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TaxDome-Produktwebinare
Nehmen Sie an kostenlosen täglichen Schulungen teil, um mit TaxDome zu beginnen und es in vollem Umfang zu nutzen.
Erste Schritte mit TaxDome
- Wie Sie Ihre Kunden importieren und zuordnen
- Unterschiede zwischen Konten & Kontakten
- Wie Sie Tags & benutzerdefinierte Felder verwenden
- Wie Sie White-Label-Optionen einrichten
- Teammitglieder hinzufügen
Wann: Montags, 4 pm EST Webinaraufnahme ansehen
So kommunizieren Sie mit Ihren Kunden in TaxDome
- Einrichten von E-Mail-Synchronisation und intelligenten Benachrichtigungen (Inbox+)
- Wie Sie Informationen von Ihren Kunden erhalten
- Wie Sie sichere Nachrichten versenden und Ihren Kunden Aufgaben zuweisen
- Wie Sie Dateien anfordern, ohne dass der Kunde sich anmelden muss
- Verträge & E-Signaturen erklärt
- Übersicht über Kundenportal & Mobile App
- Wie man das Onboarding automatisiert
Wann: Dienstags, 16 Uhr EST Webinaraufnahme ansehen
So optimieren Sie den internen Austausch von Dokumenten und mit Kunden
- Zugriffsrechte für Dokumente: was kann Ihr Kunde sehen, was kann Ihr Kunde ändern und wie können Sie Dokumente privat aufbewahren
- Wie können Sie Rückmeldungen zu den Dokumenten (genehmigen/ablehnen) von Ihren Kunden einholen
- Wie können Sie E-Signaturen und KBA anfordern
- Ordner-Vorlagen
- Dokumente mit Dritte und Kunden ohne Portalzugang teilen
- Massen Upload: Importieren von Dokumenten von anderen Speicherorten
- TaxDome Drive: automatische Synchronisierung von Kundendateien mit Ihrem PC/Mac
- Dateien lokal bearbeiten und automatisch in TaxDome speichern
- Scannen in TaxDome
- Drucken in TaxDome aus Ihrem Steuerprogramm
Wann: Mittwochs, 16 Uhr EST Webinaraufnahme ansehen
Workflow: Arbeit effektiv verwalten und Ihren Prozess narrensicher machen
- Erklärt: Jobs vs Aufgaben vs Pipelines
- Wie man Vorlagen einrichtet
- Wie man Automatisierungen einrichtet
- Wie man jeden Geschäftsprozess anpasst: Steuer, Buchhaltung, Prüfung, etc.
- Vorlagenbibliothek
- Massen-Aktion: Jobs starten
- Massen-Aktionen: Aufgaben bearbeiten
- Wie Jobs alles zusammenführen
- Kommt bald: Automatisches Verschieben von & Zeitplänen
Wann: Donnerstags, 16 Uhr EST Webinaraufnahme ansehen
In TaxDome bezahlt werden
- How to create bills
- Integrations: Stripe, QuickBooks Online, CPACharge
- Lock documents to bills
- How to track time
- Client prepayment
- ACH electronic payments
When: Fridays, 4 pm EST Webinaraufnahme ansehen
