Tilitoimiston Toiminnanohjaus

Kun järjestelmänvalvojan työ tapahtuu ilman sinun osallistumistasi

TaxDome on suunniteltu automaattiseksi toiminnanohjausohjelmistoksi tilitoimistoille

TaxDomen toiminnanohjaustyökalut on antanut meille mahdollisuuden luoda toistettavia prosesseja, jotka eivät ole riippuvaisia yhdestä henkilöstä – tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme kasvaa.

Shane Mason,

KLT, Brooklyn FI: n perustaja
Palaute, jonka olen saanut ihmisiltä, jotka eivät ole koskaan aiemmin työskennelleet kirjanpitäjän kanssa, oli "Vau!" Jatkuva tiedottaminen heille asioiden etenemisestä sai minut tuntemaan oloni todella turvalliseksi. TaxDome ottaa arvailut pois prosesseistani.

Jessica Smith,

Rekisteröity Asianainen Tax Savvy Jessica
Huomasin, että TaxDomen avulla voin automatisoida asiakkaiden perehdytyksen – se on valtavan iso ominaisuus, jonka avulla konvertoin uudet asiakkaat, kun he tulevat sivustolleni mainoksista. Kaikki siirtyy automaattisesti eteenpäin ohjelmistossa – minun ei tarvitse siirtää jokaista asiakasta manuaalisesti.

Cassandra Centeno,

Total Tax Services -yrityksen omistaja

Nappaa Liidit
Automatisoi Perehdytys ja Käyttöönotto

Muuta liidit asiakkaiksi nostamatta sormeakaan. TaxDomen työnkulun automatisointityökalujen avulla voit konvertoida enemmän liidejä ilman ylimääräistä vaivaa.

Lähetä räätälöityjä, mukautettuja viestejä, sopimuksia, laskuja, järjestäjiä ja muuta automaattisesti asiakkaiden vastausten perusteella. Kuulostaa hyvältä, eikö?

Tutustu Perehdyttämisen ja Käyttöönoton Automatisointiin

kirjanpitoon erikoistuneen työnkulun automatisointiohjelmiston avulla voit täysin automatisoida uuden asiakkaan käyttöönoton

Automaattinen asiakasviestintä

Tyytyväinen asiakas, tyytyväinen yritys. CRM-järjestelmän automatisoinneilla, kuten -suojattu viesti- ja sähköpostiautomaatio, jonka työn tila laukaisee, pitää asiakkaasi tietoisina kovasta työstä, jota tiimisi tekee kulissien takana.

Kun asiakkaasi esimerkiksi allekirjoittaa -sopimuksen ja maksaa laskunsa, voit lähettää automaattisen sähköpostin, jossa kerrot, että sinä’olet aloittanut heidän palautustyönsä ja odotat luonnoksen valmistumista noin kahdessa viikossa.

Tutki Suojattuja Viestejä

paras taloushallinnon työnkulkuohjelmisto asiakasviestinnän automatisointiin

Siirrä Työt Automaattisesti: Luo Ehtoja

Rauhoita ja tasapainoita jokapäiväistä arkea menettämättä luotettavuutta käyttämiisi työkaluihin. Mukauta, mitkä vaiheet tulevat minkäkin vaiheen jälkeen (esimerkki: älä luo tehtävää sähköistä arkistointia varten, ennen kuin ilmoitus on valmisteltu, älä luo tehtävää ilmoituksen valmistelua varten, ennen kuin sopimus on allekirjoitettu jne.) Kun yrityksesi kasvaa, sinulla ei ole tarvetta seurata tehtävien tilaa ja päivityksiä manuaalisesti — TaxDomen taloushallinnon ammattilaisten toiminnanohjausohjelmisto tekee sen puolestasi.

