E-Mail-Synchronisierung

Häufig gestellte Fragen

• Kann ich meinen gesamten E-Mail-Verlauf mit TaxDome synchronisieren?

  Ja! Der gesamte E-Mail-Verlauf mit Ihren Kontakten wird automatisch abgerufen. Wenn Sie ein Kundenkonto in TaxDome anzeigen, wird die vorherige Korrespondenz zwischen Ihrem Team und dem Kunden automatisch ausgefüllt.

• Geht eine E-Mail, die ich in Outlook erstelle an TaxDome?

  Ja, alles, was Sie in Outlook, Google Mail oder anderen E-Mail-Anbietern tun, wird mit TaxDome synchronisiert.

• Wenn eine E-Mail von TaxDome gesendet wird, wird eine Kopie an Outlook oder andere E-Mail-Anbieter gesendet?

  Ja, TaxDome fungiert als Frontend für E-Mails. Anstatt Sie mit E-Mails in einem einzigen Posteingang zu überwältigen, werden diese nach Kundenkonto organisiert.

• Gehen alle meine E-Mails über TaxDome oder nur über E-Mails, die TaxDome als von Kunden stammend erkennt?

  Letzteres. Wenn die E-Mail-Synchronisierung eingeschaltet ist, können Sie alles im E-Mail-Bereich und in Inbox+ (der intelligenten Benachrichtigungszentrale) sehen.

• Ich habe einige Kunden in meiner Netzwerkgruppe und benötige die E-Mails für sie nicht in ihren TaxDome-Konten.

  Wir haben eine Schaltfläche "Stumm", damit nicht relevante E-Mails nicht im E-Mail-Verlauf des Kunden angezeigt werden.

• Wie kann ich alle E-Mails von beiden Parteien eines Ehepaares in einem Konto anzeigen, wenn sie mehrere E-Mail-Adressen verwenden?

  Sie können beide Mitglieder des Ehepaares in einem Konto verwalten. Wenn jede Person zwei E-Mail-Adressen hat, können Sie alle vier E-Mail-Konten in das Kundenkonto aufnehmen. Sie aktivieren den Schalter für jede E-Mail-Adresse, die sie zum Anmelden, Abrufen von Benachrichtigungen und Empfangen von E-Mails verwenden sollen.

• Kann ich TaxDome zum E-Mailen verwenden?

  Definitiv. Sie können eine E-Mail direkt von einem Konto aus senden. Und all diese E-Mails werden innerhalb einer Pipeline automatisiert.

• Kann ich Massen-E-Mails senden?

  Sicher. Gehen Sie zur Klienten-Liste, filtern Sie die Klienten (Sie können Tags verwenden, um sie schneller zu machen), wählen Sie die Klienten in großen Mengen aus und senden Sie die E-Mail.

• Kann ich an Klienten gesendete E-Mail-Vorlagen anpassen?

  Klar, E-Mails sind vollständig anpassbar und beinhalten eine vollständige HTML-Bearbeitung. Und aufgrund der Automatisierungsfunktionen können spezifische E-Mails an Kunden zu genau dem richtigen Zeitpunkt  gesendet werden. Zum Beispiel können Sie, sobald Sie mit der Arbeit an der Rücksendung eines Kunden beginnen, automatisch eine angepasste Vorlage mit dem Inhalt "Wir haben mit der Arbeit an Ihrer Rücksendung begonnen" an den Kunden senden.

• Kann ich ein Datum festlegen, an dem eine E-Mail gesendet werden muss?

  Noch nicht, aber das Planen von E-Mails und Nachrichten befindet sich derzeit in unserem Feature-Request-Board, und wir versprechen, dass wir uns darum kümmern werden.