Sincronización de Correo Electrónico

Preguntas Frecuentes

• ¿Puedo sincronizar todo mi historial de correo electrónico con TaxDome?

  ¡Sí! Todo el historial de correo electrónico con sus contactos se obtendrá automáticamente. Cuando ve una cuenta de cliente en TaxDome, la correspondencia previa entre su equipo y el cliente se completará automáticamente.

• Cuando creo un correo electrónico en Outlook, ¿va a TaxDome?

  Sí, todo lo que haga en Outlook, Gmail u otros proveedores de correo electrónico se sincronizará con TaxDome.

• Si se envía un correo electrónico desde TaxDome, ¿se enviará una copia a Outlook u otros proveedores de correo electrónico?

  Sí, TaxDome funciona como una interfaz para el correo electrónico. Pero en lugar de abrumarlo con correos electrónicos en una sola bandeja de entrada, los organiza por cuenta de cliente.

• ¿Todos mis correos electrónicos pasarán por TaxDome o solo los correos electrónicos que TaxDome reconoce como de clientes?

  Esto último. Cuando el interruptor de sync del correo electrónico está activado, podrás ver todo lo que hay en la sección de correo electrónico y en Inbox+ (el centro de notificaciones inteligente).

• Tengo un par de clientes en mi grupo de redes y no necesito los correos electrónicos para ellos en sus cuentas de TaxDome.

  Tenemos un botón de "silencio" para que los correos electrónicos que no sean relevantes no aparezcan en el historial de correos electrónicos del cliente.

• ¿Cómo puedo ver todos los correos electrónicos de ambas partes de una pareja casada en una cuenta si usan varias direcciones de correo electrónico?

  Puede tener a ambos miembros de la pareja casada en una misma cuenta. Si cada persona tiene dos direcciones de correo electrónico, puede incluir las cuatro cuentas de correo electrónico en la cuenta del cliente. Activa la palanca para cada dirección de correo electrónico que desea que puedan usar para iniciar sesión, recibir notificaciones y recibir correo electrónico.

• ¿Puedo usar TaxDome para enviar correos electrónicos?

  Seguro. Puede enviar un correo electrónico directamente desde una cuenta. Y todos esos correos electrónicos se automatizarán dentro de una canalización.

• ¿Puedo enviar correos electrónicos masivos?

  Por supuesto. Vaya a la lista de clientes, filtre los clientes (puede usar etiquetas para hacerlo más rápido), seleccione de forma masiva los clientes y luego envíe el correo electrónico.

• ¿Puedo personalizar las plantillas de correo electrónico enviadas a los clientes?

  Claro, los correos electrónicos son totalmente personalizables e incluyen una edición HTML completa. Y, gracias a las capacidades de automatización, los correos electrónicos específicos pueden ser enviados a clientes exactamente cuando lo necesiten. Por ejemplo, tan pronto como empiece a trabajar en el retorno un cliente’, puede tener una plantilla personalizada «Nosotros’hemos empezado a trabajar en su retorno» enviado a ellos automáticamente.

• ¿Puedo establecer una fecha en la que se debe enviar un correo electrónico?

  Todavía no, pero la programación de correos electrónicos y mensajes se encuentra actualmente en nuestro tablero de solicitud de funciones, y prometemos hacerlo.