Tutustu Ominaisuuteen

TaxDome on automatisoitu taloushallinnon työnkulun hallintaohjelmisto

Aikataulut: Toistuvat työt

Sijoita enemmän aikaa yrityksen kasvuun ilman, että hankalat tehtävät häiritsevät sinua. TaxDomen automaatioiden avulla voit luoda toistuvia töitä, jotka tapahtuvat aikataulussa, jonka olet määrittänyt.

Yksikään asiakas, työ, tehtävä tai konteksti ei jäänyt huomaamatta, koska ne kaikki on ajoitettu kuten suunnittelit.

Tutustu työaikatauluihin

TaxDomen kirjanpidon työnkulun hallintaohjelmisto luo toistuvia töitä aikataulusi mukaan

Automaattiset muistutukset

Lopeta asiakkaiden jahtaaminen. Anna TaxDomen tehdä se puolestasi.

Älykkäät muistutukset muistuttavat asiakkaitasi automaattisesti lähettämään sinulle tiedostoja, allekirjoittamaan asiakirjoja sähköisesti tai maksamaan laskuja sähköpostitse, viestien tai push-ilmoitusten avulla puhelimeensa. Poista ylimääräinen hallinnointityö, muistutukset tekevät sen puolestasi, joten voit keskittyä laskutettavaan työhön.

TaxDomen tilitoimiston toiminnanohjausohjelmisto sisältää mobiiliystävällisen asiakasportaalin automaattisilla muistutuksilla

Kanban ja luettelonäkymä

Hallitse kaikki projektisi ja määräajat. Työnhallintapaneelit ja pikasuodattimet antavat lintuperspektiivin tiimillesi —tehtävät, tilat, prioriteetit ja määräajat.

TaxDomen tilitoimiston kokonaisvaltaisen toiminnanohjausohjelmiston avulla voit jakaa tehtäviä työntekijöillesi, jättää muistiinpanoja kollegoillesi ja seurata asiakkaaseen käytettyä aikaa — yhdessä jaetussa työtilassa.

TaxDomen tilitoimiston toiminnanohjausohjelmiston avulla voit hallita työntekijöiden projekteja yhdessä paikassa

Mukautetut mallit

Standardoi yrityksesi nopeammin TaxDomen käyttövalmiilla mukautetuilla malleilla. Tehtävät, sähköpostit, viestit, tarkistuslistat, liiketoimintaprosessit (työnkulut), järjestäjät, sopimukset ja paljon muuta — käyttävät parhaita käytäntöjä, joita taloushallinnon ammattilaiset käyttävät ja mukauta ne yrityksesi tarpeisiin.

TaxDome on automatisoitu taloushallinnon ammattilaisten toiminnanohjausohjelmisto, jossa on valmiita malleja, jotka helpottavat asennusta

Henkilökohtainen tuki &
perehdytyssessiot sisältyvät hintaan

Henkilökohtainen tuki ja perehdytysistunnot ilman lisämaksua kaikille asiakkaille ja kokeilukäyttäjille.

Tukikeskus
Webinaarit
Yhteisö

1:1 ilmainen perehdytys
Premium-tuki*
Ilmainen edistynyt tiimikoulutus*

Saatavilla Pro-suunnitelmassa.

TaxDome on paras projektinhallintajärjestelmä, jossa saat ilmaista tukea ja koulutusta

Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä on putki?

Putki on liiketoimintaprosessi, joka koostuu vaiheista, jotka työn on käytävä läpi, jotta se voi edetä alusta loppuun. TaxDomen Putket -ominaisuus automatisoi nämä menettelyt, jotta voit hallita asiakasvirtaa ja seurata missä mikä tahansa toimeksianto on milloin tahansa. Koska jokainen liiketoimintaprosessi (kirjanpito, henkilökohtaiset veroilmoitukset, yritykset jne.) vaatii ainutlaatuisen joukon vaiheita, TaxDomen avulla voit täysin mukauttaa jokaisen prosessin ja varmistaa idioottivarmat käsittelyt, kun yrityksesi skaalautuu.
Mitä eroa on putkella ja tehtävällä?

