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Questionnaires fiscaux personnalisables

Améliorez l’accueil de vos clients grâce à des questionnaires numériques entièrement personnalisables. Finis les PDF encombrants, les questionnaires “génériques” et les longs allers-retours pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Avec les questionnaires fiscaux de TaxDome, l’accent est mis sur l’expérience du client et sur le gain de temps. Vos clients reçoivent des formulaires personnalisés et sécurisés qu’ils prennent plaisir à remplir.

 

Utilisez les agendas pour l’accueil de nouveaux clients, les projets ponctuels tels que la déclaration d’impôts annuelle ou les projets récurrents tels que la paie mensuelle ou la tenue de livres. Un design moderne et un format intuitif vous aident à fidéliser vos clients et à augmenter le taux de satisfaction.

Questionnaires fiscaux personnalisables

Obtenez des réponses à toutes vos questions

Personnalisables & automatiques : recueillir facilement des informations essentielles sur les clients

Préparez et envoyez des questionnaires fiscaux personnalisables chaque fois que vous devez recueillir des informations auprès de vos clients. Rassemblez les détails pour les déclarations personnelles, les déclarations d’entreprise, l’accueil des nouveaux clients, la comptabilité et plus encore, de manière sécurisée, sans avoir à envoyer des e-mails et des documents dans les deux sens.

 

Envoyez des agendas à vos clients à tout moment ou automatiquement en fonction de dates ou d’autres déclencheurs – tout est organisé et intégré au reste de votre plateforme de gestion de cabinet.

Intégration avec CRM

Mettez à jour les informations du compte à partir des réponses du client dans le questionnaire. Suivez toute la chaîne des événements grâce aux données démographiques, segmentez vos clients et proposez des services de suivi sur la base des informations qu’ils fournissent.

Assignez des tâches automatiquement en fonction des réponses aux questionnaires

Attribuez ou supprimez automatiquement des tags de compte en fonction des réponses des clients dans les questionnaires afin d’optimiser l’intégration et les tâches similaires de manière efficace. Par exemple, vous pouvez utiliser l’automatisation conditionnelle basée sur les tags pour l’étape suivante de votre pipeline. Cela permet de s’assurer que les tâches sont confiées aux bons membres de l’équipe et que vos clients reçoivent des messages personnalisés.

Onboarding automatisé

Facilitez la tâche des nouveaux clients en automatisant les étapes qu’ils doivent franchir pour commencer à travailler avec votre cabinet. Par exemple, fournissez aux clients des questionnaires pour qu’ils remplissent des informations de base, puis faites-leur signer une lettre de mission.

 

Au lieu que ce soit vous ou un administrateur (que vous payez) qui fassiez ces tâches, TaxDome peut le faire automatiquement. Lorsque la lettre de mission est signée, d’autres automatisations peuvent être déclenchés ; vous pouvez personnaliser le processus d’automatisation pour qu’il corresponde aux services et aux objectifs spécifiques de votre cabinet.

Économisez du temps en appliquant les modèles de questionnaires

Qu’il s’agisse de cabinets, de comptables ou de contribuables, tous ont besoin d’un ensemble de questions spécifiques. Créez différents questionnaires pour couvrir toutes les situations dont votre cabinet peut avoir besoin, et offrez à vos clients une expérience optimale. Créez le vôtre ou réutilisez notre collection de modèles et personnalisez-les à votre guise.

Intégration avec CRM
Assignez des tâches automatiquement en fonction des réponses aux questionnaires
Tatsiana Bender,

J'ai conçu questionnaire conditionnel de manière à ce que mes interactions avec les clients soient uniquement de nature consultative et à valeur ajoutée, par opposition à la collecte d'informations et de documents. Je n'ai pas besoin de revenir au logiciel pour envoyer un questionnaire particulier à un client particulier.

Brittany Pullin,

Avec TaxDome, nous avons pu regrouper la gestion des clients et la gestion des tâches en un seul endroit : communiquer avec les clients, stocker des données, créer des questionnaires pour obtenir des données des clients, assigner des tâches à notre équipe. Cela a changé la donne.

manager et collaboratrice taxe sur les ventes chez Tax Man To You, LLC

Michelle Cook,

J'ai des clients de la génération millenials, et tout le monde est très branché sur la technologie. J'ai eu des retours fantastiques sur l'application mobile. J'adore le fait que je puisse envoyer des questionnaires par l'intermédiaire du portail. J'ai enregistré une vidéo Loom qui explique comment utiliser les questionnaires. Grâce aux instructions vidéo, les clients peuvent remplir le formulaire au moment qui leur convient le mieux.

une de nos partenaire chez Carter Cook CPAs

Sécurisé et intuitif : améliorer l'expérience des clients

L’expérience avec les questionnaires est entièrement adaptée au bénéfice du client : toutes les réponses sont sauvegardées automatiquement, le formulaire est accessible depuis n’importe quel appareil, les rappels sont automatisés et la saisie de données est réduite pour les clients qui reviennent grâce à la reconduction des réponses précédentes.

Mobile friendly, iOS et Android

Permettre à vos clients de remplir facilement les questionnaires à partir de leur ordinateur ou de leur appareil mobile, ce qui vous permet d’obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin.

