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Kundenportal

Je einfacher Sie es für Client’s machen, desto glücklicher sind sie bis gibt Jahr für Jahr
zurück. Mit TaxDome können Sie die Kommunikation optimieren,
problemlos Dokumente freigeben und Ihre eigene Verwaltungszeit verkürzen.
Nun,’macht die Steuersaison nicht zu einer etwas weniger schmerzlich?

Die meisten CPAs sind mit ihrem Kundenportal nicht zufrieden. TaxDome-Benutzer sind.

Über 400 CPAs wurden befragt

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    Easy to use! Love the portal where everything is so easy to see!

    Positively Pilates LLC

    Carrie Campbel Positively Pilates LLC

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    My customers have loved using this file share software. They have commented on how much easier it is than the last "easy" one. I am excited that they are continuing to improve this software. I have been in business for 10 years and think I finally found the program that will work best for me.

    Valley View Book & Tax

    Becky Arvila Valley View Book & Tax

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    TaxDome meets the needs of my business in one place. I like the client portal, email integration, workflow and e-signature capabilities. We are far more organized than before.

    DW Agosto Tax Planning LLC

    Emily Agosto DW Agosto Tax Planning LLC

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    It's truly an all-in-one solution for tax pros! Includes task Mgmt, workflow, email Mgmt, portal, organizers, billing, CRM for clients and note taking, etc. Also, their customer service is AMAZING and they implement almost every suggestion - and fast!

    Laufer CPA LLC

    Sara Laufer Laufer CPA LLC

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    I love the client portal aspect allowing clients to upload and download documents in a safe and secure manner. We use the signature function as well, not having to go out to a third party software has increased the return time and timing requesting the signatures.

    Allis Accounting Services

    John Allis Allis Accounting Services

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    The client portal, workflows, email integration, billing, and all the automated tasks have helped me get organized for this tax season. My clients are already telling me how nice the client portal looks. Also integrates well with Drake software. The staff has been incredibly responsive as well!

    JB Taxes

    Joe Bourque JB Taxes

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    BIGGEST plus is a totally secure client portal for sharing sensitive data. They also offer unlimited storage, which is not typical at all....so we are able to store multiple years of clients data in the cloud....which saves us time and money when clients need extra copies later.

    Dallas Tax Solutions Inc

    Gayla McGinnis Dallas Tax Solutions Inc

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    It functions as an excellent client portal.

    Equilibrium Accounting & Tax

    Steven Plant Equilibrium Accounting & Tax

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    One of the best client portals for the money! The feature that sold me was the capability to lock a document to a bill. As a tax professional, being able to lock the completed tax return until paid was essential for me in Tax season...

    Chambers EA

    Kimberliann Chambers EA

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    Very easy to use and quick with responses.

    Mike Kunstman Executive Protection Agent

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    I use this software as the client of a tax professional. TaxDome makes it very easy to securely send all of the necessary forms, documents, etc. to my tax professional each year as she prepares my taxes.

    Erica Wiswell Erica Shops For You

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    I have a client profile and I am in as a tax professional, and both things work great. It’s easy as a client to upload and create folders. It’s easy for me to go in and find what I need clients have put in.

    Cook Bookkeeping

    Simone Cook Cook Bookkeeping

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    I love that I can create my own organizer. I use it as a 'client intake form.' I also love that I can talk to my clients through the portal since I'm dealing with very sensitive information. My clients love the ease of everything being in the portal.

    Hardy Tax Solutions

    Renisha Hardy Hardy Tax Solutions

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    All of the features of the system. Makes it easier to keep up with my tasks and offer my clients a secure location to upload their documents.

    Chronicle Tax Services

    Tiyease Jones Chronicle Tax Services

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    It allowed me to have a steady flow to how i on boarded clients to file their taxes. It was very to easy to use for 90% of my clients. I have already recommended this product to a lot of my partners and they are using it as well.

