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Portail client

Plus vous faciliterez la tâche pour les clients’, plus ils seront heureux à renvoie
année après année. TaxDome vous permet de rationaliser la communication,
de partager facilement des documents et de réduire votre propre temps administratif.
Maintenant,’t qui font de la saison des impôts un un peu moins douloureux?

La plupart des CPA ne sont pas satisfaits de leur portail client. Les utilisateurs de TaxDome sont.

Plus de 400 CPA interrogés

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    Easy to use! Love the portal where everything is so easy to see!

    Positively Pilates LLC

    Carrie Campbel Positively Pilates LLC

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    My customers have loved using this file share software. They have commented on how much easier it is than the last "easy" one. I am excited that they are continuing to improve this software. I have been in business for 10 years and think I finally found the program that will work best for me.

    Valley View Book & Tax

    Becky Arvila Valley View Book & Tax

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    TaxDome meets the needs of my business in one place. I like the client portal, email integration, workflow and e-signature capabilities. We are far more organized than before.

    DW Agosto Tax Planning LLC

    Emily Agosto DW Agosto Tax Planning LLC

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    It's truly an all-in-one solution for tax pros! Includes task Mgmt, workflow, email Mgmt, portal, organizers, billing, CRM for clients and note taking, etc. Also, their customer service is AMAZING and they implement almost every suggestion - and fast!

    Laufer CPA LLC

    Sara Laufer Laufer CPA LLC

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    I love the client portal aspect allowing clients to upload and download documents in a safe and secure manner. We use the signature function as well, not having to go out to a third party software has increased the return time and timing requesting the signatures.

    Allis Accounting Services

    John Allis Allis Accounting Services

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    The client portal, workflows, email integration, billing, and all the automated tasks have helped me get organized for this tax season. My clients are already telling me how nice the client portal looks. Also integrates well with Drake software. The staff has been incredibly responsive as well!

    JB Taxes

    Joe Bourque JB Taxes

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    BIGGEST plus is a totally secure client portal for sharing sensitive data. They also offer unlimited storage, which is not typical at all....so we are able to store multiple years of clients data in the cloud....which saves us time and money when clients need extra copies later.

    Dallas Tax Solutions Inc

    Gayla McGinnis Dallas Tax Solutions Inc

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    It functions as an excellent client portal.

    Equilibrium Accounting & Tax

    Steven Plant Equilibrium Accounting & Tax

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    One of the best client portals for the money! The feature that sold me was the capability to lock a document to a bill. As a tax professional, being able to lock the completed tax return until paid was essential for me in Tax season...

    Chambers EA

    Kimberliann Chambers EA

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    Very easy to use and quick with responses.

    Mike Kunstman Executive Protection Agent

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    I use this software as the client of a tax professional. TaxDome makes it very easy to securely send all of the necessary forms, documents, etc. to my tax professional each year as she prepares my taxes.

    Erica Wiswell Erica Shops For You

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    I have a client profile and I am in as a tax professional, and both things work great. It’s easy as a client to upload and create folders. It’s easy for me to go in and find what I need clients have put in.

    Cook Bookkeeping

    Simone Cook Cook Bookkeeping

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    I love that I can create my own organizer. I use it as a 'client intake form.' I also love that I can talk to my clients through the portal since I'm dealing with very sensitive information. My clients love the ease of everything being in the portal.

    Hardy Tax Solutions

    Renisha Hardy Hardy Tax Solutions

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    All of the features of the system. Makes it easier to keep up with my tasks and offer my clients a secure location to upload their documents.

    Chronicle Tax Services

    Tiyease Jones Chronicle Tax Services

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    It allowed me to have a steady flow to how i on boarded clients to file their taxes. It was very to easy to use for 90% of my clients. I have already recommended this product to a lot of my partners and they are using it as well.

    Legacy Financial Guru

    Briana Crawford Means Legacy Financial Guru

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    The back and forth from my accountant and myself was very easy and seamless.

    Counterpunch, LLP

    Eric Hausser Counterpunch, LLP

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    After being recommended by my accountant, I've become a monthly user and find it becoming easier and easier to use. Our communication back and forth has been very simple and secure.

    Kristen English Real Estate LLC

    Kristen English Kristen English Real Estate LLC

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    This software has simplified many things within our company. I would highly recommend it.

    Moving At Ease

    Charles Quattrochi Moving At Ease

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    So easy to use for a person, who is not a techie or money person.

    Watt Business Solutions

    LaTonia C. Watt Business Solutions

Simple et intuitif

Le portail client est assez simple pour que même les clients les plus exigeants sur le plan technologique puissent gérer. Il’est également compatible avec les appareils mobiles, de sorte que vos clients peuvent accéder au portail client à tout moment, n’importe où.

Oubliez genericportal.com, possédez votre marque avec une URL de site Web personnalisée 

Vous pouvez personnaliser entièrement votre portail, y compris l'URL vers pointant vers votre propre domaine. Si vous n'avez’pas de site Web , nous propose un créateur de site Web complet pour créer votre propre site Web.

Signer des documents électroniquement

Éliminez les fournisseurs supplémentaires, vos clients peuvent signer en ligne dans le même portail qu'ils mènent toutes les affaires avec votre entreprise. Des signatures électroniques illimitées sont incluses.

