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Organizadores personalizables

Escala el cliente a bordo con cuestionarios digitales totalmente personalizables. No más PDFs torpes, no ‘genéricos’ organizadores
o largos ida y vuelta a obtener la información que necesita.

Apto para cada situación

Clientes corporativos, clientes de contabilidad, clientes de impuestos personales — todos ellos requieren diferentes conjuntos de preguntas.

Crear diferentes organizadores para cubrir cada situación que su empresa pueda requerir, y asegurar una experiencia óptima para el cliente.

Automatizar la incorporación

Añadir acciones automatizadas a enviar organizadores específicos a clientes en pipelines. Configure su flujo de trabajo y cree un proceso infalible.

Fácil para tus clientes

Una instrucción simple y clara. Gran interfaz, accesible desde su escritorio o dispositivo móvil a asegurar que usted obtiene la información que necesita rápidamente.

Impecablemente organizado

El Organizador de Impuestos proporciona información sobre los clientes a usted y su equipo de a de manera clara y concisa. Está impecablemente organizado y es fácil de trabajar con él.

Preguntas frecuentes

  • ¿Tengo que crear organizadores desde cero?

    TaxDome tiene una biblioteca de plantillas que nuestros clientes utilizan para acelerar su práctica. Puede elegir uno de los nuestros (y personalizarlo si es necesario) o crear uno nuevo desde cero.
  • ¿Puedo agregar campos personalizados?

    ¡Por supuesto! Todos los campos de los organizadores son personalizables. Puede elegir cómo responderán sus clientes: a través de botones de opción, casillas de verificación, opción múltiple, etc.
  • ¿Puedo personalizar un organizador para que presente preguntas basadas en las respuestas a determinadas preguntas?

    Puede automatizar completamente su proceso de incorporación para enviar preguntas detalladas a los clientes en función de sus casos de uso específicos. Vea nuestra publicación en el blog con ejemplos aquí: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
  • ¿Cómo sé cuando un cliente ha terminado de completar un organizador?

    Recibirás una notificación por correo electrónico. Si sincronizas tu correo electrónico, verás una alerta en Inbox+ y podrás convertirla en una tarea de inmediato. Y el organizador se colocará automáticamente en Docs del cliente.
  • ¿Mis clientes pueden completar un organizador en un dispositivo móvil?

    Sí, pueden completar los organizadores sobre la marcha desde su aplicación móvil. Incluso si no lo terminan, todos sus cambios se guardan automáticamente.
  • Utilizo DocUsign para cartas de compromiso y organizadores. ¿Tengo que seguir usándolo?

    Solo si quieres, pero no es necesario. Su suscripción a TaxDome incluye firmas electrónicas, cartas de compromiso y organizadores ilimitados.
  • ¿Mis clientes tendrán que volver a ingresar su SSN, dirección, etc., todos los años?

    Depende totalmente de usted. La mayoría de las empresas tienen diferentes organizadores enviados para la incorporación de clientes y clientes recurrentes.
  • ¿Los organizadores pueden integrarse en un sitio web?

    No, están seguros en el portal detrás de un inicio de sesión.

No te preocupes, será fácil.

Gente real para responder a tus preguntas.
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