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Kundenportal und mobile App, die Ihre Kunden lieben werden

Einfach zu bedienende, individuell gestaltete Software für Steuerberater und Buchhalter für sichere Kommunikation, gemeinsame Nutzung von Dokumenten, elektronische Unterschrift, Rechnungsstellung und mehr.

  • Unsere Kunden haben festgestellt, dass TaxDome sehr einfach zu bedienen ist. Wir haben auf unserer Website einen Link zu unserem TaxDome-Portal eingefügt, und Kunden gehen dorthin und richten ihr eigenes Konto ein, indem sie sich registrieren. Es spart viel Zeit! Wir müssen ihnen bei der Anmeldung nicht helfen.

    Samy Basta

    CPA, Gründer von Basta & Company

  • Wir haben nur positives Feedback von Kunden bekommen. Im Allgemeinen sprechen Kunden nicht über Portale, daher ist es sehr willkommen, wenn die Leute positiv darüber sprechen.

    Shane Mason

    CPA, Mitbegründer von Brooklyn FI

  • Der Markt für Kundenportale im Steuersegment ist ein überfüllter Markt, aber TaxDome schafft zu Recht ein Produkt, das sich auf die eine oder andere Weise vom Rest der Konkurrenz abhebt.

    Dane Janas

    Eingetragener Agent von Boundless Tax

Die meisten CPAs sind mit ihrem Kundenportal nicht zufrieden. TaxDome-Benutzer sind es.

Über 400 CPAs wurden befragt

Die Benutzererfahrung Ihrer Kunden ist von größter Bedeutung

Wir konzentrieren uns auf die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Kunden. Heben Sie sich von der Konkurrenz ab, indem Sie Ihren Kunden ein hochwertiges, benutzerfreundliches Web- und Mobil-Erlebnis bieten, das sie erwarten. Indem Ihre Kunden online auf ihre Informationen zugreifen können, kann Ihr Unternehmen die Abläufe optimieren und Zeit sparen.

Vollständig kundenspezifiziert

Das Kundenportal und die gesamte Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden sind vollständig White-Label-fähig. Sie können Ihre Anmeldeseite, automatisierte E-Mails und sogar Ihre URL individuell gestalten. Wenn Sie keine Website haben, bieten wir auch Website-Erstellung und -Hosting an, alles ohne zusätzliche Kosten damit Sie Ihre eigene Steuerberater-Website haben.

Verwenden Sie Ihre gebrandete Anmeldeseite, um das Onboarding neuer Kunden vollständig zu automatisieren, von der Willkommens-E-Mail über die Vertragsunterzeichnung bis hin zum Erhalt von Dokumenten und dem Versand automatischer Erinnerungen.

Automatisieren Sie das Onboarding neuer Kunden

Nutzen Sie Ihre eigene Anmeldeseite, um das Onboarding neuer Kunden vollständig zu automatisieren - von der Begrüßungs-E-Mail über die Vertragsunterzeichnung bis hin zum Erhalt von Dokumenten und dem Versand automatischer Erinnerungen.

Dokumente elektronisch teilen und signieren

Ihre Kunden können Dokumente innerhalb eines einzigen Hubs teilen, scannen, hochladen, genehmigen und elektronisch unterschreiben - zugänglich von Desktop- oder Mobilgeräten (Android oder iOS).

Vergessen Sie die "Drucken Sie dieses PDF aus und schicken Sie es mir zurück"-Ära und unscharfe Bilder, die Ihre Kunden schicken. Nur hochwertige Scans und ein reibungsloses Benutzererlebnis. Unbegrenzte elektronische Unterschriften, sichere Dokumentfreigabe und Speicherung sind inbegriffen.

Kundendaten problemlos abrufen

Holen Sie sich mit Aufgabenlisten und Fragebogen, die Ihre Kunden auch wirklich ausfüllen werden, schneller Informationen von den Kunden. Einfaches Datei-Upload und Fragebogenformulare ermöglichen es Ihren Kunden, Ihnen Daten bequem von zu Hause oder von einem mobilen Gerät aus mitzuteilen.

Erhalten Sie Kundendaten, ohne an diesem Prozess tatsächlich teilzunehmen. Ein vollständig automatisiertes und anpassbares System fordert Dateien und Fragebogen an, ohne dass Sie dies manuell tun müssen, und erinnert vergessliche Kunden daran, Ihre Aufgaben zu erledigen.

Sichere Nachrichten mit Kundenaufgaben

Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie mit Kunden kommunizieren. Die Verwendung vom Chat-Tool oder von sicheren Nachrichten ist so einfach wie SMS oder WhatsApp, aber vollständig IRS-konform und in Ihr CRM- und Kanzleimanagementsystem integriert.

Fordern Sie sensible Daten sicher mit einfach zu verwendenden Kundenaufgaben an. Ihre Kunden wissen immer, was Sie von ihnen brauchen, und alles, was sie senden oder hochladen, ist an ihr Konto gebunden.

Automatisierter Workflow & vorhersehbares Ergebnis

Mit einfachen Benachrichtigungen und Aufgaben können Ihre Kunden, online Dateien teilen, Dokumente elektronisch signieren und Ihre Rechnungen schneller bezahlen. Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass sie diese Aufgaben erledigen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Planen Sie automatische Nachrichten, Rechnungen und Erinnerungen, um manuelle Arbeit loszuwerden und vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen. Senden Sie zum Beispiel die Liste der Aufgaben zusammen mit der Rechnung zu Beginn eines jeden Monats an Ihre Kunden.