Putki kertoo koko prosessin. Esimerkiksi vuoden 2020 veroilmoitus. Yritykselläsi voi olla 1000 samanaikaista veroilmoitusta (Työtä) prosessissa samanaikaisesti kaikissa prosessin eri vaiheissa .

Jokainen vaihe (tarkistus, valmistelu, viimeistely) jne.) — voi sisältää yksittäisiä pakollisia tehtäviä, jotka täytyy suorittaa vaiheen loppuun viemiseksi. Putkien teho tulee automaatioista ja siitä, että jokainen työ on varmuudella suoritettu kokonaisuudessaan, eikä mitään jää tekemättä.
Kuinka automaatio tapahtuu?

Jokainen putki on täysin muokattavissa, ja jokaisessa vaiheessa voit käynnistää erilaisia automaatioita (lähettää viestin, lähettää sähköpostia, lähettää sopimuksen, lähettää laskun, luoda tehtävän jne.). Heti kun aloitat työskentelyn asiakkaan kanssa, ehkä sähköpostiviesti lähtee heille. Kun ylläpitäjäsi saa tietojen syöttämisen valmiiksi, automaattinen tehtävä luodaan valmistelijallesi, jotta hän voi aloittaa työnsä. Ja kun hän on valmis, voidaan luoda automaattinen tehtävä, jonka avulla esimiehesi voi tarkistaa valmiin ilmoituksen. Sinä olet Henry Ford, ja putkien avulla voit mukauttaa jokaisen liiketoimintaprosessin niin yksityiskohtaiseksi tai yleiseksi kuin haluat. Käytettävissäsi on valmiita malleja, joita voit käyttää ja muokata mieleiseksesi.
Kuinka työ alkaa?

Työpaikkoja voidaan luoda yksitellen yksittäin joukkona, tai ne voivat jopa käynnistyä automaattisesti
Kuinka voin viedä asiakkaan putkeen? Pitääkö heidän valita putki itse?

Se toimii yksinkertaisemmalla tavalla: valitset asiakkaan ja valitset, mitä työtä heille on tehtävänä (mikä putki). Oletetaan, että asiakas tarvitsee veroilmoituksen vuodelta 2020: lisäät ne ilmoituksia varten luotuun putkeen ja aloitat sitten sen sisällä työn - vuoden 2020 veroilmoituksen. Kun työ aloitetaan putkessa asiakkaillesi määritetään automaattisesti tehtävät (esim. kyselyn täyttäminen, asiakirjan allekirjoittaminen jne.).
Kuka voi tarkastella tai muokata putkea?

Yrityksen omistaja määrittää, kuka työntekijöistään voi käyttää ja muokata putkia.
Pystynkö lisäämään ja nimeämään vaiheet putkissa?

Tottakai. Vaikka TaxDome tarjoaa sinulle kirjaston täynnä käyttövalmiita putkia (monet niistä ovat asiakkaidemme suunnittelemia), tiedämme, että prosessit voivat olla ainutlaatuisia. Voit joko muokata näitä malleja tai luoda omia prosesseja - ja jakaa ne muille TaxDome-käyttäjille.
Onko Taxdomessa sisäänrakennettu ominaisuus, joka ilmoittaa eräpäivistä veroilmoituksia ja arvioita varten?

Meillä on toimintakelpoisia malleja, joita asiakkaamme käyttävät ja jakavat. Voit kopioida ja muokata niitä tarpeen mukaan.
Voinko lajitella tehtävät putkessa myöhässä olevien perusteella?

Ehdottomasti. Voit valita, miten haluat lajitella tehtävät, ja eräpäivä on yksi vaihtoehdoista.
Voiko työnkulkua suodattaa työntekijän perusteella?

Ehdottomasti. Pystyt lajittelemaan tehtävät ja työntekijät vastuuhenkilön perusteella.

Valitse maa ja kieli

Kirjoita verkkosivuston URL-osoite