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Un espace sécurisé pour gérer et stocker les documents

Une plateforme centralisée pour stocker, gérer et partager des documents en toute sécurité avec les clients des services fiscaux, comptables et de tenue de livres. Vos fichiers sont organisés et accessibles en un seul endroit pratique qui comprend également des signatures électroniques, un portail client et un système de gestion de la relation client.

Un espace sécurisé pour gérer et stocker les documents
Amanda Kendall

On n'utilise pas de papier dans nos bureau, et le fait d'avoir un moyen facile à utiliser et sécurisé d'accéder aux documents des clients à tout moment a été un argument de vente important pour moi. TaxDome dispose d'un espace de stockage illimité qui n'est pas saturé lorsque les clients téléchargent des photos.

Fondatrice de Elevating Profits

Dane Janas

Mon administrateur trouve TaxDome EXTRAORDINAIRE à utiliser. Obtenir les déclarations finies à l'intérieur de TaxDome avec l'application Windows et le disque dur virtuel est très facile.

Fondateur de Boundless Tax

Darren Dowdell,

L'année dernière, j'ai eu mal à la tête. Mon temps d'administration prenait presque la moitié de la journée. J'ai réalisé à quel point c'était ridicule. Quant à mes clients, ils étaient désorientés par tous les systèmes que j'utilisais pour communiquer avec eux. C'est alors que TaxDome est apparu. J'ai adoré l'approche tout-en-un.

Fondateur de Acade Tax Services LLC

Stefanie Papini

Ce qui m'a vraiment convaincu, c'est la fonction d'impression vers TaxDome - lorsque j'imprimais une déclaration d'impôts, je pouvais l'imprimer directement dans le dossier du client dans TaxDome. Lorsque j'ai découvert le lecteur (Z :), cela a également tout changé, car il est beaucoup plus pratique et rend les choses beaucoup plus transparentes.

Experte-comptable à Toronto

Gardez vos documents dans un seul espace sécurisé

Stockage de documents illimité et sécurisé

Téléchargez des fichiers directement depuis votre ordinateur ou votre programme fiscal vers votre portail basé sur le cloud et stockez en toute sécurité les documents de vos clients sans aucune limitation.

Gestion de fichier centralisée

Regroupez tous les dossiers du cabinet et des clients dans un seul système de gestion des documents. Organisée par client, votre équipe peut facilement accéder et collaborer sur les documents sur lesquels elle doit travailler.

Assistant de bureau intelligent

Améliorez votre flux de documents avec l’application Windows de TaxDome. Téléchargez sans effort des documents et des dossiers depuis votre ordinateur directement vers vos comptes clients. Reliez les documents à des projets spécifiques, téléchargez des dossiers en masse et verrouillez les documents sur les factures.

Visualiser et modifier des fichiers à partir de l'explorateur Windows

Le lecteur virtuel de TaxDome devient un lecteur dédié sur votre ordinateur – vous pouvez gérer tous les documents à partir de ce lecteur, libérant ainsi de l’espace sur votre ordinateur. Téléchargez manuellement ou en masse ; copiez et déplacez des fichiers et des dossiers ; éditez des documents localement et sauvegardez automatiquement les changements directement sur TaxDome.

Intégrations avec tous les programmes fiscaux

Imprimez des documents à partir de n’importe quel programme fiscal (TaxAct, Drake, UltraTax, etc.) directement dans TaxDome, éliminant ainsi la saisie redondante de données.

Stockage illimité basé sur le cloud

Stockez vos documents en toute sécurité sur le cloud de TaxDome, sans limites ni coûts supplémentaires.

Gestion de fichier centralisée
Assistant de bureau intelligent
Stockage illimité basé sur le cloud

Les cabinets gèrent efficacement leur processus avec TaxDome

Découvrez comment nos clients ont réduit leur paperasserie et obtenu un flux de documents transparent en intégrant TaxDome dans leurs processus.

Accurant LLC experience

Expérience au sein du groupe Athene : gestion d'une équipe de plus de 100 personnes réparties dans 10 bureaux et 3 pays.

Avant TaxDome, nous utilisions un système pour traiter les documents sensibles (GDPR), un système pour partager les documents, un système pour la gestion des tâches, un système pour le suivi du temps… Regrouper tout cela dans un seul système au lieu de 10 systèmes différents est formidable.

