A secure place to manage and store documents

keskitetty keskus, jolla tallennetaan, hallinnoidaan ja jaetaan asiakirjoja turvallisesti kirjanpitoasiakkaiden kanssa.

Varaa Demo Aloita ilmainen kokeilu

TaxDome sisältää asiakirjojen säilytyksen pilvessä kirjanpitäjille

järjestelmänvalvojani pitää TaxDomea MAHTAVANA käyttöön. Valmiiden palautusten saaminen TaxDomessa Windows-sovelluksella & Virtual Drive on span> erittäin helppoa.

Dane Janas,

rajattoman veron perustaja
käytimme ShareFileä asiakasportaalina ja Dropboxia sisäisissä yritystiedostoissamme. Se oli hullu. Nyt se’on paljon yksinkertaisempaa TaxDomella.

Randy Joseph,

Joseph & Hetrick, LLC:n perustaja
Olen paperiton toimisto, ja minulla on helppoa turvallinen tapa käyttää asiakkaan asiakirjoja osoitteessa milloin tahansa on ollut suuri myyntivaltti minulle. TaxDomessa on rajoittamaton tallennustila, joka’ei kuluta , kun asiakkaat ottavat kuvia.

Amanda Kendall,

:n perustaja Nostaa voittoa

Keskitetty tiedoston
hallinta

Asiakirjanhallintajärjestelmäsi (DMS) on yhdistetty sähköisiin allekirjoituksiin, asiakasportaaliin ja CRM:ään.

Käytä mitä tahansa laitetta käyttääksesi tiedostoja turvallisesti ja jakaaksesi tietoja.

TaxDome virtaviivaistaa dokumenttitietojen hallintaa sisäänrakennettujen sähköisten allekirjoitusten, asiakasportaalin ja CRM:n avulla

Rajoittamaton pilvipohjainen tallennustila

Säilytä asiakirjoja turvallisesti vastaanotollasi ilman rajoituksia tai lisäkuluja.

TaxDome tarjoaa turvallisen dokumenttien hallintatallennustilan kirjanpitäjille ja CPA:ille

Sisäänrakennettu PDF-editori

Yhdistä PDF-tiedostoja, korosta, kierrä, tee muistiinpanoja, merkintöjä tai lähetä täytettäviä PDF-lomakkeita asiakkaillesi. Sinun ei tarvitse ladata ja lähettää — kaikki tallennetaan automaattisesti. Poista Adobe, NitroPDF ja muut maksulliset työkalut TaxDome’:n alkuperäisellä PDF-editorilla.

Tutustu PDF-editoriin

TaxDome tarjoaa sisäänrakennetun PDF-editorin asiakirjojen hallintaa ja tallennusta varten

Kehittyneet suojausstandardit

Salattu ja varmuuskopioitu automaattisesti, kaikki tiedot tallennetaan perusteella > maasi’oikeudelliset, taloudelliset ja tietosuojastandardit.

TaxDome on yrityksesi’arvokkaimpien asiakirjojen koti. Suhtaudumme arkaluontoisiin tietoihin ja suojattuun tallennustilaan vakavasti. Yrityksesi ja maineesi on panoksessa, mikä on miksi voit aina luottaa TaxDome’s tietoturvainfrastruktuuriin.

TaxDome suojaa CPA-asiakirjojen säilytystä

Rajoittamaton sähköinen allekirjoitus
KBA:lla

Päästä eroon itsenäisistä sähköisen allekirjoituksen työkaluista ja virtaviivaista paperitonta asiakirjojen hallintaa. IRS-yhteensopivat ja laillisesti sitovat sähköiset allekirjoitukset KBA:n kanssa ovat 1 $ allekirjoittajaa kohti.

Tutustu sähköisiin allekirjoituksiin

TaxDome sisältää rajattomasti sähköisiä allekirjoituksia asiakirjojen turvalliseen säilytystilaan

Integroitu kaikkiin veroohjelmistoihin

Tulosta asiakirjoja mistä tahansa veroohjelmasta suoraan TaxDomeen, mikä eliminoi tarpeettoman tiedonsyötön. Pyydä sähköisiä allekirjoituksia, asiakaspalautetta ja lukitse asiakirjoja laskuun yhdellä napsautuksella, mikä vähentää järjestelmänvalvojan aikaa.

Tutustu integraatioihin

TaxDome integroituu kaikkiin veroohjelmistoihin paperittomaan asiakirjojen säilytykseen ja hallintaan

TaxDome Drive

TaxDome virtual drive becomes a dedicated drive on your computer — you can manage all documents from it, freeing up space on your computer. You can upload, copy, move files and folders, edit them locally and auto-save changes directly to TaxDome.

Tutustu Virtuaaliseen Driveen

TaxDome Drive virtaviivaistaa tiedostojen siirtämistä asiakirjojen verkkotallennustilaan

Lukitse asiakirjat
laskuun

Vähennä myyntisaamisia. Varmista, että saat palkan tehdystä työstä. Sinulla on mahdollisuus lukita asiakirjat laskuihin, jolloin lukitus avautuu automaattisesti heti kun lasku on maksettu.

