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Reseñas

Solución líder de gestión de asesorías para profesionales en activo unipersonales

Gestionar a tus clientes es pan comido con TaxDome, una plataforma líder para la gestión de asesorías. Todos tus documentos importantes, formularios de clientes y facturas están al alcance de tu mano en nuestra solución todo en uno.

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Solo practitioners

Más de 10.000 asesorías confían en nosotros

TaxDome tiene más de 6,200 reseñas en Capterra, G2 y GetApp con una puntuación media de 4.7/5.

Automatizar tareas rutinarias

Solución integral para profesionales unipersonales

TaxDome es como tu propio asistente – excepto que no tienes que contratar a nadie. Delega todo el trabajo administrativo, automatiza las tareas rutinarias, mantén todos los documentos y clientes en un solo lugar – todo gracias a TaxDome.

Gestiona toda tu consulta en una sola plataforma

TaxDome proporciona a las asesorías fiscales, contables y gestorías una plataforma integral. Puedes automatizar tus flujos de trabajo y ofrecer una experiencia de usuario excepcional a tus clientes. Amplía tu equipo cuando llegue el momento de crecer y disfruta de todas las funciones de gestión de equipos y comunicación.

Empezar

Ahorra tiempo en tareas administrativas

Crea tareas con recordatorios automáticos para tus clientes. Delega el ciclo completo de comunicación a TaxDome con correos electrónicos personalizables automatizados y envía mensajes personalizados de forma masiva a múltiples clientes directamente desde TaxDome. Automatiza múltiples trabajos, desde la solicitud de firmas hasta el cobro.

Empezar

Proporciona una experiencia excepcional al cliente

TaxDome ofrece a tus clientes una aplicación móvil y un portal de clientes personalizado para facilitar la comunicación, el intercambio de documentos, la firma electrónica, la facturación y mucho más. Agiliza tus operaciones y ahorra tiempo haciendo que los clientes accedan a su información en línea.

Empezar

Cobra siempre a tiempo

Configura facturas únicas o periódicas y añade automatizaciones. Pon a cero los cobros pendientes con el bloqueo de pago: el documento se entregará a los clientes automáticamente cuando paguen la factura.

Empezar
Platform
Save time
Client portal
Recurring invoices

Más de 10.000 asesorías de más de 25 países confían en nosotros

Joe Bourque, Fundador de JB Taxes, agente registrado

Joe Bourque, Fundador de JB Taxes, agente registrado

I’m a sole proprietor, and TaxDome is my office manager, my biller, my workflow and my email. This frees up my time, so I can focus more on my clients and getting the work done, rather than babysitting a bunch of small tasks.

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12h

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Nicholas R., Agente registrado

Nicholas R., Agente registrado

Me encanta que todo lo relacionado con la gestión de clientes, el intercambio de archivos, la recopilación y solicitud de documentos y la bandeja de entrada de correo electrónico inteligente, esté en un solo lugar. He estado utilizando una serie de soluciones que no se integran a fondo para lograr estas cosas, y por fin, puedo tener todas estas funciones en un solo lugar a un precio justo.

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10h

7

Edmonia J., Agente registrado

Edmonia J., Agente registrado

Me gusta la automatización y que haya plantillas personalizables. También me gusta que se integre con Stripe. Tiene mucho valor por su precio. Estaba buscando un CRM/portal todo en uno que soportara todos los servicios que ofrezco y este lo es.

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8h

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Todo tu trabajo en una sola página

Realiza un seguimiento de la actividad de los clientes, los trabajos y las tareas, y supervisa tu rendimiento general mediante el panel Insights de TaxDome. Personalice los widgets para ver la información que es más importante para usted en este momento.

 

Empezar

Trabajos

Consulta los trabajos directamente desde el panel de control: plazos, trabajos inactivos y otras estadísticas.

Tareas

Visualiza las tareas por fecha y controla tu flujo de trabajo: establece prioridades, estados y fechas de vencimiento.

Actividad del cliente

Controla la actividad pendiente de los clientes: formularios, facturas, firmas, contratos, aprobaciones

Resumen de la asesoría

Analiza la carga de trabajo y la eficiencia por tareas y puestos de trabajo, obtén información a partir de gráficos informativos.

Client activity

Olvídate del papel con TaxDome

Trabaja desde cualquier lugar sabiendo que todos tus documentos están seguros en el almacenamiento en la nube de TaxDome.

Fácil gestión de documentos

Fácil gestión de documentos

Almacena todos tus archivos de forma segura dentro de la plataforma, para acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento

Editor PDF

Editor PDF


Disfruta de un editor de PDF integrado: rellena formularios y revisa documentos

Imprimir en TaxDome

Imprimir en TaxDome

Imprime, guarda y envía documentos desde cualquier aplicación fiscal directamente a TaxDome

Drive virtual

Drive virtual

Carga, visualiza y gestiona todos los documentos de tus clientes desde el drive

Por qué los profesionales unipersonales eligen TaxDome

Descubre cómo nuestros clientes mejoraron la gestión de sus equipos y clientes, así como su rendimiento general, al incorporar con éxito TaxDome en sus asesorías.

