Únase a la demostración en vivo con preguntas y respuestas. Regístrese para la demostración
Close Video

Seminarios web sobre productos TaxDome

Únase a las sesiones de formación diarias gratuitas para empezar a utilizar TaxDome y utilizarlo al máximo.

Empezando con TaxDome

  • Cómo importar y mapear sus clientes
  • Diferencias entre Cuentas & Contactos
  • Cómo usar etiquetas & campos personalizados
  • Cómo configurar opciones de Marca Blanca
  • Añadir miembros al equipo

Cómo comunicarse con sus clientes en TaxDome

  • Cómo configurar la sincronización del correo electrónico y las notificaciones inteligentes (Inbox+)
  • Cómo obtener información de sus clientes
  • Cómo enviar mensajes seguros y asignar tareas a sus clientes
  • Cómo  solicitar archivos sin que el cliente tenga que iniciar sesión
  • Explicación de los contratos y las firmas electrónicas
  • Visión general del portal de clientes y la aplicación móvil
  • Cómo automatizar la incorporación

Cuándo: Martes, 4 pm EST

Register Now Watch Recording

Cómo agilizar el intercambio de documentos internamente y con los clientes

  • Derechos de acceso a los documentos: qué puede ver su cliente, qué puede modificar su cliente, y cómo mantener los documentos privados
  • Cómo recopilar los comentarios de los documentos (aprobar/desaprobar) de sus clientes
  • Cómo solicitar firmas electrónicas y KBA
  • Plantillas de carpetas
  • Compartir documentos con terceros y clientes sin acceso al portal
  • Carga masiva: Importar desde otro almacenamiento de documentos
  • TaxDome Drive: Mantener automáticamente los archivos de los clientes en sincronización con su PC/Mac
  • Editar archivos localmente y autoguardar en TaxDome
  • Escanear en TaxDome
  • Imprimir en TaxDome desde su programa de impuestos

Cuándo: Miércoles, 4 pm EST

Register Now Watch Recording

Flujo de trabajo: gestionar el trabajo de forma eficaz y proteger su proceso

  • Explicación: Trabajos vs Tareas vs Pipelines
  • Cómo configurar plantillas
  • Cómo configurar automatizaciones
  • Cómo personalizar cada proceso de negocio: impuestos, contabilidad, auditoría, etc.
  • Biblioteca de plantillas
  • Acciones a granel: iniciar trabajos
  • Acciones a granel: editar tareas
  • Cómo los trabajos lo atan todo junto
  • Próximamente: Auto-move & Schedules

Cuando: Jueves, 4 pm EST

Register Now Watch Recording

Recibir pagos en TaxDome

  • Cómo crear facturas
  • Integraciones: Stripe, QBO, CPACharge
  • Bloqueo de documentos a
  • Cómo
  • Seguir el tiempo
  • Pago anticipado del cliente
  • Próximamente: ACH

Cuándo: Viernes, 4 pm EST

Register Now Watch Recording