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Synchronisation des Courriels

Réponses, retransmissions, CC et BCC, les courriels peuvent s'accumuler rapidement à l'ère du numérique. Cela est particulièrement vrai si vous êtes un propriétaire d'entreprise gérant plusieurs clients. La fonction de synchronisation de courriel de TaxDome vous permet d'éviter l'encombrement de la boîte de réception et de rationaliser vos communications, avec vos clients et avec votre personnel.

Boîte aux lettres partagée

Synchronisez vos courriels existants & gérez en toute transparence des milliers de courriels et jamais laissez tomber la balle à nouveau.

Plus besoin d'être en cc sur les emails. Chaque profil de client affiche automatiquement tous les courriels envoyés et reçus par le client à tout membre de votre personnel. Si un membre de l'équipe tombe malade ou quitte l'entreprise, vous pouvez toujours reprendre là où il s'est arrêté et réaffecter le travail.

Restez organisé

Si des clients vous envoient des fichiers par e-mail, enregistrez directement dans le profil du client sous si ils l'ont téléchargé eux-mêmes.

Questions fréquemment posées

  • Puis-je synchroniser tout mon historique de messagerie avec TaxDome?

    Oui! Tout l'historique des courriels avec vos contacts sera automatiquement extrait. Lorsque vous affichez un compte client sur TaxDome, la correspondance antérieure entre votre équipe et le client sera automatiquement remplie.
  • Lorsque je crée un courriel dans Outlook, est-il redirigé vers TaxDome?

    Oui, tout ce que vous faites sur Outlook, Gmail ou d'autres fournisseurs de messagerie sera synchronisé avec TaxDome.
  • Si un courriel est envoyé depuis TaxDome, une copie sera-t-elle envoyée à Outlook ou à d'autres fournisseurs de messagerie?

    Oui, TaxDome fonctionne comme une interface pour le courriel. Mais au lieu de vous submerger de courriels dans une seule boîte de réception, il les organise par compte client.
  • Est-ce que tous mes courriels passeront par TaxDome ou simplement les courriels que TaxDome reconnaît comme provenant de clients?

    Ce dernier. Lorsque le basculement de la synchronisation par courriel est activé, vous pourrez tout voir dans la section courriel et dans Inbox+ (le centre de notification intelligent).
  • J'ai quelques clients dans mon groupe de réseautage et je n'ai pas besoin des courriels pour eux dans leurs comptes TaxDome.

    Nous avons un bouton "Ignorer" afin que les courriels non pertinents n'apparaissent pas dans l'historique des courriels du client.
  • Comment puis-je voir tous les courriels des deux parties d'un couple marié dans un même compte s'ils utilisent plusieurs adresses de courriel?

    Vous pouvez avoir les deux membres du couple marié sous un même compte. Si chaque personne a deux adresses de courriel, vous pouvez inclure les quatre comptes courriel sous le compte client. Vous activez la bascule pour chaque adresse courriel que vous souhaitez qu'ils puissent utiliser pour se connecter, recevoir des notifications et recevoir des courriels.
  • Puis-je utiliser TaxDome pour envoyer des courriels?

    Absolument. Vous pouvez envoyer un courriel directement depuis un compte. Et tous ces courriels seront automatisés dans un pipeline.
  • Puis-je envoyer des courriels en masse?

    Sûr. Accédez à la liste des clients, filtrez les clients (vous pouvez utiliser des balises pour le rendre plus rapide), sélectionnez les clients en masse, puis envoyez le courriel.
  • Puis-je personnaliser les modèles de courriels envoyés aux clients?

    Bien sûr, les courriels sont entièrement personnalisables et comprennent une édition HTML complète. Et, grâce aux possibilités d'automatisation, des courriers électroniques spécifiques peuvent être envoyés aux clients au moment précis où ils en ont besoin. Par exemple, dès que vous commencez à travailler sur la déclaration d'un client, vous pouvez lui faire envoyer automatiquement un modèle personnalisé "Nous avons commencé à travailler sur votre déclaration".
  • Puis-je définir une date à laquelle un courriel doit être envoyé?

    Pas encore, mais la planification des courriels et des messages est actuellement sur notre tableau de demande de fonctionnalités, et nous nous engageons à y remédier.

Ne vous inquiétez pas,
ce sera facile.

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