Stephanie Papini

Stephanie Papini, Asesor Fiscal: Crear una empresa de contabilidad tras la baja por maternidad

Me gustaría tener una temporada fiscal muy ocupada y luego una época tranquila. Cada vez escucho más en los grupos de Facebook que la gente está procesando 200-300 declaraciones de renta en una temporada fiscal. Una de las cosas que me gustó en TaxDome es que todo estaba allí. No tuve que conseguir 8 cosas diferentes e integrarlas.

Conoce más en nuestro caso de estudio
Acade Tax Services

Acade Tax Services: Más de 1.000 clientes con la ayuda de TaxDome

Siendo unipersonal, sin siquiera un asistente y creciendo un 20-30% año tras año, intento resolver los problemas con tecnología. Mi tiempo de administración me ocupaba casi la mitad del día. Fue entonces cuando apareció TaxDome. Me encantó el enfoque “todo en uno”.

Conoce más en nuestro caso de estudio

Tenga todo en el mismo sitio

Reúne tu infraestructura tecnológica

TaxDome reemplaza muchas herramientas, incluyendo DMS, firma electrónica, tiempo y facturación y más. Además, las integraciones con más de 2.000 herramientas mantienen tus datos sincronizados.

  1. Programas fiscales y de contabilidad

  2. Integración de correo electrónico

  3. Procesadores de pago

  4. Planificadores

  5. Zapier

  6. Alojamiento en la nube
Explorar integraciones
Tools

Permanece conectado desde cualquier lugar y en cualquier momento

Trabaja fuera de la oficina

Experimenta el poder de la comunicación fluida con clientes y equipos sobre la marcha con las aplicaciones móviles para clientes y despachos de TaxDome. Mantente conectado e informado estés donde estés.

Aplicación de la Asesoría

Aplicación de la Asesoría

Con la aplicación móvil de TaxDome puedes gestionar tu despacho desde cualquier lugar. Mantente al día de la actividad de tu asesoría, envía mensajes fácilmente a los clientes, llámalos o envíales un correo electrónico sin salir de la aplicación, añade notas para tu equipo y mucho más.

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Aplicación del Cliente

Aplicación del Cliente

Tus clientes pueden descargar la sencilla aplicación móvil para iOS o Android. En tu portal personalizado, los clientes pueden escanear documentos, enviar mensajes seguros, firmar documentos, ver contratos y mucho más.

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Atención al cliente de primera

Implantación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu despacho. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu despacho, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de Conocimiento
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Top-notch client service

Respuestas a sus inquietudes

Preguntas Frecuentes

¿Es TaxDome un software de preparación de impuestos?

TaxDome es una solución todo en uno para la gestión de tu asesoría fiscal y contable. Es una plataforma que te permite automatizar muchos aspectos de tu asesoría, como las nóminas, las firmas electrónicas, la firma de contratos, la gestión de documentos, el registro del tiempo y la facturación, y mucho más. También puedes gestionar tu asesoría a distancia y centrarte en el crecimiento de tu negocio.

Paso mucho tiempo persiguiendo a los clientes para conseguir pagos y documentos. ¿Cómo ayuda TaxDome a resolver estos problemas?

TaxDome te permite bloquear las declaraciones de impuestos detrás de las facturas, lo que significa que tus clientes sólo tendrán acceso a sus declaraciones de renta una vez que hayan pagado la factura. También puedes automatizar tu flujo de trabajo para que se envíen recordatorios masivos a tus clientes, o añadir lógica condicional para que la gestión del flujo de documentos sea más sencilla.

¿Es fácil empezar a utilizar TaxDome?

Sí. Estamos orgullosos de contar con múltiples recursos y formas de ayudarte a comenzar a usar TaxDome sin complicaciones. Si acabas de comenzar tu prueba, esto es lo que te guiará a través del proceso:

  • Echa un vistazo a nuestro curso Cómo empezar con TaxDome, que te guiará a través de las distintas partes de la plataforma. Verás las mejores técnicas y obtendrás ideas de lo que puedes implementar en tu asesoría.
  • Busca en la Academia de TaxDome cursos específicos sobre flujos de trabajo, como contabilidad o nóminas, para profundizar en la configuración de TaxDome para tu trabajo.

Además, ¡nuestro equipo está aquí para ayudarte! Si aún no has asistido a una demostración, asegúrate de hacerlo – y programa tu 1:1 gratuito con nuestro equipo en cualquier momento a través de tu portal.

¿Cobra TaxDome por almacenamiento adicional?

TaxDome ofrece almacenamiento de datos ilimitado y seguro en la nube sin coste adicional. También ofrecemos un montón de opciones para que tú y tus clientes podáis arrastrar y soltar, escanear y editar vuestros documentos y carpetas.

¿Cómo puedo importar mi lista de clientes a TaxDome?

TaxDome te permite importar cómodamente los datos de tus clientes al sistema, por ejemplo, cargando un archivo CSV.

Además, ¡podemos ayudarte totalmente! Si tu archivo CSV termina con múltiples contactos por fila y no sabes cómo solucionarlo, háznoslo saber. Nuestro equipo de asistencia estará encantado en ayudarte.

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