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Integración de correo electrónico segura

Sincroniza cualquier proveedor de correo electrónico con TaxDome para obtener una transparencia total de cada interacción con el cliente en todo tu equipo.

Integración de correo electrónico segura

Comunicación sin interrupciones

Reducir al mínimo la carga de trabajo y comunicar con eficacia

Aumenta la productividad y fomenta la colaboración en equipo permitiendo que tu equipo trabaje en un único buzón con una visión general compartida de todas las cadenas de correo electrónico. Toda la comunicación con un cliente está en un solo lugar: cuando un empleado se toma días libres o deja tu empresa, puedes retomarla fácilmente donde la dejó o reasignar el trabajo.

Automatizar la comunicación por correo electrónico

Envía correos electrónicos automáticamente cuando se produzca una acción específica: factura pagada por el cliente, documento firmado electrónicamente, etc. Con planificadores y plantillas de correo electrónico, la comunicación se convierte en un juego de niños, tanto si envías correos electrónicos uno a uno como si lo haces de forma masiva. Observa cómo se agilizan los flujos de trabajo, liberando tiempo de tu personal para atender a los clientes con esmero, todo ello manteniendo ese toque humano. Empezar

Bandeja de correo electrónico compartida

Sincroniza tu correo electrónico existente y todo el historial de correo electrónico con cada cliente se rellenará automáticamente, organizado en cada perfil de cliente. Cada perfil de cliente muestra automáticamente todos los correos electrónicos desde y hacia el cliente a cualquier miembro de tu personal. No hay necesidad de ser BCC’ed en los correos electrónicos más. Empezar

Comunicación masiva, personalizada

Llega sin esfuerzo a múltiples clientes enviando correos electrónicos de forma masiva. Tanto si se trata de compartir actualizaciones importantes como de notificarles los próximos plazos, TaxDome te permite crear plantillas y personalizar los correos electrónicos mediante shortcodes. Cada cliente recibirá un correo electrónico individualizado y no conocerá a los demás destinatarios. Empezar

Guardar archivos adjuntos, organizar documentos

Si los clientes te envían documentos por correo electrónico, guárdalos directamente en el perfil del cliente como si los hubieran subido ellos mismos. También existe la opción de guardar automáticamente todos los archivos adjuntos en el perfil del cliente. Empezar

Automatizar la comunicación por correo electrónico
Bandeja de correo electrónico compartida
Brittnie Eiden,

Tengo sincronizados todos los correos electrónicos de mis clientes, así que no tengo que buscarlos en mi buzón personal, sino que llegan a mi bandeja de entrada de TaxDome. Puedo revisarlos y sé que son importantes porque son de clientes que pagan, y no van a ser filtrados por alguien más que sólo está ahí preguntando, o correos spam que llegan, o algo por el estilo.

propietaria de Eiden Tax&Accounting

Randy Joseph y Deva Hetrick,

Mantenemos toda la comunicación con el cliente en TaxDome. En lugar de estar buscando constantemente en cientos de cadenas de correo electrónico de Gmail o Outlook, ahora el equipo tiene acceso rápido a las comunicaciones de todo el proyecto.

Randy Joseph y Deva Hetrick,

Sydney H. Highley,

La gente nos enviaba correos electrónicos o nos llamaba: 'Hola, estoy comprobando mi devolución, ¿puedes decirnos cuál es la situación? Intentamos adelantarnos a las olas. TaxDome nos ayudó con correos electrónicos automáticos con mis vídeos: Tus impuestos han sido preparados, pero ahora están en revisión. Permanezcan atentos'. Es probablemente el mejor software que he utilizado en toda mi carrera.

CPA

Correos electrónicos integrados en tu flujo de trabajo

Toda la correspondencia de tu empresa se almacena y visualiza en un hub central conectado a tu CRM. TaxDome vincula automáticamente los correos electrónicos a las cuentas respectivas para que tengas una visión completa de todo lo que ocurre con cada cliente.

