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Produktübersicht

All in one integrated solution to save you time & money. Manage your tax
practice workflow, billing, client portal, time tracking and more.

  • We needed an easy to use and deploy tool to manage client workstreams and implement an effective client portal. The software is easy to use and configure. Our clients like what it brings to the table for them. It is a foundational tool for us to grow and expand the practice.

    Chris Brumlow

    Managing Partner, Brumlow and Company

    Chris Brumlow
    Chris Brumlow
  • Everything I was looking for is included in TaxDome! At first I was hesitant about the cost, but once I realized all that was included and the money I won't need to spend next year, and to have the website hosting included - that brings the costs to very reasonable!!

    Jamie Burkart

    Accountant, Foenix Tax & Business Services LLC

    Jamie Burkart
    Jamie Burkart
  • Finally, I have all features thoroughly integrated in one place at a fair price. Managing clients, file sharing, gathering and requesting documents and the smart email inbox, all is in one place.

    Nicholas Ritch

    EA, Ritch Tax Service

    Nicholas Ritch
    Nicholas Ritch

Client Portal + Mobile App

Custom branded client portal (& mobile app) that your clients will love! Secure, easy-to-use, and with clear to-do lists to ensure a seamless user experience.

Phone or desktop, your clients can communicate with you securely, exchange documents, view their tasks, sign contracts, pay invoices, and so much more. Automatic reminders do the follow-up for you. Mobile app also includes a built in document scanner, allowing your clients to send high-quality documents.

Workflow & Automatisierung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Pipelines. & wissen immer, wo sich die Dinge befinden.

Nutzen Sie die Automatisierung, um Ihr Büro zu rationalisieren und den Verwaltungsaufwand über Kopf zu reduzieren. Wenn sich Kunden in der Pipeline bewegen, können Sie Aufgaben, automatisierte E-Mails, personalisierte Organizer und vieles mehr erstellen.

CRM

Dank der Tools , mit denen Sie schnell organisieren und filtern können, was Sie sind, können Sie sowohl neue als auch bestehende Kunden mühelos 1 verwalten Auf der Suche nach.

Alles, was Sie brauchen, um zu wissen, damit Fortschritte bei der Arbeit mit -Client erzielt ist alles in ein Punkt.’ist alles leicht zugänglich und tadellos organisiert.

Tax Program Integrations

Print directly from your tax or bookkeeping software to your client’s account in TaxDome.

Your clients can then e-sign documents on your white-labeled client portal or mobile app.

taxdome-drive

TaxDome Drive

Automatically keep client files in sync with your PC or Mac. Just like Dropbox or OneDrive, but also fully integrated with the rest of your practice management system. Scan directly to client files or edit documents on the fly directly from your Windows Explorer or Mac Finder.

Unbegrenzte E-Signaturen

Unlimited e-signatures are included in every TaxDome subscription. The same functionality as Docusign, HelloSign, etc — except integrated with your practice management system without extra cost.

KBA available with the lowest price on the market — $1 per verification.

E-Mail-Synchronisierung

Empower your team to produce their best work with a shared inbox. Sync your existing email (Outlook, Gmail, etc) with TaxDome to see all client communication in one place.

Secure Messages

Mobile-friendly, secure, easy way to communicate with your clients.

Messages fully integrated into your firm’s processes: you can request files, assign tasks to your clients and set up automatic reminders.

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Contracts (Engagement Letters)

Contracts outline the scope and services your firm provides to clients. Built into your workflow, send personalized contracts, engagement letters, and proposals to your clients. Automated reminders will remind your clients to sign without you lifting a finger.

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Anpassbare Organisatoren

Automate new client onboarding with fully customizable, digital questionnaires. No more clunky PDFs, no ‘generic’ organizers or long back and forths to get the information you need.

Use our ready-made Tax, Payroll, Bookkeeping organizers to start automating your practice quicker. Organizers available in Spanish & other languages, as well.

Posteingang +

Zentraler Newsfeed der Aktivität in Ihrer Firma. Client-Aktivitäten, E-Mails, sichere Nachrichten, Aufgabenzuweisungen und mehr. Erstellen Sie eine -Aufgabe oder -Verfolgung aus einer beliebigen E-Mail. Beheben Sie Probleme schnell und stellen Sie sicher, dass nichts verloren geht, wenn Sie Ihren Tag verbringen.

Website & Branding

Build your own website and let TaxDome host it for you for free! Our specialists can transfer your existing website to TaxDome, so that you will start saving money on hosting right away.

You can fully custom brand your portal, including the URL, and system emails your clients will get. Everything to help you promote and scale your brand.

Rechnungen & Zahlungen

Sperren Sie Client-Dokumente auf Rechnungen, um sicherzustellen, dass Sie bezahlt werden. Akzeptieren Sie Kreditkartenzahlungen & ACH (in Kürze verfügbar). Rechnungen automatisch senden.

Ihre Kunden können Sie jederzeit und überall bezahlen.

Sichere Lagerung

Unbegrenzter Cloud-basierter Speicherplatz für bietet alles, was Sie für benötigen, um Ihr Unternehmen zu betreiben.

Secure 256 bit SSL Encryption always keeps sensitive data and client information safe and sound. Folder permissions allow you to separate private firm files and those necessary for client viewing.

Verwalten Sie Ihr Team

Weisen Sie Mitglieder von Ihren Mitarbeitern bestimmten Clients zu. Zeigen Sie die individuelle Leistung von Teammitglied’an. Überprüfen Sie den Prüfpfad von jeder Datei.

Kontrollieren Sie die Zugriffsrechte — wie ein -Boss.

Zeiterfassung

Integrierte Zeiterfassung für zeichnet Ihre abrechnungsfähigen Stunden auf. Erfassen Sie Stunden für Projekte und Kunden als gemäß Ihren Geschäftsanforderungen.

Unlimited, 1:1
white-glove support

Unlimited phone and chat support and one-on-one onboarding sessions with screen-sharing — at no extra cost.