TaxDome auttaa sinua saamaan maksuja lukitsemalla tiedostot laskuihin asiakirjojen suojatussa säilytystilassa

Virtaviivaista asiakaspalaute

Poista manuaaliset edestakaisin hyväksynnät: anna asiakkaiden antaa palautetta suoraan käyttöliittymässä. Joustavat ilmoitukset ja muistutukset poistavat manuaalisen seurannan tarpeen.

TaxDome virtaviivaistaa asiakaspalautetta, kun tiedostoja ladataan suojattuun digitaaliseen asiakirjavarastoon

Älykäs työpöytäavustaja

TaxDome desktop app for Windows make it easy to upload files in bulk when transitioning to TaxDome from other DMS systems.

Explore Windows app

TaxDome Smart Desktop Assistant virtaviivaistaa tiedostojen lataamisen suojattuun asiakirjojen tallennussovellukseen

Kolmannen osapuolen jakaminen

Need to forward an important document to a lawyer or financial advisor? Securely share documents with 3rd parties and provide expiring links for added security measures.

TaxDome mahdollistaa asiakirjojen turvallisen jakamisen pilvitallennustilasta

Asiakkaat lataavat
ilman kirjautumista

Tarjoa asiakkaille joustavuutta tiedostojen lataamiseen ilman kirjautumista . Kun he lähettävät tiedostoja, tiimisi saa ilmoituksen.

TaxDome auttaa lataamaan tiedostoja suojattuun tallennustilaan asiakirjoille ilman asiakaskirjautumista

Tiedoston käyttöoikeudet kohteelle
paransivat turvallisuutta

Hallitse, kenellä on pääsy mihin kansioihin ja mitkä käyttöoikeudet heillä on. Valitse kolmesta käyttöoikeustasosta suojataksesi jakamiasi töitä.

TaxDome mahdollistaa käyttöoikeustason asettamisen kansioille ja asiakirjoille virtuaalisessa asiakirjatallennustilassa

Luo ennalta määritetty
-kansiorakenne

Järjestä asiakirjat vuodessa, palvelun tyyppi , työntekijä — mitä tahansa toimii harjoittelussasi. Käytä malleja yhdellä napsautuksella tai automaation avulla. Sisällytä vakiolomakkeet kansiomalliin lataa kyseiset asiakirjat automaattisesti > tuhansia asiakasta osoitteessa kerran.

TaxDome mahdollistaa tiedostojen rakenteen ennalta määrittämisen yritysasiakirjojen säilytystilassa

Henkilökohtainen tuki &
perehdytyssessiot sisältyvät hintaan

Henkilökohtainen tuki ja perehdytysistunnot ilman lisämaksua kaikille asiakkaille ja kokeilukäyttäjille.

Tukikeskus
Webinaarit
Yhteisö

1:1 ilmainen perehdytys
Premium-tuki*
Ilmainen edistynyt tiimikoulutus*

Saatavilla Pro-suunnitelmassa.

TaxDome on paras projektinhallintajärjestelmä, jossa saat ilmaista tukea ja koulutusta

Usein Kysytyt Kysymykset

What is document management software for accountants?

Document management software designed for accountants and bookkeepers centralizes organization, storage, and collaboration around client files. It enables creating, uploading, sharing, editing, e-signing, and automated workflows for tax documents, financial statements, contracts and more.
Is TaxDome document storage compliant with information protection legislation?

TaxDome offers the most secure client portal available on the market. We employ ten industry standards to keep your data safe and secure.
How do you back up data?

The data is hosted entirely on Amazon Web Services (AWS), providing end-to-end security and privacy features built in. Our team takes additional proactive measures to ensure the backups are continuous and data can be restored to any point within the backup retention period. multiple times and on multiple servers.
What if I want to maintain my separate copy of data?

The data is always yours, we simply hold it for you. Using the TaxDome Drive you can easily copy over all documents directly within your Windows Explorer. You can export accounts and contacts to a CSV file or use Zapier integration to link it to other systems.
Where is my data stored?

The storage location depends on your country: If you’re in Canada, your data is stored in Canadian AWS. This way all local regulations are met.
How difficult is it to move client files from previous DMS (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) to TaxDome?

You can easily move from other DMS using the TaxDome Drive — this retains the file structure. We also have import tools for transferring your documents over in bulk via the desktop application.
Do you have software to install onto my desktop and create folders there instead of doing everything on the website?

By using the Desktop app, TaxDome becomes a drive on your computer so you can save directly to the client folder as if you were saving to the C:/ drive.
Can you type text in PDF documents?

Yes, we have a built-in PDF editor and you also can create fillable PDF forms.
Is PDF Editor a full editor with markup tools to replace Adobe?

Absolutely. The built-in PDF Editor has great viewing, markup, and collaboration tools. And all changes to the PDF are saved in your TaxDome account.
Can clients upload documents by taking pictures of them?

Yes, your clients will have a built-in scanner in the mobile client portal — so that they can upload high-quality PDF images not just iPhone photos.
Can I make documents hidden from client view?

Yes. You can create folders with different access levels. If you add a document to a folder with private access, only you and team members with access will see it and clients won’t.

Valitse maa ja kieli

Kirjoita verkkosivuston URL-osoite