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Webinaires sur les produits TaxDome

Rejoignez des sessions de formation quotidiennes gratuites pour démarrer avec TaxDome et l'utiliser pleinement.

Premiers pas avec TaxDome

  • Comment importer et mapper vos clients
  • Différences entre les comptes & Contacts
  • Comment utiliser les tags & champs personnalisés
  • Comment configurer options en marque blanche
  • Ajouter des membres de l'équipe

When : Lundi, 4 pm EST

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Comment communiquer avec vos clients dans TaxDome

  • Configurer synchronisation des courriels et notifications intelligentes (Inbox+)
  • Comment obtenir des informations de vos clients
  • Comment envoyer des messages sécurisés et attribuer des tâches à vos clients
  • Comment  demander des fichiers sans que le client n'ait à se connecter
  • Contrats & E-signatures expliquées
  • Aperçu de portail client & Application mobile
  • Comment automatiser l'embarquement

Quand : Mardi, 16 heures (heure de l'Est)

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Comment rationaliser l'échange de documents en interne et avec les clients

  • Les droits d'accès aux documents: ce que peut voir votre client, ce qu'il peut modifier, et comment garder des documents privés
  • Comment obtenir des retours (approuve/désapprouve) de vos clients
  • Comment demander des e-signatures et des KBA
  • Modèle de dossier
  • Partager des documents avec un tiers et des clients sans accès au portail
  • Téléchargement groupé: Importer à partir de d'autre source de stockage de documents
  • TaxDome Drive: garder automatiquement les fichiers de vos clients synchronisé avec votre PC/Mac
  • Editer les documents localement et sauvegarder automatiquement sur TaxDome
  • Scanner sur TaxDome
  • Imprimer sur TaxDome à partir de votre program de taxes

Quand: Mercredi, 4 pm EST

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Workflow: gérer efficacement le travail et sécuriser votre processus

  • Expliqué : Emplois vs Tâches vs Pipelines
  • Comment configurer modèles
  • Comment configurer automatisations
  • Comment personnaliser chaque processus d'entreprise : fiscalité, comptabilité, audit, etc.
  • Bibliothèque de modèles
  • Actions en vrac : démarrer les tâches
  • Actions en vrac : modifier les tâches
  • Comment les tâches sont liées toutes ensemble
  • Bientôt : Auto-move & Schedules

Quand : Jeudi, 16h EST

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Être payé dans TaxDome

  • Comment créer des factures
  • Intégrations : Stripe, QBO, CPACharge
  • Bloquer des documents à des factures
  • Comment suivre le temps
  • Paiement anticipé du client
  • Paiements électroniques ACH

Quand : Les vendredis, à 16 heures HNE

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