.

KBA disponible avec le prix le plus bas sur le marché — 1 $ par vérification.

Synchronisation des courriels

Donnez à votre équipe les moyens de produire son meilleur travail avec une boîte de réception partagée . Synchronisez votre messagerie existante (Outlook, Gmail, etc.) avec TaxDome pour voir toutes les communications client dans un seul endroit.

Messages Sécurisés

Un moyen convivial, sécurisé et simple pour communiquer avec vos clients.

Messages totalement intégrés dans les processus de votre entreprise : vous pouvez demander des fichiers, attribuer des tâches à vos clients et mettre en place des rappels automatiques.

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Contrats (Engagement Lettres)

Les contrats définissent la portée et les services que votre cabinet fournit à ses clients. Intégré à votre flux de travail, envoyez des contrats, des lettres de mission et des propositions personnalisés à vos clients. Des rappels automatiques rappelleront à vos clients de signer sans que vous ayez à lever le petit doigt.

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Organisateurs personnalisables

Automatisez l'intégration de nouveaux clients avec des questionnaires numériques entièrement personnalisables. Aucun PDF plus maladroit, aucun ‘organisateur’ générique ou longs allers-retours pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

Utilisez nos organisateurs prêts à l'emploi pour les impôts, la paie et la comptabilité pour commencer à automatiser votre cabinet plus rapidement. Organisateurs disponibles en espagnol & autres langues, comme bien.

Inbox+

Flux d'informations centralisé sur l'activité de votre cabinet. Activité des clients, courriels, messages sécurisés, affectations de tâches, et plus encore. Créez une tâche ou un suivi à partir de n'importe quel courriel. Réduisez l'encombrement de votre boîte de réception & traitez rapidement les problèmes en veillant à ce que rien ne se perde pendant que vous vaquez à vos occupations.

Site Web & Branding

Créez votre propre site Web et laissez TaxDome l'héberger gratuitement! Nos spécialistes peuvent transférer votre site Web existant vers TaxDome, afin que vous commenciez à économiser de l'argent sur l'hébergement tout de suite.

Vous pouvez personnaliser entièrement la marque de votre portail, y compris l'URL et les e-mails système que vos clients recevront. Tout pour vous aider à promouvoir et à faire évoluer votre marque.

Factures & Paiements

Collectez les paiements des clients dans votre portail intégré personnalisé. Vos clients peuvent vous payer à tout moment, n'importe où, depuis n'importe quel appareil.

Contrôlez vos comptes clients en verrouillant les documents sur factures, en vous assurant toujours d'être payé. Activez l'intégration QBO pour synchroniser les paiements et les factures.

Stockage sécurisé illimité

Espace de stockage illimité dans le cloud pour accueillir tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.

Le cryptage SSL sécurisé 256 bits conserve toujours les données sensibles et les informations client saines et sauves. Les autorisations de dossier vous permettent de séparer les fichiers d'entreprise privés et ceux nécessaires à la consultation du client.

Gérez votre équipe

Attribuez des membres de votre personnel à clients spécifiques et contrôlez les droits d'accès à assurer la sécurité de vos informations client.

Suivez les performances de votre personnel et retracez toute activité avec une piste d'audit pour chaque échec.

Suivi du temps

Suivi du temps intégré pour enregistrer vos heures facturables. Associez les entrées de temps à tâches spécifiques pour suivre la rentabilité.

Illimité, 1: 1
prise en charge des gants blancs

Assistance téléphonique et par chat illimitée et sessions d'intégration individuelles avec partage d'écran — à aucun coût supplémentaire.