Einfacher und sicherer Zugang

Ein-Klick-Aktivierung für Ihre Kunden. Ein Klick, ein Passwort erstellen - fertig.

Zwei-Faktor- und biometrische Authentifizierungen bieten Ihrem Team und Ihren Kunden Datenschutz.

Ein Login, flexible Benachrichtigungen

Erleichtern Sie Ihren Kunden die Geschäftsabwicklung mit Ihnen mit einer Kundenportal-Lösung. Vielbeschäftigte Kunden können sich mit einer einzigen E-Mail anmelden und zwischen ihren verschiedenen Konten (privat, geschäftlich 1, geschäftlich 2 usw.) wechseln.

Für Familienkonten können Sie leicht verwalten, wer E-Mail-Benachrichtigungen erhält, Zugang zum Portal hat usw.

Gezielte Hilfe

Ihre Kunden haben einen eigenen Hilfebereich mit Video-Tutorials und Anleitungen zum Bezahlen von Rechnungen, Signieren von Dokumenten, online Dokumente teilen usw.

White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen

Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.

  • Wissensdatenbank
  • Webinare
  • Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support*
  • Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*

Verfügbar in dem Pro Plan.

TaxDome ist das beste Projektmanagementsystem mit kostenlosem Support und Schulungen

Häufig gestellte Fragen

  • Wie einfach wird es für meine Kunden sein, das Kundenportal von TaxDome zu nutzen?

    Das Portal ist intuitiv und super einfach zu bedienen, auch für Leute, die nicht technisch versiert sind. Kunden sehen eine Aufgabenliste mit Aufgaben, die sie erledigen sollen. Sie klicken auf jede Aufgabe, um sie zu erledigen – egal, ob es sich um das Ausfüllen eines Organizers oder das Unterschreiben eines Dokuments handelt. Wir bieten jede Menge Hilfeanleitungen und Videos, aber die können sie natürlich nicht so unterstützen, wie wir es tun.
  • Wie registrieren sich meine Kunden im Portal?

    Sobald Sie Ihren Kundenstamm in Ihr TaxDome-Konto importiert haben, span> senden Sie einen Einladungslink. Über diesen Link erstellen Kunden ein Passwort und melden sich an.
  • Wie kann ich über das Portal mit Kunden kommunizieren?

    TaxDome verfügt sowohl über E-Mail- als auch über Nachrichten-Threads. Wenn Sie Ihre geschäftlichen oder privaten E-Mails mit TaxDome synchronisieren, werden die E-Mails von Kunden an deren individuelle Konten weitergeleitet, sodass Sie sie nicht manuell durchsuchen müssen, um sie zu finden. Für den Austausch sensibler Daten empfehlen wir die Verwendung unserer sicheren Nachrichtenthreads, die vollständig mobilfreundlich sind und auch Push-Benachrichtigungen an die Smartphones Ihrer Kunden senden.
  • Kann ein Ehepaar gegenseitigen Zugang zu einem Konto haben?

    Ja, jedes Konto kann mehr als eine Person mit eigenem Login und Zugang haben.
  • Wie viele Konten kann ein Kunde haben, wenn er separate Geschäfte hat?

    Sie können so viele Konten erstellen, wie Ihre Kunden zur Verwaltung ihrer Geschäfte benötigen. Ihre Kunden müssen sich nicht mehrere Passwörter merken, um auf ihre Konten zugreifen zu können. Sie müssen sich nur ein Login und ein Passwort merken und können dann problemlos zwischen ihren Konten wechseln.
  • Können meine Kunden eine mobile App verwenden, um einen Fragebogen zu vervollständigen?

    Auf jeden Fall können sie sowohl die mobile App als auch das Webportal verwenden, um Fragebogen auszufüllen, Dokumente zu signieren, mit Ihnen zu kommunizieren und Rechnungen zu bezahlen.
  • Wie werden meine Kunden Dateien freigeben?

    Das Hochladen von Dokumenten für Ihre Kunden ist einfach. Sie können über den Webbrowser oder mit ihrer mobilen App hochladen. Darüber hinaus verfügt die mobile App über einen eingebauten Scanner, mit dem Ihre Kunden hochauflösende PDFs hochladen können. Sie können Ihren Kunden auch einen sicheren Link zum Hochladen von Dateien senden, der kein Einloggen erfordert.
  • Können meine Klienten Ordner in ihrer Dateiablage erstellen?

    Ja, sie können ihre Dateien in ihren Konten organisieren.
  • Wird TaxDome beim Hochladen eines Dokuments für einen Kunden eine automatische E-Mail senden, in der er darüber informiert wird, dass das Dokument verfügbar ist?

    Definitiv. Wenn eine automatische E-Mail ausgehen soll, aktivieren Sie den Schalter für Benachrichtigungen.
  • Können meine Kunden Dokumente scannen oder als PDF speichern?

    Ja, Ihr Kunde kann direkt auf seinem Portal scannen. Wenn es sich um ein JPEG handelt, wird ein PDF dafür erstellt.
  • Kann ich das TaxDome-Label und die URL in meine eigene ändern?

    Natürlich können Sie Ihr Portal einschließlich der URL und Ihres Markenlogos vollständig anpassen.
  • Werden meine Kunden TaxDome oder den Namen meiner Firma sehen?

    Sie sehen Ihr Logo und den Firmennamen. Alle Nachrichten stammen von Ihrer Firma. Das Branding in der App gehört Ihrer Firma. Die mobile App verfügt jedoch über ein TaxDome-Label, da App Stores für jede veröffentlichte App einen App-Namen und ein Logo benötigen und diese nicht geändert werden können.