La logique conditionnelle réduit la surcharge de questions

Facilitez la tâche de vos clients en utilisant des conditions qui masquent les questions et les sections non pertinentes. Grâce à ces conditions, les clients n’auront plus à sauter ce qui ne les concerne pas ; ils ne verront que les questions auxquelles ils doivent répondre, en fonction de leur situation particulière.

Permettre aux clients de pré-remplir les réponses, afin de réduire la fatigue liée à la saisie des données

Laissez vos clients réguliers et de longue date préremplir les informations qui ne changent pas d’une année à l’autre, telles que la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, etc. Vous gagnerez ainsi du temps sur la saisie des données et augmenterez la satisfaction de vos clients.

Mobile friendly, iOS et Android

Créer des questionnaires fiscaux personnalisés pour vos clients

Utilisez les différentes fonctions du questionnaire pour rassembler et trier les données des clients. Envoyez 1 ou 10 000 e-mails au bon moment, manuellement ou automatiquement, et recevez des notifications en temps voulu lorsqu’ils sont terminés.

Accès sécurisé

Accès sécurisé

Assurez la protection des données des clients grâce à un accès sécurisé au questionnaire

Modèles

Modèles

Gagnez du temps en créant des modèles de questionnaires

Conditions

Conditions

Définir les conditions permettant de sauter des questions ou d’afficher les réponses précédentes

Champs personnalisés

Champs personnalisés

Choisissez le format de réponse optimal pour vos clients : boutons radio, cases à cocher, etc.

Tags

Tags

Intégrez automatiquement les réponses des questionnaires dans votre CRM à l’aide de tags

Piste d'audit

Piste d'audit

Un enregistrement détaillé des questions et des réponses de questionnaire est sauvegardé dans la piste d’audit.

Automatisations

Automatisations

Automatisez l’envoi de votre questionnaire aux clients et définissez des rappels pour les inciter à le faire.

Associer aux projets

Associer aux projets

Faites fonctionner votre cabinet en douceur en associant des questionnaires à des tâches afin de les intégrer à votre flux de travail.

Service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe incluse

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre entreprise. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • La TaxDome Academy
  • Les webinaires
  • La communauté TaxDome
  • Le partage d'écran
  • L'assistance Premium*
  • Formation d'équipe avancée gratuite*

Disponible dans le Plan pro. *uniquement aux États-Unis

Mise en place et formation d'équipe incluse

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un questionnaire fiscal

Les questionnaires fiscaux sont des questionnaires numériques qui permettent aux membres de votre équipe d’accueillir les clients, de leur demander des documents et de saisir des informations importantes en quelques clics seulement. Envoyez à vos clients des agendas courts et sécurisés avec la fonction de pré-remplissage qui reprendra leurs réponses précédentes, réduisant ainsi la saisie de données et offrant une expérience client réussie.

 

Malgré leur nom, les questionnaires ne sont pas limités à la fiscalité – ils peuvent être utilisés pour la comptabilité, l’accueil des clients, la satisfaction des clients – ou tout autre formulaire de questions et réponses que vous souhaitez faire remplir à vos clients.

Est-ce que je dois créer mes questionnaires à partir de rien ?

TaxDome dispose d’une bibliothèque de modèles que votre équipe peut utiliser pour accélérer le service à la clientèle. Vous pouvez choisir l’un des nôtres (et le personnaliser si nécessaire) ou en créer un nouveau à partir de zéro.

Puis-je ajouter des champs personnalisés

Bien sûr ! Tous les champs des questionnaires sont personnalisables. Vous pouvez choisir le format de réponse qui convient le mieux à la question – boutons radio, cases à cocher, choix multiple, etc.

Puis-je personnaliser un questionnaire de manière à ce qu'il pose des questions en fonction des réponses à certaines questions ?

Oui, vous pouvez utiliser une logique conditionnelle afin que les réponses à des questions spécifiques déterminent les questions suivantes qu’un client verra.

Comment puis-je savoir si un client a fini de remplir un questionnaire?

Vous recevrez une notification. Si vous avez synchronisé votre messagerie, vous verrez une alerte dans Inbox+ et pourrez la transformer immédiatement en tâche. Le questionnaire sera automatiquement placé dans les documents téléchargés par le client.

 

En outre, grâce à la dépendance d’automatisation, vous pouvez déclencher des actions supplémentaires lorsque le questionnaire est terminé. Votre client peut recevoir un e-mail “Nous avons reçu vos documents” et votre administrateur peut recevoir une tâche pour “examiner les documents du client”. Tous les exemples ci-dessus ne sont que des exemples et peuvent être entièrement adaptés aux besoins de votre cabinet.

Mes clients peuvent-ils remplir un questionnaire sur leur mobile ?

Oui, ils peuvent remplir les questionnaires en cours de route à partir de leur téléphone portable dans le navigateur ou sur les applications mobiles natives pour iOS ou Android. Même s’ils ne terminent pas, toutes leurs modifications sont sauvegardées automatiquement.

J'utilise DocuSign pour les lettres de mission et les questionnaires. Dois-je continuer à l'utiliser ?

Seulement si vous le souhaitez, mais ce n’est pas nécessaire. Votre abonnement TaxDome comprend un nombre illimité de signatures électroniques, de lettres de mission et de questionnaires.