Questionnaires fiscaux personnalisables

Faites évoluer l'onboarding des clients avec des questionnaires numériques
entièrement personnalisables dans votre logiciel de gestion de cabinet comptable. Plus de PDF maladroit, de questionnaires génériques
ou de longues conversations pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

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Des questionnaires adaptés à chaque situation

Clients d'entreprise, clients comptables, clients fiscaux — ils ont tous besoin de séries de questions différentes.

Créez différents questionnaires pour couvrir toutes les situations dont votre entreprise peut avoir besoin et garantir une expérience client optimale dans votre logiciel CRM de comptabilité.

Automatisez l'onboarding

Ajouter des actions automatisées pour envoyer des questionnaires spécifiques à des clients dans les pipelines. Configurez votre flux de travail et créez un processus infaillible.

Facile pour vos clients

Des instructions simples et claires. Le meilleur portail client pour les comptables, accessible depuis leur ordinateur ou appareil mobile pour vous assurer d'obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin.

Parfaitement organisé

Le questionnaire fiscal fournit des informations sur le client pour vous et votre équipe de manière claire et concise. Il est parfaitement organisé et il facilite le partage de documents.

Questions fréquemment posées

Dois-je créer des questionnaires à partir de zéro?

TaxDome dispose d'une bibliothèque de modèles que nos clients utilisent pour accélérer leur travail. Vous pouvez choisir l'un des nôtres (et le personnaliser si nécessaire) ou en créer un nouveau à partir de zéro.
Puis-je ajouter des champs personnalisés?

Bien sûr! Tous les champs des questionnaires sont personnalisables. Vous pouvez choisir comment vos clients répondront: via des boutons radio, des cases à cocher, des choix multiples, etc.
Puis-je personnaliser un questionnaire afin qu'il pose des questions en fonction des réponses à certaines questions?

Vous pouvez entièrement automatiser votre processus d'intégration pour envoyer des questions détaillées aux clients en fonction de leurs cas d'utilisation spécifiques. Consultez notre article de blog avec des exemples ici: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
Comment savoir quand un client a terminé de remplir un questionnaire?

Vous allez recevoir une notification email. Si vous synchronisez votre email— vous verrez une alerte dans Inbox+ et le transformer directement en une tâche. Le questionnaire sera ainsi placé automatiquement dans Documents téléchargé par le Client .
Mes clients peuvent-ils compléter un questionnaire sur un appareil mobile?

Oui, ils peuvent remplir les questionnaires, en déplacement, depuis leur application mobile. Même s’ils ne le terminent pas, toutes leurs modifications sont enregistrées automatiquement.
J'utilise DocUsign pour les lettres d'engagement et les questionnaires. Dois-je continuer à l'utiliser?

Uniquement si vous le souhaitez, mais ce n’est pas nécessaire. Votre abonnement TaxDome comprend des signatures électroniques illimitées, des lettres d'engagement et des questionnaires.
Mes clients devront-ils saisir à nouveau leur SSN, leur adresse, etc. chaque année?

Cela dépend entièrement de vous. La plupart des entreprises ont différents questionnaires envoyés pour accueillir les nouveaux clients et les clients qui reviennent.
Les questionnaires sont-ils intégrables dans un site Web?

Non, ils sont sécurisés dans le portail et nécessite de se connecter.

Ne vous inquiétez pas,
rien de plus facile.

Des personnes réelles sont là pour répondre à vos questions sur notre logiciel de comptabilité CRM.
Configuration et onboarding personnalisé.
Importation d'outils pour une transition rapide.
Contacts illimités, signature électronique, stockage.
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