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Sichere Nachrichten:
Schnelle Möglichkeit,
vertrauliche Daten freizugeben

Mit Nachrichten und dem Chat-Tool die in Ihren Workflow integriert sind, können Sie Daten anfordern, schnell  Kunden erreichen und sie automatisch daran erinnern, Ihre Aufgaben zu erledigen.

sichere Nachrichtenübermittlung-Lösungen für Steuerkanzleien und Kunden
  • Unsere Kunden lieben das Portal. Und wir lieben die Nachrichtenfunktion, mit der Sie Direktnachrichten an Klienten senden können.

    Kristin Gravitt

    Partner bei Fox Gravitt, PLLC

  • SEHR begeistert von der sicheren Nachrichtenübermittlungs-App. In der Vergangenheit war ich immer entsetzt, wenn mir Kunden sensible Informationen wie ein neues Kind’SSN per E-Mail schickten.

    Deva Hetrick, EA

    Mitgründer von Joseph & Hetrick, LLC

Sicher und IRS-konform

Der sichere Nachrichtendienst, der den Empfehlungen der IRS entspricht, ist eine sichere, mobilfreundliche Alternative zu E-Mails und SMS, die nicht den erforderlichen Datenschutz Ihrer Kundendaten bieten.

TaxDome’s sichere verschlüsselte Nachrichtenübermittlungs-App für Kunden

Integriert mit
Dokumenten & CRM

Einfach zu bedienen wie Whatsapp, aber mit eingebautem mobilen Scanner & integriert mit Ihrem CRM. Die gesamte Kommunikation mit Ihren Kunden ist an einem Ort, einschließlich der Dokumente, die Ihre Kunden anhängen. Kein "dieses Dokument herunterladen und in diesen Ordner hochladen" mehr, alles ist automatisiert.

TaxDome’s verschlüsselter Nachrichtendienst ermöglicht Ihren Kunden das Hochladen und Scannen von Dateien

Eingebunden
in Ihren Arbeitsablauf

Sichere Nachrichten können manuell oder automatisch durch Auftragsautomatisierungen versendet werden. Anwendungsfall: monatliche Nachricht (mit Aufgabenliste) zur Bereitstellung von Kontoauszügen für Buchhaltungszwecke.

Auftragsautomatisierungen können zeitnah Nachrichten senden, um Informationen anzufordern.

TaxDome’s sichere verschlüsselte Nachrichten können automatisch als Reaktion auf Handlungen des Kunden gesendet werden

Kunden-Aufgaben

Helfen Sie Ihren Kunden, Informationen schneller mit Ihnen zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen Aufgabenliste werden Ihre Kunden nie vergessen, was Sie von ihnen benötigen.

Mit Lesebestätigungen können Sie feststellen, ob Ihre Nachricht gelesen wurde, und automatische Erinnerungen führen die Folgearbeit für Sie aus.

sichere Nachrichtenübermittlung mit benutzerfreundlichen To-Do-Listen für Kunden

Integriert
mit mobilem Scanner

Keine unleserlichen Bilder mehr: Ihre Kunden können hochauflösende, zusammengestellte PDFs direkt von ihrem Mobiltelefon aus scannen und weitergeben.

TaxDome’s sicherste Nachrichtenübermittlungs-App ermöglicht es Ihren Kunden, sensible Dokumente zu scannen und Ihnen zu senden

White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen

Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.

  • Wissensdatenbank
  • Webinare
  • Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support*
  • Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*

Verfügbar in dem Pro Plan.

TaxDome ist das beste Projektmanagementsystem mit kostenlosem Support und Schulungen

Häufig gestellte Fragen

  • Sind Nachrichten, die ich an Kunden sende, sicher?

    Ja, Nachrichten, die Sie mit Ihren Kunden im TaxDome-Portal austauschen, sind sicher. Außerdem können Ihre Kunden auch unterwegs sicher mit Ihnen chatten, und zwar über ihr Mobilgerät mit der TaxDome-App. Mobile Apps verfügbar für iOSAndroid
  • Ist es sicher, Dateien innerhalb von TaxDome zu teilen?

    Absolut. Ihre Daten werden in Amazon AWS gespeichert und werden täglich gesichert. Der physische Standort Ihrer Daten wird durch den Standort Ihrer Firma’bestimmt. Zum Beispiel werden die Daten von US-Firmen in den USA gespeichert und die Daten von kanadischen Firmen in Kanada.
  • Gibt es eine Möglichkeit zum sicheren Austausch von Informationen mit Kunden, die sich nicht einloggen wollen?

    Ja — Sie können einen Link an Klienten senden, um Dateien hochzuladen, ohne sich anmelden zu müssen.
  • Wenn ein Klient eine Nachricht sendet, wie erkenne ich das?

    Sie können Benachrichtigungen in Ihrem Inbox+ und Ihrem E-Mail-Posteingang erhalten. Sie können in Ihren Benachrichtigungseinstellungen festlegen, welche Benachrichtigungen Sie wo erhalten möchten.