Über 400 CPAs wurden befragt
Das Client-Portal ist einfach genug, damit selbst die technisch anspruchsvollsten Clients verarbeiten können.’ist auch mobilfreundlich, sodass Ihre Kunden jederzeit und überall auf das Kundenportal zugreifen können.
Sie können Ihr Portal vollständig benutzerdefinieren, einschließlich der URL zu , die auf Ihrer eigenen Domain verweist. Wenn Sie’keine Website haben, bietet einen vollständigen Website-Builder an, um Ihre eigene Website zu erstellen.
Wenn Sie zusätzliche Anbieter eliminieren, können Ihre Kunden innerhalb desselben Portals, in dem sie alle Geschäfte mit Ihrem Unternehmen abwickeln, E-Signs erstellen. Unbegrenzte elektronische Signaturen sind enthalten.
Mit sicheren Nachrichtenthreads können Sie organisiert bleiben & , ohne vertrauliche Informationen per E-Mail abzufragen. Integrieren Sie Dokumentanforderungen & Aufgaben als .
Zuweisen von Client-Aufgaben & Planen Sie automatische Erinnerungen. Ihre Kunden wissen immer, was sie von benötigen.
Ermöglicht es Klienten, wichtige Dokumente auszutauschen, Rechnungen zu bezahlen, das Zahlungsverhalten einzusehen, anstehende Termine einzusehen, Fragen zu beantworten und einen Steuerorganizer auszufüllen, alles bequem von ihrem Heim- oder Mobilgerät aus.
Ihre Kunden haben einen eigenen Hilfebereich mit Anweisungen zu , wie Sie Rechnungen bezahlen, Dokumente unterschreiben usw.
Ihr Client meldet sich mit einer E-Mail bei an und kann zwischen den verschiedenen Konten wechseln (persönlich, geschäftlich1, geschäftlich 2 usw.). . Kein muss viele Passwörter speichern. Einfach.
One-Click-Aktivierung für Ihre Kunden. Sie klicken auf & und erstellen ein Passwort — das’ist es.
Ihre Kunden erhalten Push-Benachrichtigungen, wenn ihre Rechnungen bereit sind, bezahlt zu werden.
Stellen Sie sicher, dass die IRS-Konformität & Ihren Kunden Datensicherungen bietet. Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ihr Team & Clients kann sicherstellen, dass Daten geschützt sind.
Real people to answer your questions.
White-glove setup & onboarding.
Import tools to transition quickly.
Unlimited contacts, e-sign, storage.
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