Sincronización completa del correo electrónico

Sincronización completa del correo electrónico

Todos los correos electrónicos entre tu empresa y los clientes están en una bandeja de entrada compartida

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de correo electrónico

Adaptar y personalizar a las necesidades de tu empresa

Enviar después

Enviar después

Programa el envío del correo electrónico adecuado en el momento oportuno

Imprimir cadenas de correo electrónico

Imprimir cadenas de correo electrónico

Haz copias impresas de los correos electrónicos siempre que sea necesario

Firma personalizada

Firma personalizada

Añade tu marca a cada correo electrónico que envíes

Adjuntar archivos

Adjuntar archivos

Añade imágenes y documentos desde tu TaxDome computador

Atención al cliente de primera

Implantación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu empresa. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu empresa, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de Conocimiento
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Implantación y formación del equipo incluidas

Respuestas a sus inquietudes

Preguntas frecuentes

¿Puedo sincronizar todo mi historial de correo electrónico con TaxDome?

Sí. Todo el historial de correo electrónico con tus contactos se introducirá automáticamente. Cuando veas la cuenta de un cliente en TaxDome, la correspondencia anterior entre tu equipo y el cliente aparecerá automáticamente.

Cuando creo un correo electrónico en Outlook, ¿se envía a TaxDome?

Sí, todo lo que hagas en Outlook, Gmail o con otros proveedores de correo electrónico se puede sincronizar con TaxDome.

Si se envía un correo electrónico desde TaxDome, ¿se enviará una copia a Outlook o a otros proveedores de correo electrónico?

Sí, TaxDome funciona como una interfaz para el correo electrónico. Pero en lugar de abrumarte con correos electrónicos en una sola bandeja de entrada, los organiza por cuenta de cliente.

¿Todos mis correos electrónicos pasarán por TaxDome o sólo los correos que TaxDome reconozca como de clientes?

Esto último. Cuando la sincronización con el correo electrónico esté activada, podrás ver todo lo que hay en la sección de correo electrónico y en Inbox+ (el centro de notificaciones inteligente).

Tengo un par de clientes en mi grupo de redes y no necesito los correos electrónicos para ellos en sus cuentas TaxDome.

Disponemos de un botón de “silencio” para que los correos electrónicos que no sean relevantes no aparezcan en el historial de correo electrónico del cliente.

¿Cómo puedo ver todos los correos electrónicos de los dos miembros de una pareja casada en una sola cuenta si utilizan varias direcciones de correo electrónico?

Puedes tener a los dos miembros del matrimonio bajo una misma cuenta. Si cada persona tiene dos direcciones de correo electrónico, puedes incluir las cuatro cuentas de correo electrónico en una sola cuenta de cliente. Puedes controlar la alternancia para cada dirección de correo electrónico que quieras que puedan utilizar para iniciar sesión, recibir notificaciones y recibir correo electrónico.

¿Puedo utilizar TaxDome para enviar correos electrónicos?

Sin duda. Puedes enviar correos electrónicos directamente desde tu cuenta de TaxDome, y puedes evitar el trabajo redundante enviando correos electrónicos personalizados de forma masiva. Cuando tengas que enviar muchos correos electrónicos en la misma fecha, puedes programarlos con antelación. También puedes configurar tu proyecto para que los emails se envíen automáticamente cuando el trabajo llegue a una determinada fase.

¿Puedo enviar correos electrónicos masivos?

Claro. Ve a la lista de clientes, filtra la lista de clientes (puedes usar etiquetas para ordenar los clientes), selecciona los clientes de forma masiva y, a continuación, envía el correo electrónico.

¿Puedo personalizar los correos electrónicos que envío a los clientes?

Sí, los correos electrónicos son totalmente personalizables e incluyen edición HTML completa. También puedes incluir tu propia marca, como tu logotipo.

¿Cómo puedo enviar correos electrónicos automáticos a los clientes?

Por supuesto que puedes, programando correos electrónicos o añadiendo plantillas a tu proyecto. Cada vez que un trabajo llegue a una determinada fase del proyecto, el correo electrónico se enviará automáticamente. Por ejemplo, en cuanto empieces a trabajar en la declaración de la renta de un cliente, puedes enviarle automáticamente un correo electrónico con una plantilla personalizada que diga algo así como “¡Hemos empezado a trabajar en tu declaración!”.

¿Puedo fijar una fecha para el envío de un correo electrónico?

Sí, puedes programar el envío de correos electrónicos para después. Más información sobre cómo programar correos electrónicos para cuando quieras.