    Legacy Financial Guru

    Briana Crawford Means Legacy Financial Guru

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    The back and forth from my accountant and myself was very easy and seamless.

    Counterpunch, LLP

    Eric Hausser Counterpunch, LLP

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    After being recommended by my accountant, I've become a monthly user and find it becoming easier and easier to use. Our communication back and forth has been very simple and secure.

    Kristen English Real Estate LLC

    Kristen English Kristen English Real Estate LLC

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    This software has simplified many things within our company. I would highly recommend it.

    Moving At Ease

    Charles Quattrochi Moving At Ease

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    So easy to use for a person, who is not a techie or money person.

    Watt Business Solutions

    LaTonia C. Watt Business Solutions

Einfach und intuitiv

Das Client-Portal ist einfach genug, damit selbst die technisch anspruchsvollsten Clients verarbeiten können.’ist auch mobilfreundlich, sodass Ihre Kunden jederzeit und überall auf das Kundenportal zugreifen können.

Vergessen Sie genericportal.com und besitzen Sie Ihre Marke mit einer benutzerdefinierten Website-URL 

Sie können Ihr Portal vollständig benutzerdefinieren, einschließlich der URL zu , die auf Ihrer eigenen Domain verweist. Wenn Sie’keine Website haben, bietet einen vollständigen Website-Builder an, um Ihre eigene Website zu erstellen.

Dokumente elektronisch signieren

Wenn Sie zusätzliche Anbieter eliminieren, können Ihre Kunden innerhalb desselben Portals, in dem sie alle Geschäfte mit Ihrem Unternehmen abwickeln, E-Signs erstellen. Unbegrenzte elektronische Signaturen sind enthalten.

Sicheres Messaging

Mit sicheren Nachrichtenthreads können Sie organisiert bleiben & , ohne vertrauliche Informationen per E-Mail abzufragen. Integrieren Sie Dokumentanforderungen & Aufgaben als .

Verfolgbare Client-Aufgaben

Zuweisen von Client-Aufgaben & Planen Sie automatische Erinnerungen. Ihre Kunden wissen immer, was sie von benötigen.

Voll Integriert

Ermöglicht es Klienten, wichtige Dokumente auszutauschen, Rechnungen zu bezahlen, das Zahlungsverhalten einzusehen, anstehende Termine einzusehen, Fragen zu beantworten und einen Steuerorganizer auszufüllen, alles bequem von ihrem Heim- oder Mobilgerät aus.

Engagierte Hilfe

Ihre Kunden haben einen eigenen Hilfebereich mit Anweisungen zu , wie Sie Rechnungen bezahlen, Dokumente unterschreiben usw.

Konten einfach umschalten

Ihr Client meldet sich mit einer E-Mail bei an und kann zwischen den verschiedenen Konten wechseln (persönlich, geschäftlich1, geschäftlich 2 usw.). . Kein muss viele Passwörter speichern. Einfach.

Einfache Aktivierung

One-Click-Aktivierung für Ihre Kunden. Sie klicken auf & und erstellen ein Passwort — das’ist es.

Push-Benachrichtigungen an Ihre Kunden

Ihre Kunden erhalten Push-Benachrichtigungen, wenn ihre Rechnungen bereit sind,  bezahlt zu werden.

Schützen Sie Daten mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Stellen Sie sicher, dass die IRS-Konformität & Ihren Kunden Datensicherungen bietet. Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ihr Team & Clients kann sicherstellen, dass Daten geschützt sind.

Häufig gestellte Fragen

  • Wie einfach wird es für meine Kunden sein, das Kundenportal von TaxDome zu nutzen?

    Das Portal ist intuitiv und sehr einfach zu bedienen, auch für Leute, die nicht technisch versiert sind. Kunden sehen eine Aufgabenliste mit Aufgaben, die sie ausführen sollen. Sie klicken auf jede Aufgabe, um sie auszuführen - unabhängig davon, ob sie einen Organizer ausfüllen oder ein Dokument signieren. Wir bieten eine Vielzahl von -Hilfeanleitungen und -Videos, aber wir können sie natürlich nicht so unterstützen, wie wir es für Sie tun.
  • Wie registrieren sich meine Kunden im Portal?