Messagerie sécurisée

Grâce aux fils de discussion sécurisés, vous pouvez rester organisé & sans demander des informations sensibles par e-mail. Intégrez les demandes de documents & tâches, comme .

Tâches client traçables

Attribuer des tâches aux clients & planifier des rappels automatiques. Vos clients savent toujours ce que vous devez faire.

Complètement intégré

Permet aux clients de partager des documents importants, de payer des factures, de consulter l'historique des paiements, de consulter les échéances à venir, de répondre aux questions que vous avez pour eux et de remplir une organisateur fiscal, le tout dans le confort de leur domicile ou de appareil mobile.

Aide dédiée

Vos clients ont leur propre zone d'aide avec des instructions sur comment payer des factures, signer des documents, etc.

Basculer facilement les comptes

Votre client se connecte avec un courriel et peut basculer entre ses différents comptes (personnel, professionnel1, professionnel 2, etc.). Aucun besoin de se souvenir de nombreux mots de passe. Facile.

Activation facile

Activation en un clic pour vos clients. Ils cliquent sur & créer un mot de passe — que’c'est ça.

Notifications push à vos clients

Vos clients recevront des notifications push lorsque leurs factures seront prêtes à être payées.

Protégez les données avec une authentification à deux facteurs

Assurez la conformité IRS & fournissez à vos clients des garanties de données. Avec authentification à deux facteurs. les clients de votre équipe & peuvent s'assurer que les données sont protégées.

Questions fréquemment posées

  • Dans quelle mesure mes clients pourront-ils facilement utiliser le portail client de TaxDome?

    Le portail est intuitif et très facile à utiliser, même pour les personnes qui ne sont pas expertes en technologie. Les clients verront une liste de tâches avec les tâches que vous souhaitez qu'ils accomplissent. Ils cliquent sur chaque tâche pour le faire, qu'il s'agisse de remplir un organiseur ou de signer un document. Nous fournissons des tonnes de guides d'aide et vidéos, mais, bien sûr, nous ne pouvons pas les aider comme nous le faisons avec toi.
  • Comment mes clients vont-ils s'inscrire sur le portail?

    Une fois que vous avez importé votre clientèle dans votre compte TaxDome, vous leur envoyez un lien d'invitation. À l'aide du lien, les clients créent un mot de passe et se connectent.
  • Comment puis-je communiquer avec les clients via le portail?

    TaxDome dispose d'une messagerie courriel ainsi que de fils de messages. Lorsque vous synchronisez votre courriel professionnel ou personnel avec TaxDome, les courriels des clients vont sur leurs comptes individuels, de sorte que vous n'avez pas besoin de les trier manuellement pour en trouver un. Pour partager des données sensibles, nous vous suggérons d'utiliser nos fils de messages sécurisés qui sont entièrement compatibles avec les téléphones mobiles et d'envoyer des notifications push aux smartphones de vos clients.
  • Un couple marié peut-il avoir un accès mutuel à un compte?

    Oui, chaque compte peut avoir plus d'une personne avec ses propres identifiants et accès.
  • Combien de comptes un client peut-il avoir s'il a des entreprises distinctes?

    Vous pouvez créer autant de comptes que vos clients en ont besoin pour gérer leur entreprise. Vos clients n'ont pas à se souvenir de plusieurs mots de passe pour accéder à leurs comptes. Ils devront se souvenir d'un seul identifiant et mot de passe, puis pourront facilement basculer entre leurs comptes.
  • Mes clients peuvent-ils utiliser une application mobile pour compléter un organisateur?

    Absolument! Ils peuvent utiliser à la fois l'application mobile et le portail Web pour remplir les organisateurs, signer des documents, communiquer avec vous et payer les factures.
  • Comment mes clients partageront-ils les fichiers?

    Le téléchargement de documents pour vos clients est facile. Ils peuvent téléverser via le navigateur Web ou sur leur application mobile. En plus de , l'application mobile dispose d'un scanner intégré qui permet à vos clients de télécharger des fichiers PDF haute résolution. Vous pouvez également envoyer à vos clients un lien sécurisé vers télécharger des fichiers qui ont gagné’t nécessite une journalisation po.
  • Mes clients peuvent-ils créer des dossiers dans leur coffre-fort?

    Oui, ils peuvent organiser leurs fichiers dans leurs comptes.
  • Lorsque je télécharge un document pour un client, TaxDome enverra-t-il un courriel automatique l'informant que le document est disponible?

    Absolument. Si vous souhaitez qu'un courriel automatique soit envoyé, activez le bouton de notification.
  • Mes clients peuvent-ils numériser des documents ou les enregistrer au format PDF?

    Oui, votre client peut scanner directement sur son portail. S'il s'agit d'un jpeg, il crée un pdf pour celui-ci.
  • Puis-je changer le libellé et l'URL du TaxDome en miens?

    Bien sûr, vous pouvez personnaliser entièrement votre portail, y compris l'URL et le logo de votre marque.
  • Mes clients verront-ils TaxDome ou le nom de mon entreprise?

    Ils verront votre logo et le nom de l'entreprise. Tous les messages proviendront de votre entreprise, la marque à l'intérieur de l'application est celle de votre entreprise. L'application mobile, cependant, a une étiquette TaxDome, car les magasins d'applications nécessitent un nom et un logo d'application pour chaque application publiée, et il ne peut pas être modifié.

Ne vous inquiétez pas,
ce sera facile.

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