 

Lire l’étude de cas

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting : expansion post-acquisition de 50 clients à plus de 1 500

Nous n’avons pas à nous soucier d’avoir des disques externes pour les données. Nous n’avons pas à nous soucier d’avoir un fournisseur de logiciel de signature numérique. Il est tout simplement plus facile de tout avoir sur une seule et même plateforme.

 

Lire l’étude de cas

Obtenir des fichiers des clients en un clin d'œil

Intégré au portail client

TaxDome offre une plateforme de gestion de documents intégrée au portail client et au CRM. Il offre une multitude de moyens simples et sécurisés pour recevoir des documents de vos clients et de tiers.

Les clients téléchargent des documents sans se connecter

Donnez à vos clients la possibilité de télécharger des fichiers sans se connecter. Dès qu’ils téléchargent des documents, votre équipe reçoit une notification.

Partage avec des tiers

Vous devez transmettre un document important à un avocat ou à un conseiller financier ? Partagez en toute sécurité des documents avec des tiers et fournissez des liens expirant pour renforcer les mesures de sécurité.

Fluidifiez les retours de vos clients

Éliminez les allers-retours manuels avec les approbations : permettez aux clients de donner leur avis directement dans l’interface.

Requesting documents in TaxDome
Third-party sharing in TaxDome
Document approval request in TaxDome
Automates payment

Réduire les comptes débiteurs en verrouillant les documents sur les factures

Assurez-vous d’être payé pour le travail que vous effectuez. Vous avez la possibilité de verouiller les documents aux factures. Les documents se déverrouillent automatiquement dès que la facture est payée. Cette fonction :

Automatisation du recouvrement des paiements

Garantit que votre travail est rémunéré

Améliore vos processus de facturation

Classez vos fichiers de la manière qui vous convient le mieux

Organisez vos fichiers et dossiers

Créez des modèles de dossiers, contrôlez les droits d’accès, attribuez des statuts aux documents et appliquez des filtres pour trouver les fichiers plus rapidement.

Autorisations de fichiers pour une sécurité accrue

Contrôlez qui a accès à quels dossiers et quelles sont les autorisations dont ils disposent. Choisissez parmi trois niveaux d’accès différents pour protéger le travail que vous partagez.

Modèles de dossier

Appliquez les modèles en un seul clic ou en utilisant des automatisations. Préparez vos modèles de dossiers et appliquez-les aux nouveaux comptes et ceux existants, pour rationaliser le processus d’organisation des documents des clients.

Créer une structure de dossier prédéfini

Organisez les documents par année, par type de service, par employé assigné – ce qui convient le mieux à votre cabinet. Déplacez les documents dans des dossiers à l’intérieur du profil du client ou modifiez les paramètres de visibilité des dossiers.

Statut des documents

Les statuts sont des codes de couleur qui indiquent à quelle étape se trouve un document, par exemple “Signé” ou “En attente d’approbation”. Les statuts facilitent l’accès aux documents dont vous avez besoin – filtrez vos documents par statut pour afficher tous ceux qui sont en attente de paiement ou qui nécessitent une signature. Les statuts jouent un rôle dans l’automatisation des tâches liées à la gestion des documents.

Rechercher et filtrer

Les filtres vous aident à trouver des documents spécifiques sur lesquels vous avez récemment travaillé. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les documents récents pour un certain compte.

File permissions in TaxDome
Folder templates in TaxDome
Creating predefined folder structure
Document statuses in TaxDome
Applying filters in TaxDome
Built-in PDF-editor

Éditeur PDF natif

Évitez d’utiliser Adobe, NitroPDF et d’autres outils payants en utilisant l’éditeur PDF natif de TaxDome. Pas besoin de télécharger – tout est sauvegardé automatiquement dans TaxDome.

Fusionner et annoter des PDF

Prendre des notes et revoir

Envoyez des formulaires PDF à remplir à vos clients

Faciliter la signature électronique pour les clients

Signatures électroniques intégrées illimitées

Profitez de la commodité d’un nombre illimité de signatures électroniques intégrées au portail client. Vos clients peuvent télécharger des documents, les examiner et les approuver, puis les signer électroniquement à partir d’un portail client facile d’utilisation et personnalisé.

