Calendar view to manage your workload in a handy timeline format. Learn more
Close Video
Close Form

Kirjoita verkkosivuston URL-osoite

TaxDomen Tuotewebinaarit

Liity mukaan ilmaisiin päivittäisiin seminaareihin aloittaaksesi TaxDomen käytön ja ottaaksesi siitä kaiken irti.

Aloita TaxDomen Käyttö

  • Miten tuodaan ja kartoitetaan asiakkaita
  • Tilien & yhteystietojen väliset erot
  • Miten käytetään tunnisteita & mukautettuja kenttiä
  • Miten asetat oman brändisi tunnukset
  • Työntekijöiden lisääminen

Milloin: Maanantaisin, klo 16.00 EST

Katso tallenne

Kuinka Kommunikoida Asiakkaiden Kanssa TaxDomessa

  • Sähköpostin synkronointi ja älykkäät ilmoitukset (Inbox+)
  • Miten saat tietoja asiakkailtasi
  • Miten lähetät suojattuja viestejä ja annat asiakkaille tehtäviä
  • Miten pyytää tiedostoja ilman, että asiakkaan tarvitsee kirjautua sisään
  • Sopimukset & Sähköiset allekirjoitukset
  • Yleiskatsaus asiakasportaaliin & mobiilisovellukseen
  • Miten automatisoida portaalin käyttöönotto

Milloin: Tiistaisin klo 16.00 EST

Katso tallenne

Kuinka Tehostaa Asiakirjojen Hallintaa Sisäisesti ja Asiakkaiden Kanssa

  • Asiakirjojen käyttöoikeudet: Mitä asiakkaasi voi nähdä, muokata ja miten voit pitää dokumentit yksityisinä
  • Miten asiakkaat voivat hyväksyä tai hylätä jakamasi asiakirjan
  • Miten pyytää sähköisiä allekirjoituksia ja KBA:ta
  • Kansiomallit
  • Jaa asiakirjoja kolmansille osapuolille ja asiakkaille, joilla ei ole käyttöoikeutta portaaliin
  • Joukkolataus: Tuo muista asiakirjojen hallintaohjelmistoista tai järjestelmistä
  • TaxDome Drive: pidä asiakastiedostot automaattisesti synkronoituna PC:n/Macin kanssa
  • Tiedostojen muokkaaminen paikallisesti ja automaattinen tallennus TaxDomeen
  • Skannaa TaxDomeen
  • Tulosta TaxDomeen vero-ohjelmastasi

Milloin: Keskiviikkoisin klo 16.00 EST

Katso tallenne

Työnkulku: Työn Tehokas Hallinta ja Pomminvarmat Prosessit

  • Työt vs Tehtävät vs Putket
  • Miten asetetaan ja luodaan malleja
  • Miten määritetään automaatioita
  • Miten räätälöidään kukin liiketoimintaprosessi: verotus, kirjanpito, tilintarkastus jne.
  • Mallikirjasto
  • Joukkotoiminto: Töiden aloittaminen
  • Joukkotoiminto: Tehtävien muokkaaminen
  • Miten työt sitovat kaiken yhteen
  • Tulossa pian: Automaattinen siirto seuraavaan vaiheeseen & Aikatauluttaminen

Milloin: Torstaisin klo 16.00 EST

Katso tallenne

Laskutus ja Maksujen Vastaanottaminen

  • Kuinka luoda laskuja
  • Integraatiot: Stripe, QBO, CPACharge
  • Lukitse asiakirjat laskuihin
  • Kuinka seurata ajankäyttöä
  • Asiakkaan ennakkomaksu
  • ACH:n sähköiset maksut

Milloin: Perjantaisin klo 16.00 EST

Katso tallenne

TaxDome is a partner member of the Finnish Association of Financial Management