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Inbox+ : centre de notification personnalisé de l'activité du cabinet et des clients

Votre centre de notification de tous les e-mails, messages, tâches et activités liés à un projet ou à un client.

Inbox+ : centre de notification personnalisé de l'activité du cabinet et des clients

Notifications intelligentes dans l'application

Mise à jour des projets et communication : au sein du cabinet et entre le cabinet et le client

Le centre de notification TaxDome Inbox+ facilite la gestion des opérations quotidiennes et le suivi de vos projets. Inbox+ va bien au-delà des e-mails. Sur une page facile à naviguer, en plus des messages et des notifications importantes, vous démarrez et terminez des projets, créez des tâches, visualisez et téléchargez des documents, enregistrez des pièces jointes et bien plus encore.

Répondez directement dans la notification

Répondez aux @mentions et aux commentaires directement à partir de la boîte de réception+ notifications – faites votre travail en quelques clics.

Transformer les notifications en tâches réalisables

Créez une tâche ou un suivi à partir de n’importe quel e-mail. Traitez rapidement les problèmes et veillez à ce que rien ne se perde pendant que vous vaquez à vos occupations.

Filtrer par type d'activité

Pour vous aider à trier rapidement votre Inbox+, choisissez d’afficher toutes les notifications, factures, téléchargements de documents, e-mails ou mises à jour de tâches.

Restez concentré et sur les rails

Déplacez les éléments de votre liste de choses à faire vers Archivé d’un simple clic de souris. Ne perdez jamais de vue ce que vous faites et rétablissez le statut actif des notifications à tout moment, si nécessaire.

Personnalisez les préférences de notification

En fonction de vos paramètres personnels, les notifications sont envoyées par e-mailet/ou dans Inbox+.

Répondez directement dans la notification
Transformer les notifications en tâches réalisables
Filtrer par type d'activité
Restez concentré et sur les rails
Personnalisez les préférences de notification

Ce que les clients disent de TaxDome

Inbox+ aide nos clients à mettre en place une gestion d'équipe efficace et à rester au courant des mises à jour importantes.

TaxDome m’a rendu la vie tellement plus facile cette année ! J’attends avec impatience la prochaine saison des impôts ! 98% de mes clients ont utilisé TaxDome cette saison, ce qui a permis d’économiser une tonne de papier, de toner, de chemises fiscales et surtout de TEMPS ! Merci à vous tous pour vos connaissances et votre aide.

Inbox+ change la donne en termes de fonctionnalités. Il s’agit de la fonction de TaxDome qui transfère automatiquement les e-mails des clients vers une liste de contrôle à l’échelle du cabinet qui vous permet de les cocher au fur et à mesure que vous résolvez les problèmes.

2,300 €

d'économies annuelles de technologie

Grâce à TaxDome, j’ai pu réduire considérablement les autres abonnements de ma pile technologique d’environ 2 300 € par an.

99.5%

adoption client

Tous les employés travaillent à distance et 99,5% des clients utilisent l’outil pour travailler avec nous. Nous recevons constamment des compliments de la part de nos clients et notre cabinet peut être développée grâce à TaxDome.

2X

de croissance

Tax Man To You a développé des processus, agrandi l’équipe à 6 personnes et multiplié les revenus par 2 depuis l’utilisation de TaxDome.

Fonctionnalités Inbox+

Utilisez les fonctions de Inbox+ pour vous tenir informé lorsque votre équipe ou vos clients accomplissent des actions importantes. Recevez des notifications en temps utile lorsqu’un client envoie un message, accomplit une tâche, remplit un questionnaire ou s’engage dans toute autre activité, le tout en un seul endroit pratique.

Préférences de notification

Préférences de notification

Obtenir des notifications en les activant ou en les désactivant

Notifications de tâche

Notifications de tâche

Restez au courant des tâches pour mieux suivre et planifier votre travail

Notifications e-mail

Notifications e-mail

Les alertes e-mail du client garantissent que vous ne manquez aucune information.

Créer des tâches sur place

Créer des tâches sur place

Créer une tâche ou un suivi à partir de n’importe quel e-mail

Filtrage

Filtrage

Réduisez votre liste de notifications pour des résultats de recherche plus rapides

Actions en masse

Actions en masse

Simplifiez votre travail grâce aux actions groupées pour les notifications

Mises à jour de chat

Mises à jour de chat

Obtenir des mises à jour du chat, utiliser les @mentions pour le travail d’équipe

Tâches archivées

Tâches archivées

Déplacez les éléments de votre liste de choses à faire vers les éléments archivés en un seul clic.

Études de cas

Découvrez comment nos clients ont amélioré la gestion de leurs équipes et de leurs clients, ainsi que leur performance globale, en intégrant avec succès TaxDome dans leurs cabinets.

Evolution Accounting & Consulting est devenu un cabinet national comptant plus de 1 000 clients.

Evolution Accounting & Consulting est devenu un cabinet national comptant plus de 1 000 clients.

En utilisant les fonctions d’automatisation de TaxDome et les outils de gestion des équipes et des clients, le cabinet a réussi à déléguer les tâches fastidieuses à la plateforme, ce qui lui a permis de donner la priorité à des tâches plus essentielles.

 

Lire l’étude de cas

L'expérience de Carter Cook CPAs : construire un cabinet comptable d'un nouvel âge

L'expérience de Carter Cook CPAs : construire un cabinet comptable d'un nouvel âge

Carter Cook CPAs a augmenté la performance de son équipe et amélioré l’expérience de ses clients en exploitant les outils robustes de TaxDome, y compris l’automatisation des e-mails, la gestion de la relation client, les questionnaires conditionnels, les tableaux de gestion de projet et plus encore.

 

Lire l’étude de cas

Service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe inclusess

Une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • TaxDome Academy
  • Webinaires
  • Communauté TaxDome
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium
  • Formation avancée d'équipe gratuite
Mise en place et formation d'équipe inclusess

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

Quels sont les clients pour lesquels je recevrai des notifications ?

Vous recevrez des notifications pour tous les clients que vous suivez. Vous pouvez personnaliser le type de notifications que vous recevez et leur mode d’envoi (Inbox+, e-mail ou les deux) dans vos paramètres personnels.

Quels types de notifications puis-je recevoir ?

Vous pouvez recevoir des notifications pour les chats, les e-mails, les contrats, les factures, les projets, les tâches, les mentions, les téléchargements de documents, les signatures électroniques, etc. Vous avez un contrôle total sur les notifications que vous recevez et sur le moyen par lequel vous les recevez. Vous pouvez filtrer les notifications par client, par type de notification, etc. Vous pouvez également accéder à l’historique complet des notifications dans l’onglet “Archives”.

Est-ce que tous mes e-mails passeront par TaxDome ou seulement les e-mails que TaxDome reconnaît comme provenant de clients ?

Les e-mails sont automatiquement filtrés pour vous dans le profil du client. Pour chaque contact, vous pourrez indiquer les adresses électroniques que vous souhaitez synchroniser. Pour toutes les adresses électroniques synchronisées, vous verrez l’historique complet des communications et vous recevrez des notifications via Inbox+ (le centre de notification intelligent). Dans les prochaines versions, nous ajouterons également la possibilité de voir tous les e-mails, et pas seulement ceux liés à des comptes existants.

Puis-je synchroniser mon adresse e-mail Office 365 ?

Vous pouvez synchroniser n’importe quelle adresse e-mail de n’importe quel fournisseur. Nous avons des instructions sur la façon de synchroniser Outlook, Office 365, Yahoo, Gmail, iCloud et tous les autres comptes de messagerie IMAP. Voir synchronisation des e-mails.