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Workflow: Pipelines & Aufgaben

Das Verfolgen von Ihrer Aufgabenliste ist entscheidend für der Erfolg von jeder Steuer
-Praxis. Mit TaxDome können Sie den Workflow für
Sie und Ihr Team effektiv auf einer integrierten Plattform verwalten. Bleiben Sie auf oben auf allen
Projekten, Zielen und Aufgaben um Ihr Unternehmen auf zur nächsten Ebene zu bringen.

Einfache & Intuitive Ansicht

In einer Ansicht können Sie den Fortschritt von für jeden Job, die zugehörigen Aufgaben und deren Fristen verfolgen.

Geschäftsprozesse vorlegen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Pipelines. & wissen immer, wo sich die Dinge befinden.

Nutzen Sie die Automatisierung, um Ihr Büro zu rationalisieren und den Verwaltungsaufwand über Kopf zu reduzieren. Wenn sich Kunden in der Pipeline bewegen, können Sie Aufgaben, automatisierte E-Mails, personalisierte Organizer und vieles mehr erstellen.

Weisen Sie Aufgaben’zu

Halten Sie Ihr Unternehmen mit einem effizienten Workflow & Aufgabenverwaltung auf dem Laufenden .

Einfach und intuitiv. Weisen Sie Aufgaben Ihrem Team zu, legen Sie Fristen fest und erhalten Sie Benachrichtigungen, um alle auf dem Laufenden zu halten bis Geschwindigkeit.

Beseitigen Sie Engpässe und vermeiden Sie Verwechslungen mit einer unkomplizierten integrierten Task-Management-Lösung.

Onboarding optimieren

Vom neuen Kunden zum fertigen Organisator ohne Ihre Beteiligung. Senden Sie Willkommens-E-Mails und automatisieren Sie die Erstellung von benutzerdefinierten Organisatoren. Verwenden Sie vorhandene Vorlagen oder erstellen Sie eigene Pipelines, um die Arbeit mit Ihren Kunden zu vereinfachen und Zeit zu sparen.

Überwachen Sie alle Prozesse

Identifizieren Sie überfällige Projekte und weisen Sie sie bei Bedarf neu zu, um immer zu vermeiden, dass wichtige Fristen verpasst werden.

Verzichten Sie endgültig auf Papierchecklisten und behalten Sie den Fortschritt aller Beteiligten im Auge, damit Sie und Ihr Team auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet bleiben.

Schauen Sie sich mühelos an, wer was tut, wer ins Hintertreffen gerät und wie jede Aufgabe voranschreitet.

Häufig gestellte Fragen

  • Was ist eine Pipeline?

    Eine Pipeline ist ein Geschäftsprozess, eine Abfolge von Schritten, die ein Auftrag von Anfang bis Ende durchlaufen muss. Taxdome's Funktion Pipelines automatisiert diese Vorgänge, um Ihnen zu helfen, Ihren Kundenfluss zu verwalten und den Überblick darüber zu behalten, wo sich ein bestimmter Auftrag zu jeder Zeit befindet. Da jeder Geschäftsprozess (Buchhaltung, persönliche Steuererklärungen, S-Corps usw.) eine Reihe einzigartiger Schritte erfordert, können Sie mit TaxDome jeden Prozess vollständig anpassen und eine narrensichere Verarbeitung sicherstellen, wenn Ihr Unternehmen wächst.
  • Was ist der Unterschied zwischen den Funktionen Pipeline und Aufgabe?

    Die Pipeline skizziert den Prozess. Zum Beispiel: Steuererklärung 2020. Und Ihre Firma kann 1000 Steuererklärungen (Jobs) gleichzeitig in Bearbeitung haben, die sich alle in verschiedenen Phasen des Prozesses befinden.

    In jeder Phase (Überprüfung, Vorbereitung, E-Filing, etc.) kann es einzelne Aufgaben geben, die zum Abschluss erforderlich sind. Die Stärke von Pipelines liegt in der Automatisierung und der Sicherstellung, dass jeder Job vollständig ausgeführt wird und nichts vergessen wird.
  • Wie erfolgt die Automatisierung?

    Jede Pipeline ist vollständig anpassbar, und auf jeder Stufe können Sie verschiedene Automatisierungen (Nachricht senden, E-Mail senden, Vertrag senden, Rechnung senden, Aufgabe erstellen usw.) auslösen lassen. Sobald Sie mit der Arbeit an einem Kunden beginnen, geht vielleicht eine E-Mail an ihn aus. Wenn Ihr Administrator die Arbeit an der Dateneingabe beendet, wird eine automatische Aufgabe für Ihren Vorbereiter erstellt, damit dieser mit der Arbeit beginnt. Und wenn sie fertig sind, kann eine automatische Aufgabe für Ihren Manager erstellt werden, um die fertige Steuererklärung zu prüfen. Sie sind Henry Ford und Pipelines ermöglichen es Ihnen, jeden Geschäftsprozess so anzupassen, dass er so detailliert oder so allgemein wie gewünscht ist. Es gibt voreingestellte Vorlagen, die Sie verwenden und nach Ihren Wünschen anpassen können.
  • Wie fängt ein Job an?

    Jobs können einzeln oder in Massen erstellt werden, oder sie können sogar automatisch
  • Wie kann ich einen Klienten für eine Pipeline registrieren? Müssen sie die Pipeline selbst auswählen?

    Es funktioniert auf einfachere Weise: Sie wählen einen Kunden aus und wählen aus, welche Arbeit für ihn erledigt werden muss (auch bekannt als welche Pipeline). Angenommen, der Kunde benötigt eine Steuererklärung für 2020: Sie fügen sie Ihrer 1040-Pipeline hinzu und erstellen darin einen Job - eine Steuererklärung für 2020. Sobald ein Auftrag in eine Pipeline aufgenommen wurde, werden Ihren Kunden automatisch Aufgaben zugewiesen (z. B. Ausfüllen eines Organizers, Unterzeichnen eines Dokuments usw.).
  • Wer kann eine Pipeline anzeigen oder bearbeiten?

    Ein Firmeninhaber bestimmt, welcher seiner Mitarbeiter auf Pipelines zugreifen und diese bearbeiten kann.
  • Kann ich Schritte in Pipelines hinzufügen und umbenennen?

    Na klar. Obwohl TaxDome Ihnen eine Bibliothek gebrauchsfertiger Pipelines bietet (von denen viele von unseren Kunden entworfen wurden), wissen wir, dass Workflows einzigartig sein können. Sie können diese Vorlagen entweder anpassen oder eigene Workflows erstellen und diese für andere TaxDome-Benutzer freigeben.
  • Verfügt Taxdome über ein integriertes Fälligkeitssystem für Steuererklärungen und Schätzungen?

    Wir haben umsetzbare Vorlagen integriert, die unsere Kunden verwenden und freigeben. Sie können sie nach Bedarf kopieren und ändern.
  • Kann ich die Aufgaben in einer Pipeline nach der Anzahl der überfälligen Tage sortieren?

    Absolut. Sie können auswählen, wie Ihre Aufgaben sortiert werden sollen, und ein Fälligkeitsdatum ist eine der Optionen.
  • Kann der Workflow von Mitarbeitern gefiltert werden?

    Bestimmt. Sie können Aufgaben und Jobs nach Beauftragten sortieren.

Keine Sorge,
es wird einfach.

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