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Anpassbare Organisatoren

Skalieren Sie das Client-Onboarding mit vollständig anpassbaren, digitalen
-Fragebögen. Keine klobigeren PDFs, keine ‘generischen’ Organisatoren
oder langes Hin und Her, um die benötigten Informationen zu erhalten.

Fit für jede Situation

Firmenkunden, Buchhaltungskunden, Privatsteuerkunden — benötigen alle unterschiedliche Fragensätze.

Erstellen Sie verschiedene Organisatoren, um jede Situation abzudecken, die Ihr Unternehmen möglicherweise benötigt, und sorgen Sie für eine optimale Kundenerfahrung.

Onboarding automatisieren

Fügen Sie automatisierte Aktionen hinzu, um bestimmte Organizer in Pipelines an Klienten zu senden. Richten Sie Ihren Workflow ein und erstellen Sie einen narrensicheren Prozess.

Einfach für Ihre Kunden

Einfache, klare Anleitung. Hervorragende Benutzeroberfläche, auf die über den Desktop oder das Mobilgerät zugegriffen werden kann, um sicherzustellen, dass Sie schnell die benötigten Informationen erhalten.

Tadellos organisiert

Der Steuerorganisator stellt Kundeninformationen zur Sie und Ihr Team in a klar und prägnant. Es ist’tadellos organisiert und einfach zu bearbeiten .

Häufig gestellte Fragen

  • Muss ich Organizer von Grund auf neu erstellen?

    TaxDome verfügt über eine Bibliothek mit Vorlagen, mit denen unsere Kunden ihre Praxis beschleunigen können. Sie können entweder eine von uns auswählen (und bei Bedarf anpassen) oder eine neue von Grund auf neu erstellen.
  • Kann ich benutzerdefinierte Felder hinzufügen?

    Sicher! Alle Felder in Organisatoren sind anpassbar. Sie können wählen, wie Ihre Kunden antworten sollen: über Optionsfelder, Kontrollkästchen, Multiple Choice usw.
  • Kann ich einen Organizer so anpassen, dass er Fragen basierend auf Antworten auf bestimmte Fragen auffordert?

    Sie können Ihren Onboarding-Prozess vollständig automatisieren, um detaillierte Fragen an Klienten zu senden, abhängig von ihren spezifischen Anwendungsfällen. In unserem Blogbeitrag hier finden Sie Beispiele: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
  • Woher weiß ich, wann ein Kunde einen Organizer ausgefüllt hat?

    Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung. Wenn Sie Ihre E-Mail synchronisieren, wird im Posteingang+ eine Warnung angezeigt, die Sie sofort in eine Aufgabe verwandeln können. Der Organizer wird automatisch in Kunden-Dokumentenplatziert.
  • Können meine Kunden einen Organizer auf einem mobilen Gerät ausfüllen?

    Ja, sie können Organizer unterwegs über ihre mobile App ausfüllen. Selbst wenn sie es nicht beenden, werden alle Änderungen automatisch gespeichert.
  • Ich benutze DocUsign für Verlobungsbriefe und Organisatoren. Muss ich es weiter benutzen?

    Nur wenn Sie möchten, aber es ist nicht notwendig. Ihr TaxDome-Abonnement enthält unbegrenzte elektronische Signaturen, Auftragsschreiben und Organisatoren.
  • Müssen meine Kunden ihre Sozialversicherungsnummer, Adresse usw. jedes Jahr neu eingeben?

    Es liegt ganz bei Ihnen. Die meisten Firmen haben unterschiedliche Organizer für das Kunden Onboarding und wiederkehrende Kunden.
  • Sind Organizer in eine Website einbettbar?

    Nein, sie sind im Portal hinter einem Login sicher.

Keine Sorge,
es wird einfach.

Echte Leute, um Ihre Fragen zu beantworten.
Einrichtung und Onboarding von weißen Handschuhen.
Importieren Sie Tools für einen schnellen Übergang.
Unbegrenzte Kontakte, E-Sign, Speicher.
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