Customizable Tax Organizers

Järjestä asiakas ja tiedostot oikeaan paikkaan täysin muokattavilla digitaalisilla
kyselyillä. Ei enää kömpelöitä PDF-tiedostoja, ‘vaikeita’ kyselyitä
tai pitkiä keskusteluita saadaksesi tarvittavat tiedot.

Varaa Demo

Sopii kaikkiin tilanteisiin

Yritys-, kirjanpito-, palkanlaskenta- ja yksityiset asiakkaat — vaativat kaikki erilaisia kysymyssarjoja.

Luo erilaisia kyselyitä kattamaan kaikki yrityksesi tarjoamat palvelut ja paljon muuta sekä takaamaan parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Automatisoi perehdytykset

Lisää automaattisia toimintoja, jotka lähettävät tiettyjä kyselyitä asiakkaille putkissa. Määritä työnkulku ja luo idioottivarma prosessi.

Helppo käyttää

Yksinkertainen, selkeä ohje. Erinomainen käyttöliittymä, jota voi käyttää suoraan työpöydältä tai mobiililaitteelta varmistaa, että saat tarvitsemasi tiedot nopeasti.

Kaikki aina järjestyksessä

Kyselyt tarjoavat yksityiskohtaisia tietoja asiakkaista sinulle ja työntekijöillesi selkeästi ja ytimekkäästi. Kaikki on aina järjestyksessä ja niitä on helppo käyttää.

Usein Kysytyt Kysymykset

Pitääkö minun luoda kyselyitä tyhjästä?

TaxDomella on kirjasto täynnä malleja, joita asiakkaamme käyttävät prosessien tehostamiseksi. Voit joko valita yhden kirjastosta (ja muokata sitä tarvittaessa) tai luoda uuden tyhjästä.
Voinko lisätä mukautettuja kenttiä?

Tottakai! Kaikki kyselyn kentät ovat muokattavissa. Voit valita, miten asiakkaasi vastaavat: valintanappien, valintaruutujen, monivalintakohteiden jne. kautta.
Voinko muokata järjestäjää niin, että se näyttää kysymykset perustuen vastauksiin?

Voit automatisoida liittymisprosessin täysin ja lähettää yksityiskohtaisia kysymyksiä asiakkaalle riippuen niiden erityisiä käyttötapauksia. Katso esimerkkejä sisältävä blogiviestimme täältä: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
Mistä tiedän, kun asiakas on täyttänyt kyselyn?

Saat sähköposti-ilmoituksen. Jos synkronoit sähköpostisi, näet ilmoituksen kohdassa Inbox+ ja voit merkitä sen heti tehtäväksi. Kysely viedään automaattisesti kansioon Asiakkaan lataamat asiakirjat.
Voivatko asiakkaani täydentää kyselyn mobiililaitteella?

Kyllä, he voivat täyttää kyselyt tien päällä mobiilisovelluksestaan. Vaikka he eivät saisikaan sitä valmiiksi, kaikki muutokset tallennetaan automaattisesti.
Käytän DocUsignia sopimuksia ja kyselyitä varten. Pitääkö minun jatkaa sen käyttöä?

Vain jos haluat, mutta se ei ole välttämätöntä. TaxDome-tilauksesi sisältää rajoittamattoman määrän sähköisiä allekirjoituksia, sopimuksia ja kyselyitä.
Pitääkö asiakkaani syöttää henkilötunnus, osoite jne. uudelleen joka vuosi?

Se on täysin sinun päätettävissä. Useimmilla yrityksillä on eri kyselyt uusille ja vanhoille asiakkaille.
Voiko kyselyn upottaa verkkosivustoon?

Ei, ne ovat turvallisesti portaalissa kirjautumisen takana.

Älä huoli,
se on helppoa.

Ihan oikeat ihmiset vastaamassa kysymyksiisi.
Kattava perehdytys ja käyttöönottoapu.
Tuonnin työkalut siirtyäksesi nopeasti uuteen ympäristöön.
Rajoittamattomat yhteystiedot, sähköiset allekirjoitukset ja tallennustila.
Aloita tänään 2 viikon kokeilujakso, luottokorttia ei tarvita.

Valitse maa ja kieli

Kirjoita verkkosivuston URL-osoite