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CRM

Die Verwaltung aller Ihrer Kunden auf TaxDome ist ein Kinderspiel. Alle wichtigen Dokumente und Arbeitsschritte für einen Kunden haben Sie jederzeit griffbereit.

Unbegrenzte Kontakte

Die Verwaltung aller Kunden und zugehörigen Kontakte Ihres Unternehmens ist dank der Tools einfach zu organisieren und zu filtern, um genau das zu finden, was Sie suchen.

Alles, was Sie wissen müssen, um bei der Arbeit am Kunden voranzukommen, befindet sich an einem Ort. Es ist alles leicht zugänglich und bestens organisiert. Es gibt keine Beschränkung für die Anzahl der Kontakte, so dass sich Ihre Kosten nicht erhöhen, wenn Ihre Firma wächst.

Zentraler Hub

Finden Sie die Kunden, bei denen aktuell Handlungsbedarf besteht, in einem zentralisierten Hub. Verwalten Sie die Arbeitsauslastung Ihrer Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass jeder Auftrag zeitnah bearbeitet wird und die einfache Zeiterfassung hilf Ihnen dabei zu kontrolieren wie lange Sie an jeden Kunden arbeiten.

Führen Sie Massenaktionen an Kunden Ihrer Wahl mit einem Mausklick aus.

Gezielte & Personalisierte
Massen-E-Mails

Senden Sie mit Ihrer vorhandenen E-Mail-Adresse E-Mails direkt von TaxDome an einen oder mehrere Kunden gleichzeitig.

Kontakte und Konten verknüpfen

Ein Konto kann viele Kontakte haben (Familienmitglieder, Mitarbeiter) und ein Kontakt kann viele Konten haben (Unternehmer mit 5 Unternehmen). Dank des online CRM haben Sie die volle Kontrolle und alle Informationen sind leicht zugänglich.

Import-Tools

Importieren Sie einfach das Konto & Kontaktdaten aus anderen Systemen & Tabellenkalkulationen, oder aus anderen Buchhaltungsprogrammen und Softwares für Steuerberater.

Benutzerdefinierte Felder

Mithilfe des online CRM erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder, um sicherzustellen, dass Sie die Daten, die Sie benötigen, an einem Ort haben.

Häufig gestellte Fragen

  • Wie kann ich alle meine Kunden importieren?

    Dafür haben wir ein Import-Tool. Sie entscheiden, ob Sie nur Ihre Kontakte importieren oder auch Konten erstellen möchten.
  • Kann ich alle meine aktuellen SmartVault-Klientendaten nach TaxDome migrieren?

    Ja, von SmartVault oder einem anderen Dienst. Sie können Ihren Kundenstamm auch über eine CSV-Datei und Massen-Upload-Dokumente importieren.
  • Wird TaxDome meine Kunden beim Importieren automatisch per E-Mail benachrichtigen?

    Nein, Sie können entweder manuell Klienten auswählen, an die Sie Einladungen senden möchten, oder die Massenoption verwenden, wenn Sie bereit sind.
  • Gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Kunden oder Konten?

    Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Klienten, Konten, Speicherplatz und E-Signaturen verwenden. Sie zahlen nur pro Benutzer (Sie und Ihre Teammitglieder).
  • Wie kann ich meine Kunden filtern?

    Wir haben eine Reihe von Filteroptionen, z. B. für zugewiesene Teammitglieder, Aufgaben, aktuelle Aktivitäten und mehr. Sie können auch mithilfe unserer anpassbaren Tags filtern.
  • Kann ich benutzerdefinierte Tags erstellen?

    Definitiv. Sie können Ihre eigenen Tags erstellen, um Ihre Kunden schnell und einfach zu filtern. Sie können Tags auch in großen Mengen anwenden.
  • Ist TaxDome in Salesforce oder andere CRM-Systeme integriert?

    Sie können Zapier verwenden, um Kontakte zwischen den beiden zu synchronisieren.
  • Können Nicht-Kunden (d. h. Geschäftspartner) zu einem CRM-Systemkonto hinzugefügt und mit Kunden verknüpft werden?

    Sicher, jedes Konto kann so viele Kontakte haben, wie Sie benötigen, und Sie können steuern, ob die Kontakte Zugriff (Login) auf das Konto haben oder nicht.
  • Wie werden Interaktionen mit Kunden in TaxDome gespeichert?

    Sobald Sie E-Mails synchronisiert und Konten eingerichtet haben, werden alle E-Mails und Nachrichten automatisch in Ihren Kundenkonten gespeichert. Dateien, die Klienten Ihnen senden, werden automatisch in ihren Konten gespeichert. Wenn Sie Zapier verwenden, können Sie auch Ihr VoIP-System, Ihren Kalender oder Ihren E-Mail-Dienst mit TaxDome verbinden. Die Kontaktinformationen werden automatisch synchronisiert.
  • Werden beim Verknüpfen von QuickBooks alle meine Kunden in TaxDome importiert?

    Nach dem Import in TaxDome werden Ihre Kundenkonten automatisch mit Ihren QBO-Kunden synchronisiert.
  • Wenn ich neue Klienten hinzufüge, muss ich sie sowohl in TaxDome als auch in QBO hinzufügen?

    Sie haben die Möglichkeit, neuen Klienten bestehende QBO-Klienten zuzuordnen oder neue Klienten innerhalb von QBO zu erstellen.

Keine Sorge,
es ist ganz einfach.

Reale Menschen, die Ihre Fragen beantworten. Live Chat-Tool
White-Glove-Setup & Onboarding.
Import-Tools für einen schnellen Übergang.
Unbegrenzte Kontakte, E-Signatur, Speicherplatz, einfache Zeiterfassung.
Probieren Sie noch heute eine 2-wöchige Testversion, keine Kreditkarte erforderlich.