Seminarios web sobre productos TaxDome
Únase a las sesiones de formación diarias gratuitas para empezar a utilizar TaxDome y utilizarlo al máximo.
Empezando con TaxDome
- Cómo importar y mapear sus clientes
- Diferencias entre Cuentas & Contactos
- Cómo usar etiquetas & campos personalizados
- Cómo configurar opciones de Marca Blanca
- Añadir miembros al equipo
Cuándo: Lunes, 4 pm EST Register Now Watch Recording
Cómo comunicarse con sus clientes en TaxDome
- Cómo configurar la sincronización del correo electrónico y las notificaciones inteligentes (Inbox+)
- Cómo obtener información de sus clientes
- Cómo enviar mensajes seguros y asignar tareas a sus clientes
- Cómo solicitar archivos sin que el cliente tenga que iniciar sesión
- Explicación de los contratos y las firmas electrónicas
- Visión general del portal de clientes y la aplicación móvil
- Cómo automatizar la incorporación
Cuándo: Martes, 4 pm EST Register Now Watch Recording
Cómo agilizar el intercambio de documentos internamente y con los clientes
- Derechos de acceso a los documentos: qué puede ver su cliente, qué puede modificar su cliente, y cómo mantener los documentos privados
- Cómo recopilar los comentarios de los documentos (aprobar/desaprobar) de sus clientes
- Cómo solicitar firmas electrónicas y KBA
- Plantillas de carpetas
- Compartir documentos con terceros y clientes sin acceso al portal
- Carga masiva: Importar desde otro almacenamiento de documentos
- TaxDome Drive: Mantener automáticamente los archivos de los clientes en sincronización con su PC/Mac
- Editar archivos localmente y autoguardar en TaxDome
- Escanear en TaxDome
- Imprimir en TaxDome desde su programa de impuestos
Cuándo: Miércoles, 4 pm EST Register Now Watch Recording
Flujo de trabajo: gestionar el trabajo de forma eficaz y proteger su proceso
- Explicación: Trabajos vs Tareas vs Pipelines
- Cómo configurar plantillas
- Cómo configurar automatizaciones
- Cómo personalizar cada proceso de negocio: impuestos, contabilidad, auditoría, etc.
- Biblioteca de plantillas
- Acciones a granel: iniciar trabajos
- Acciones a granel: editar tareas
- Cómo los trabajos lo atan todo junto
- Próximamente: Auto-move & Schedules
Cuando: Jueves, 4 pm EST Register Now Watch Recording
Recibir pagos en TaxDome
- Cómo crear facturas
- Integraciones: Stripe, QBO, CPACharge
- Bloqueo de documentos a
- Cómo
- Seguir el tiempo
- Pago anticipado del cliente
- Próximamente: ACH
Cuándo: Viernes, 4 pm EST Register Now Watch Recording