    Sobald Sie Ihren Kundenstamm in Ihr TaxDome-Konto importiert haben, senden Sie ihnen einen Einladungslink. Über den Link erstellen Kunden ein Kennwort und melden sich an.
  • Wie kann ich über das Portal mit Kunden kommunizieren?

    TaxDome verfügt sowohl über E-Mail- als auch über Nachrichten-Threads. Wenn Sie Ihre geschäftlichen oder privaten E-Mails mit TaxDome synchronisieren, werden die E-Mails von Kunden an deren individuelle Konten weitergeleitet, sodass Sie sie nicht manuell durchsuchen müssen, um sie zu finden. Für den Austausch sensibler Daten empfehlen wir die Verwendung unserer sicheren Nachrichtenthreads, die vollständig mobilfreundlich sind und auch Push-Benachrichtigungen an die Smartphones Ihrer Kunden senden.
  • Kann ein Ehepaar gegenseitigen Zugang zu einem Konto haben?

    Ja, jedes Konto kann mehr als eine Person mit eigenem Login und Zugang haben.
  • Wie viele Konten kann ein Kunde haben, wenn er separate Geschäfte hat?

    Sie können so viele Konten erstellen, wie Ihre Kunden zur Verwaltung ihrer Geschäfte benötigen. Ihre Kunden müssen sich nicht mehrere Passwörter merken, um auf ihre Konten zugreifen zu können. Sie müssen sich nur ein Login und ein Passwort merken und können dann problemlos zwischen ihren Konten wechseln.
  • Können meine Kunden eine mobile App verwenden, um einen Organizer zu vervollständigen?

    Auf jeden Fall können sie sowohl die mobile App als auch das Webportal verwenden, um Organizer auszufüllen, Dokumente zu signieren, mit Ihnen zu kommunizieren und Rechnungen zu bezahlen.
  • Wie werden meine Kunden Dateien freigeben?

    Das Hochladen von Dokumenten für Ihre Kunden ist einfach. Sie können über den Webbrowser oder mit ihrer mobilen App hochladen. Darüber hinaus verfügt die mobile App über einen eingebauten Scanner, mit dem Ihre Kunden hochauflösende PDFs hochladen können. Sie können Ihren Kunden auch einen sicheren Link zum Hochladen von Dateien senden, der kein Einloggen erfordert.
  • Können meine Kunden Ordner in ihrem Dateitresor erstellen?

    Ja, sie können ihre Dateien in ihren Konten organisieren.
  • Wird TaxDome beim Hochladen eines Dokuments für einen Kunden eine automatische E-Mail senden, in der er darüber informiert wird, dass das Dokument verfügbar ist?

    Definitiv. Wenn eine automatische E-Mail ausgehen soll, aktivieren Sie den Umschalter für Benachrichtigungen.
  • Können meine Kunden Dokumente scannen oder als PDF speichern?

    Ja, Ihr Kunde kann direkt auf seinem Portal scannen. Wenn es sich um ein JPEG handelt, wird ein PDF dafür erstellt.
  • Kann ich das TaxDome-Label und die URL in meine eigene ändern?

    Natürlich können Sie Ihr Portal einschließlich der URL und Ihres Markenlogos vollständig anpassen.
  • Werden meine Kunden TaxDome oder den Namen meiner Firma sehen?

    Sie sehen Ihr Logo und den Firmennamen. Alle Nachrichten stammen von Ihrer Firma. Das Branding in der Anwendung gehört Ihrer Firma. Die mobile App verfügt jedoch über ein TaxDome-Label, da App Stores für jede veröffentlichte App einen App-Namen und ein Logo benötigen und diese nicht geändert werden können.

Keine Sorge,
es wird einfach.

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