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TaxDome-Produktwebinare

Nehmen Sie an kostenlosen täglichen Schulungen teil, um mit TaxDome zu beginnen und es in vollem Umfang zu nutzen.

Erste Schritte mit TaxDome

  • Wie Sie Ihre Kunden importieren und zuordnen
  • Unterschiede zwischen Konten & Kontakten
  • Wie Sie Tags & benutzerdefinierte Felder verwenden
  • Wie Sie White-Label-Optionen einrichten
  • Teammitglieder hinzufügen

Wann: Montags, 4 pm EST

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So kommunizieren Sie mit Ihren Kunden in TaxDome

  • Einrichten von E-Mail-Synchronisation und intelligenten Benachrichtigungen (Inbox+)
  • Wie Sie Informationen von Ihren Kunden erhalten
  • Wie Sie sichere Nachrichten versenden und Ihren Kunden Aufgaben zuweisen
  • Wie Sie  Dateien anfordern, ohne dass der Kunde sich anmelden muss
  • Verträge & E-Signaturen erklärt
  • Übersicht über Kundenportal & Mobile App
  • Wie man das Onboarding automatisiert

Wann: Dienstags, 16 Uhr EST

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So optimieren Sie den internen Austausch von Dokumenten und mit Kunden

  • Zugriffsrechte für Dokumente: was kann Ihr Kunde sehen, was kann Ihr Kunde ändern und wie kann man Dokumente privat halten
  • Wie Sie Dokumenten-Feedback (genehmigen/ablehnen) von Ihren Kunden sammeln
  • Wie Sie E-Signaturen und KBA anfordern
  • Ordner-Vorlagen
  • Dokumente mit Dritten und Kunden ohne Portalzugang teilen
  • Massen Upload: Importieren aus anderen Dokumentenspeichern
  • TaxDome Drive: Halten Sie Kundendateien automatisch synchronisiert mit Ihrem PC/Mac
  • Dateien lokal bearbeiten und automatisch in TaxDome speichern
  • Scannen in TaxDome
  • Drucken in TaxDome aus Ihrem Steuerprogramm

Wann: Mittwochs, 16 Uhr EST

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Workflow: Arbeit effektiv verwalten und Ihren Prozess narrensicher machen

  • Erklärt: Jobs vs Aufgaben vs Pipelines
  • Wie man Vorlagen einrichtet
  • Wie man Automatisierungen einrichtet
  • Wie man jeden Geschäftsprozess anpasst: Steuer, Buchhaltung, Prüfung, etc.
  • Vorlagenbibliothek
  • Massen-Aktion: Jobs starten
  • Massen-Aktionen: Aufgaben bearbeiten
  • Wie Jobs alles zusammenführen
  • Kommt bald: Automatisches Verschieben von & Zeitplänen

Wann: Donnerstags, 16 Uhr EST

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In TaxDome bezahlt werden

  • So erstellen Sie Rechnungen
  • Integrationen: Stripe, QBO, CPACharge
  • Dokumente zu Rechnungen sperren
  • Wie Sie Zeit verfolgen
  • Klient-Vorauszahlung
  • In Kürze verfügbar: ACH

Wann: Freitag, 16 Uhr EST

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