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Seminarios web sobre productos TaxDome

Únase a las sesiones de formación diarias gratuitas para empezar a utilizar TaxDome y utilizarlo al máximo.

Cómo empezar con TaxDome

  • Cómo importar y mapear sus clientes
  • Diferencias entre Cuentas & Contactos
  • Cómo usar Etiquetas & Campos Personalizados
  • Cómo configurar opciones de Marca Propia
  • Agregar miembros al equipo

Cómo comunicarse con sus clientes en TaxDome

  • Cómo configurar la sincronización del correo electrónico y las notificaciones inteligentes (Inbox+)
  • Cómo obtener información de sus clientes
  • Cómo enviar mensajes seguros y asignar tareas a sus clientes
  • Cómo  solicitar archivos sin que el cliente tenga que Iniciar Sesión
  • Explicación de los Contratos y las Firmas Electrónicas
  • Visión general del Portal de Clientes y la aplicación móvil
  • Cómo automatizar la Incorporación

Cuándo: Martes, 4 pm EST

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Cómo agilizar el intercambio de documentos internamente y con los clientes

  • Derechos de acceso a los documentos: qué puede ver su cliente, qué puede modificar su cliente, y cómo mantener documentos privados
  • Cómo recolectar retroalimentación de sus clientes sobre documentos (aprobar/desaprobar)
  • Cómo solicitar firmas electrónicas y KBA (Autenticación Basada en el Conocimiento)
  • Plantillas de Carpetas
  • Compartir documentos con terceros y clientes sin acceso al portal
  • Carga masiva de datos: Importar desde otro servicio de almacenamiento de documentos
  • TaxDome Drive: Mantener automáticamente los archivos de sus clientes en sincronización con su PC/Mac
  • Editar archivos localmente y autoguardar en TaxDome
  • Escanear a TaxDome
  • Imprimir a TaxDome desde su programa fiscal

Cuándo: Miércoles, 4 pm EST

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Flujo de trabajo: Gestionar el trabajo de forma eficaz y hacer que su proceso sea infalible

  • Explicación: Trabajos vs Tareas vs Pipelines
  • Cómo configurar Plantillas
  • Cómo configurar automatizaciones
  • Cómo personalizar cada proceso de negocio: Impuestos, contabilidad, auditoría, etc.
  • Biblioteca de Plantillas
  • Acciones a detalladas: Iniciar Trabajos
  • Acciones detalladas: Editar Tareas
  • Cómo los Trabajos lo atan todo
  • Próximamente: Auto-Avanzar & Programaciones

Cuándo: Jueves, 4 pm EST

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Recibir pagos en TaxDome

  • Cómo crear facturas
  • Integraciones: Stripe, QBO, CPACharge
  • Bloqueo de documentos a las facturas
  • Cómo rhacer un registro del tiempo
  • Pago anticipado del cliente
  • Pagos electrónicos ACH

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