Demandez des signatures électroniques pour les clients

Ajoutez la demande de signature électronique aux documents que vous téléchargez via le portail ou l’application de bureau. Précisez l’endroit où vous voulez qu’ils signent électroniquement, incluez des champs pour le contribuable et son conjoint. Mettez en place des rappels pour vous assurer que les clients n’oublient pas de signer.

KBA disponible (obligation IRS)

L’IRS a des exigences strictes en matière de signature électronique, et TaxDome y répond parfaitement. Utilisez l’authentification basée sur la connaissance (KBA) pour rester en conformité, à un coût bien inférieur à la norme de l’industrie (1 €).

Signez à partir de n'importe quel appareil

Permettez à vos clients de signer électroniquement à partir de n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau ou d’une application mobile, afin d’accélérer les délais et d’améliorer l’expérience client.

Créer une dépendance — déclencher des e-mails et des tâches une fois la signature électronique terminée

Configurer les projets pour qu’ils passent automatiquement à l’étape suivante du flux de travail une fois la signature électronique terminée. Personnalisez les dépendances par client, par service, par département.

Request e-signatures from clients
KBA available (IRS requirement)
Signing documents from any device
Automated e-signatures in TaxDome

Centralisation des documents du cabinet et des clients

Reliez l’ensemble du cycle de vie de vos documents internes et de vos documents destinés aux clients aux activités des clients et de l’équipe et gérez votre cabinet en toute transparence avec un minimum de clics et un maximum de productivité.

Éditeur PDF

Éditeur PDF

Fusionnez des PDF, surlignez-les, prenez des notes ou envoyez des formulaires PDF à remplir à vos clients.

Stockage sur le cloud

Stockage sur le cloud

Stockez les documents de votre cabinet en toute sécurité, sans limites ni coûts supplémentaires.

App de bureau

App de bureau

Téléchargement de documents depuis votre ordinateur directement vers vos comptes clients

Disque dur virtuel

Disque dur virtuel

Gérer tous les documents, libérez de l’espace sur votre ordi

Modèles de dossier

Modèles de dossier

Appliquer des modèles en un seul clic ou par le biais d’automatisations

Partage avec des tiers

Partage avec des tiers

Partager en toute sécurité des documents avec des tiers et fournir des liens qui expirent

Signatures électroniques illimitées

Signatures électroniques illimitées

Signatures électroniques intégrées au portail client

Sécurité de niveau bancaire

Sécurité de niveau bancaire

Un espace sûr pour les documents précieux de votre cabinet

Rationaliser le flux de documents de votre cabinet

Service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe incluses

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • Base de connaissance
  • TaxDome Academy
  • Webinaires
  • Communauté TaxDome
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium
  • Formation avancée gratuite pour votre équipe
Top-notch client service

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de documents pour les comptables ?

Le logiciel de documents conçu pour les comptables et les experts-comptables centralise l’organisation, le stockage et la collaboration autour des fichiers clients. Il permet la création, le téléchargement, le partage, l’édition, la signature électronique et l’automatisation des flux de travail pour les documents fiscaux, les statuts financiers, les contrats et bien plus encore.

Le stockage de documents de TaxDome est-il conforme à la législation sur la protection de l'information ?

TaxDome offre le portail client le plus sécurisé du marché. Nous appliquons dix normes industrielles standards pour assurer la sécurité de vos données.

Comment sauvegarder les données ?

TaxDome offre une sécurité de bout en bout et des fonctions de confidentialité intégrées, et vos données sont hébergées sur Amazon Web Services (AWS). Notre équipe prend des mesures proactives supplémentaires pour s’assurer que les sauvegardes sont continues et que les données peuvent être restaurées plusieurs fois, sur plusieurs serveurs, et à n’importe quel moment de la période de conservation des sauvegardes.

Que se passe-t-il si je souhaite conserver une copie distincte de mes données ?

Les données vous appartiennent toujours, nous les conservons simplement pour vous. En utilisant TaxDome Drive, vous pouvez facilement copier tous les documents directement dans votre explorateur Windows. Vous pouvez exporter les comptes et les contacts vers un fichier CSV ou utiliser l’intégration Zapier pour les relier à d’autres systèmes.

Où sont stockées mes données ?

Le lieu de stockage dépend de votre pays : si vous êtes au Canada, vos données sont stockées dans les SAP canadiens. De cette manière, toutes les réglementations locales sont respectées.